Projektstatus

Jedes Projekt hat einen festgelegten Status, der anzeigt, in welcher Phase sich das Projekt befindet. Der Projektstatus hilft herauszufinden, welche Projekte Maßnahmen erfordern und ob die im Projekt befindlichen Materialien bei der Verfügbarkeit der Materialien berücksichtigt werden sollen oder nicht. Es kann dir sagen, ob ein Angebot gesendet wurde, ob der Kunde das Angebot bestätigt hat und ob die Materialien vor Ort sind.

In diesem Artikel erfährst du, wie du Projektstatus verwendest, in welchen Fällen diese automatisch geändert werden und welche Auswirkungen sie auf deine Materialverfügbarkeit haben.

Verfügbar für: Lite Classic Pro

-

Status

  • Annulliert
  • Anfrage
  • Konzept
  • Option
  • Bestätigt
  • Bereitgestellt
  • Am Veranstaltungsort
  • Retour

Status.png

Hier findest du den Status in deinem Projekt:

2017-08-23_14_50_27-Project_name___Rentman_rental_software.png

Ändern des Status

Automatisch

Standardmäßig wird der Projektstatus automatisch geändert. Dies basiert auf deinen Handlungen oder den Handlungen deines Kunden.

  1. Konzept
    Dies ist der Standardstatus eines neuen Projekts.
    Wenn ein Projekt mit einem anderen Status beginnen soll, verwende eine Projektvorlage, um ein neues Projekt anzulegen.
  2. Option
    Der Status ändert sich zu "Option", wenn du ein Angebot an deinen Kunden sendest.
  3. Bestätigt
    Der Status ändert sich zu "Bestätigt", wenn dein Kunde ein Angebot digital unterschreibt.
  4. BereitgestelltAm VeranstaltungsortRetour:
    Dieser Status basiert auf deinen Handlungen im Lagermodul. In diesem Modul kannst du Material aus dem Lager und wieder zurück buchen und mit einem Status versehen.

Manuell

  • In einem Projekt: Im Projekt kann der Projektstatus jederzeit geändert werden:

2017-08-23_13_14_53-Project_name___Rentman_rental_software.png

  • Im Lagermodul: Wenn ein Projektstatus zu "bestätigt" geändert wird, kann das Projekt mit dem Material im Lagermodul auf einen anderen Projektstatus gesetzt werden: 

2017-08-23_14_41_27-Warehouse___Rentman_rental_software.png

Status anzeigen

Allgemein

Im Allgemeinen möchtest du auf einen Blick sehen, was der Status eines Projekts ist. Am wichtigsten ist, ob das Projekt annulliert, nicht bestätigt oder bestätigt ist. Dies ist hilfreich, wenn  du dir die Liste der in den folgenden Wochen anstehenden Projekte ansiehst, um zu sehen, welche Projekte noch möglich sind und weiterverfolgt werden müssen und ob das Projekt,  für das du Mitarbeiter planen möchtest, tatsächlich bestätigt ist.

Projektstatus Situation Anzeige
Annulliert Annulliert durchgestrichener Text

Anfrage
Konzept
Option

Nicht Bestätigt

Oranger Text

Bestätigt
Bereitgestellt
Am Veranstaltungsort
Retour

Bestätigt Normaler Text (schwarz)


2017-08-23_11_02_00-Projects___Rentman_rental_software.png

In der Kalenderansicht

In der Kalenderansicht von Projekten wird die Farbe des Projekts angezeigt. Diese Farbe kann im Projekt eingestellt werden und wird standardmäßig durch den Projekttypen festgelegt. Um den Projektstatus optisch anders darzustellen, wird die folgende Gestaltung verwendet:

Annulliert: Durchgestrichener Text
Nicht Bestätigt: Kursiver Text
Bestätigt: Normaler Text
2017-08-23_11_26_32-Projects___Rentman_rental_software.png


Projektstatus im Detail

Annulliert:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn ein Projekt nicht fortgesetzt wird. Das Projekt wird nirgendwo angezeigt. Es wird nur beim entsprechenden Filtern in der Statistik angezeigt und kann in Zukunft für ähnliche Projekte (duplizieren) verwendet werden.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann nur manuell eingestellt werden.
Filtern in Rentman: Ist Annulliert

Hinweis: Um die Daten zu erhalten, empfehlen wir, das Löschen von Projekten zu minimieren und stattdessen annulliert zu verwenden.

