Finanzielle Übersicht

Verfügbar für: Lite Classic Pro

Der Finanz - Tab in deinem Projekt zeigt dir eine Übersicht des Umsatz und der Kosten. In diesem Tab kannst du auch:

  • Marge und Profit berechnen
  • Angebote, Verträge und Rechnungen erstellen und senden

In diesem Artikel behandeln wir die folgenden Komponenten der Finanzen Tab: Geschätzte Kosten, Geplante Kosten, Nachkalkulationskosten, Umsatz, Rabatt, Gesamt.-

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Geschätzte Kosten

Die Reihe 'Geschätzte Kosten' zeigen dir, welche Kosten du aus diesem Projekt, basierend auf geplanten Mitarbeiter, Transport und Verkaufsmaterial, erwarten kannst. 

Wenn du ein Angebot erstellst, solltest du eine Auge auf die geschätzten Kosten haben. So kannst du sehen, wie hoch deine Gewinnspanne ist und ob du Rabatte geben kannst. Du nutzt diese Übersicht hauptsächlich wenn Projekte auf Concept oder Option stehen. 

Material zumieten
Die Kosten, die dir durch die Zumietung von Material entstehen, können derzeit nicht in der Finanzübersicht angezeigt werden. Rentman verbindet die individuell geplanten Artikel einer Zumietungsanfrage direkt mit dem Material im Projekt und nicht zu der Zumietungsanfrage selbst. 

In der Theorie ist es möglich, dass Teile des Materials nicht direkt an eine Zumietungsanfrage eines gewissen Projekts verknüpft sind, sondern auf mehrere Projekte verteilt ist. Es ist nicht möglich, den Preis basierend auf deinen Kosten zu kalkulieren, da Zumietungsanfragen einen eigenen Gesamtpreis haben. Wir haben jedoch das Ziel, dies in der Zukunft möglich zu machen. 

Verkaufsmaterial
Wenn du Verkaufsmaterial zu deinem Projekt hinzufügst, werden die Anschaffungskosten in den geschätzten und geplanten Kosten angezeigt. 

In dem Material - Tab in deinem Projekt siehst du den Anschaffungspreis deines Verkaufsmaterials. Diese Kosten werden addiert und als geplante Kosten für Verkaufsmaterial in der Finanzübersicht dargestellt.

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Tipp: Du kannst den Anschaffungspreis deines Materials ändern, indem du im Materialmodul auf den gewünschten Artikel gehst. Du findest ganz unten in der Artikelübersicht den Punkt 'Finanzen'. Für vorübergehende Items kannst du den Anschaffungspreis direkt beim anlegen über den Materialtab -> Hinzufügen -> Vorübergehend festlegen.

Mitarbeiter
Die geschätzten Kosten für Mitarbeiter werden aus den Zumietungskosten, die du für die geplanten Mitarbeiter festgelegt hast, berechnet. Du kannst diese Kosten pro Stunde oder als Festpreis festlegen. 

In dem Personal und Transport Tab eines Projekts findest du die Zumietungskosten deiner Mitarbeiterfunktionen under Gesamtkosten. Diese Kosten werden addiert und als geschätzte Kosten für Mitarbeiter im Finanz Tab dargestellt. 

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Transport
Die geschätzten Kosten für Transport werden aus den Zumietungskosten, die du für die geplanten Transport festgelegt hast, berechnet. Du kannst die Kosten pro Kilometer oder als Festpreis festlegen.

In dem Personal und Transport Tab eines Projekts findest du die Zumietungskosten deiner Mitarbeiterfunktionen under Gesamtkosten.

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Zusatzkosten
Du findest die Gesamtkosten der Zusatzkosten in den geschätzten Kosten des Projekts. 

Geplante Kosten

Die geplanten Kosten geben dir eine Übersicht an Kosten die du hast, bevor das Projekt startet. Sobald dein Projekt Form annimmt, siehst du mehr Informationen über (zum Beispiel) welche Mitarbeiter auf der Funktion geplant sind, welches Material du brauchst und welche Fahrzeuge geplant sind. Diese Informationen wird zur kalkulation der geplanten Kosten verwendet.