Anfrage:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du die genauen Wünsche deines Kunden eingeben möchtest. Beispiel: Eine Liste der Materialien, die ein Kunde mieten möchte oder wenn ein Kunde eine Veranstaltung genau wie im letzten Jahr durchführen möchte.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn ein Projekt aus einer externen Quelle wie dem Webshop-Plugin erstellt wird.
Filtern in Rentman: Ist Anfrage

Konzept:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du an einem Projekt arbeitest, das Angebot jedoch noch nicht gesendet hast.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Beim Erstellen eines leeren Projekts.
Filtern in Rentman: Ist Option

Option:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn du an einem Projekt arbeitest, bereits ein Angebot verschickt, jedoch noch keine Bestätigung des Kunden erhalten hast.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn das Angebot gesendet wurde.
Filtern in Rentman: Ist Option

Bestätigt:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Projekt vom Kunden bestätigt wurde.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Wenn der Kunde das Angebot digital unterschreibt.
Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Bereitgestellt:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material kommissioniert und gegebenenfalls verpackt ist und in deinem Lager bereit steht.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Am Veranstaltungsort:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material am Veranstaltungsort ist.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Retour:
Wann du diesen Status verwenden solltest: Wenn das Material zurück im Lager ist.
Automatischer Wechsel in diesen Status: Kann im Lagermodul bei der Buchung angewendet werden.
Filtern in Rentman: Ist Bestätigt

Filtermöglichkeiten

Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um Projekte zu finden, für die du Maßnahmen ergreifen musst. Beispiel: Erstelle ein Preset mit allen Projekten, für die du der Account-Manager bist, mit dem Status-Option, um zu sehen, welchen Projekten du nach dem Senden des Angebots nachgehen musst.

Personalplaner
Erstelle Presets mit Filtern für den richtigen Projektstatus, um sicherzustellen, dass nur bestätigte Projekte angezeigt werden und um sicherzustellen, dass du diese Projekte zuerst planst.
Annullierte Projekte werden nur angezeigt, wenn noch Mitarbeiter auf diesen Projekten geplant sind.

Lager
Das Lager zeigt Projekte auf Basis des aktuellen Status an. Nur Projekte mit Status bestätigt werden hier angezeigt.

Rechnungen
Es sollten nur bestätigte Projekte in Rechnung gestellt werden. Wenn ein Projekt nicht bestätigt wird, erscheint es nicht im Rechnungsmodul.

Zumietung
Annullierte Projekte werden nicht angezeigt. Füge ein Preset mit Filtern hinzu, um nur bestätigte Projekte im Zumietungsmodul zu filtern.

Einfluss auf die Materialverfügbarkeit

Der Status deines Projekts kann die Verfügbarkeit deiner Materialien beeinflussen. Lies diesen Artikel für weitere Informationen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen eigenen Projektstatus erstellen?
Benutzerdefinierte Projektstatus sind momenten leider nicht möglich. Möglicherweise werden wir diese Funktionalität in der Zukunft hinzufügen. Für weitere Informationen kannst du einfach bei uns nachfragen.

Gibt es einen Status, um Projekte als abgerechnet zu kennzeichnen?
Für Projekte, die fakturiert sind, gibt es keinen Status. Ein Projekt ist in Rechnung gestellt, wenn alle Rechnungszeitpunkte abgeschlossen sind. Das Problem bei einem Projektstatus für die Abrechnung ist, dass der Zeitpunkt und die Art der Abrechnung von Projekten für jeden Benutzer und für verschiedene Projekttypen unterschiedlich sind. Es ist möglich, dass ein Projekt in Rechnung gestellt wird, bevor sich das Material wieder im Lager befindet. Einige Benutzer erstellen in Rentman überhaupt keine Rechnung, da sie Rentman hauptsächlich für die Material- und/oder Personalplanung nutzen.

War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.