Zumietungsmaterial
An dieser Stelle werden dir die Kosten für Material, das du Zugemietet hast nicht in der Finanzübersicht angezeigt. Für mehr Informationen, siehe bitte den Paragraph für Material zumieten in geschätzte Kosten.

Verkaufsmaterial
Der Anschaffungspreis für Verkaufsmaterial wird sowohl in geschätzte Kosten als auch in geplanten Kosten angezeigt. Für mehr Informationen, siehe bitte den Paragraph für Verkaufsmaterial in geschätzte Kosten.

Mitarbeiter
Wenn du Mitarbeiter auf ein Projekt planst, werden automatisch Informationen zu den Kosten berechnet. Im Mitarbeitermodul kannst du mehrere Tarife für Mitarbeiter anlegen. Für jeden Mitarbeiter wird automatisch der Standardtarif ausgewählt. Du kannst dies manuell ändern, falls du einen anderen Tarif berechnen willst. Die Tarife die du auswählst, werden als geplante Kosten dargestellt. 

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Für mehr Informationen, lese unseren Artikel über das hinzufügen und verwalten von Mitarbeitern

Transport
Wenn du Fahrzeuge auf ein Projekt planst, werden automatisch Informationen zu den Kosten berechnet. Im Fahrzeugmodul kannst du Tageskosten und Variablen Kosten für jedes Fahrzeug eintragen. Der Standardtarif wird für jedes Fahrzeug ausgewählt. Die Tarife die du auswählst, werden in den geplanten Kosten dargestellt.

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Nachkalkulationskosten

Es kann passieren, dass deine Mitarbeiter mehr Stunden eintragen, als du zuvor geplant hast. Die Nachkalkulationskosten zeigen dir genau das. 

Die Kosten die du hier siehst, basieren auf der tatsächlichen Stundenanzahl deiner Mitarbeiter. Du kannst die Stunden deiner Mitarbeiter in der Stundenerfassung registrieren. Wenn du dies machst, ist es wichtig, die Stunden mit einer Funktion aus dem Projekt zu verknüpfen. So kann Rentman die Funktion (und damit die Kosten) mit dem Projekt in Verbindung bringen. 

Umsatz

Die Umsatzspalte zeigt dir den Umsatz des Projekt pro Kategorie. Wir kalkulieren deinen Umsatz aus geplanten Material, Mitarbeiter, Transport und Zusatzkosten. 

Rabatt

Die Finanzübersicht gibt dir die Möglichkeit deinem Kunden Rabatte zu geben, bevor du ein Angebot erstellst. Du kannst einen Rabatt pro Kategorie oder für den Gesamtpreis des Projekts geben. 

Rabatte pro Kategorie kannst du in dem dafür vorgesehen Rabattfeld eintragen. Du kannst entweder einen Prozentsatz oder einen Festbetrag geben.

Rabatt für den Gesamtpreis kannst du in dem dafür vorgesehen Rabattfeld eintragen. Du kannst entweder einen Prozentsatz oder einen Festbetrag geben.

Gesamt

Diese Spalte zeigt dir die Gesamtkosten deines Projekts. Du kannst hier noch einen Rabatt über einen Prozentsatz oder einen Festbetrag geben. 

Erweiterte Optionen

Preis des Projekts festsetzen
Wenn du den Preis nach dem erstellen eines Angebots festsetzen willst, kannst du dies in der Finanzübersicht tun. Nachdem du den Preis festgesetzt hast, werden alle weitere Änderungen wie zum Beispiel geplantes Material, Mitarbeiter und Transport nicht den Preis beeinflussen. 

1. Gehe zu dem Finanz Tab deines geöffneten Projekts.

2. Klicke auf Preis festsetzen. Nutze den selben Button um den Preis wieder bearbeiten zu können.

Benutzerdefinierte MwSt.
Die MwSt. in deiner Finanzübersicht steht automatisch Standard. Dies bedeutet, das die von dir eingestellte Standard-MwSt. auf alle Preise in deinem Projekt angewendet wird.

Du kannst aber über das Drop-Down Menü die MwSt. ändern und es werden alle Einstellungen mit dem neuen Satz berechnet. 

Für mehr Informationen, lese unseren Artikel über die Konfiguration und erfahre, wie du Mehrwertsteuersätze erstellst.

Versicherungen
Falls du einen Betrag für Versicherungen für dein vermietetes Material verlangst, kannst du dies auf deinem Angebot darstellen. Fülle hierzu einen Prozentsatz in das Feld neben Versicherung ein. Der Prozentsatz berechnet sich aus dem Gesamtpreis deines Vermietmaterials ohne Rabatte. 

Kaution
Wenn du eine Kaution verlangst, kannst du den Betrag in das dafür vorgesehen Feld neben Kaution eintragen. Die Kaution ist ein fester Betrag, der nicht automatisch auf Vorlagen dargestellt wird. Du kannst dies über den Vorlageneditor manuell abändern. Die Kaution wird dann separat unter der Gesamtsumme auf deinem Dokument dargestellt. 

Für mehr Informationen, lese unseren Artikel über das erstellen und bearbeiten von Vorlagen.

Wenn du die Übersicht über die Kaution behalten willst, kannst du über das Dop-Down Menü verschiedene Einstellungen wie "Keine Kaution bezahlt", "Kaution bezahlt" und "Kaution retourniert" auswählen.

Rechnungszeitpunkt auswählen
Du kannst aus verschiedenen Rechnungszeitpunkten wählen, bevor du die Rechnung erstellst. Die Optionen sind: "100% im Voraus", "Bei Lieferung", "Auf Rechnung nach Ende", "Nach Einverständnis" und "Anzahlung". 

Für mehr Informationen, lese unseren Artikel über die Konfiguration und erfahre, wie du Rechnungszeitpunkte erstellst.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden automatisch an Dokumente angehängt, wenn du diese in der Konfiguration unter Finanzen hochgeladen hast. Du kannst diese als .PDF Datei hochladen.

Zusätzliche Bedingungen
In dem freien Textfeld kannst du noch zusätzliche Bedingungen festlegen. Diese werden in unter Zusätzliche Bedingungen auf Dokumenten angezeigt. Solltest du dieses Feld noch nicht in deiner Vorlage haben, kannst du dies im Vorlageneditor bearbeiten. 

Für mehr Informationen, lese unseren Artikel über Vorlagen erstellen und bearbeiten

Nutzt du die selben zusätzlichen Bedingungen mehrmals? Dann ist es schneller, wenn du diese in "Zusätzliche Bedingungen" in der Konfiguration einträgst. Du kannst diese Bedingungen dann im Drop-Down unter dem freien Textfeld auswählen.

Subprojekte
In dem Finanzen Tab in jedem Subprojekt, findest du eine detaillierte Übersicht für jedes Subprojekt, dass du zu deinem Projekt hinzugefügt hast. In der Finanzübersicht deines Hauptprojekts findest du eine Übersicht deiner Gesamtkosten, des Umsatzes und den Rabatt für jedes Subprojekt.

Teile ausschließen, die auf den Dokumenten in der Übersicht angezeigt werden (Material, Mitarbeiter- und Transportfunktionen, Subprojekte)
Du kannst Teile auf Dokumenten von der Finanzübersicht ausschließen. Es ist auch möglich, ganze Subprojekte in der Übersicht zu verbergen. Die Kosten und der Umsatz wird dann nicht in die Gesamtsumme des Projekts in der Finanzübersicht mit einberechnet. 

  • Material verbergen
    Material wird in der Übersicht pro Materialgruppe verborgen. Alle Artikel in einer Gruppe werden auf Dokumenten verborgen. Kosten, die du für die Materialzumietung hast, werden ebenfalls nicht in der Übersicht angezeigt.

Für mehr Informationen, lese den Artikel über Material planen und erfahre, wie du Teile von der Kalkulation ausschließt. 

  • Mitarbeiter und Transport verbergen
    Du kannst den Preis für bestimme Funktionen in deinem Dokument verbergen. 
  • Subprojekte verbergen
    Du kannst die Kosten und den Preis für ein ganzes Subprojekt auf deinen Dokumenten verbergen.

Wie kann ich Angebote und Verträge erstellen? 

Lese hier mehr, wie du Angebote und Verträge erstellen kannst. 

Wie kann ich Rechnungen erstellen? 

Lese hier mehr, wie du Rechnungen erstellen kannst.

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