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Das Erstellen von Projekten in Rentman ist die Grundlage unserer Software. Rentman ist eine projektbasierte Software, was bedeutet, dass alle Veranstaltungen/Vermietungen, die du planst, immer als Projekte beginnen. Schau dir unsere Implementierungsanleitungen für weitere Artikel zur Unterstützung an!
Hinweis: Projektmanagement ist ein umfangreiches Thema. Daher werden wir alle Aspekte der Projekte und alle Möglichkeiten in den verschiedenen Modulen abdecken. Einige Teile der Projekte sind für alle Module gleich, aber einige andere sind spezifisch. Aber keine Sorge, wir werden alles genau erklären. Wenn eine Anweisung sich auf ein Modul bezieht, das du nicht hast, überspringe sie einfach, es wird deinen Lernprozess nicht verlangsamen.
Ein neues Projekt erstellen
Wie bereits erwähnt, ist Rentman eine projektbasierte Software. Alle Veranstaltungen, die du planst, werden als neue Projekte angelegt. Beginnen wir mit der Planung eines einfachen Projekts mit Material und Personal!
Erstelle dein Projekt
Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Erstellung des leeren Projekts selbst. Beginnen wir vorerst mit einem leeren Projekt, aber später kannst du Projektvorlagen verwenden, um deine Projektplanung zu beschleunigen.
Gehe zum Modul table_chart Projekte und + Projekt hinzufügen. Wähle "Leeres Projekt".
Fülle im Reiter Daten des leeren Projekts so viele Informationen wie möglich aus, einschließlich:
- Projektname
- Kunde
- Standort
- Füge auch gerne eventuelle Aufgaben, Notizen oder Dateien zum Projekt hinzu
Speichern! Rentman speichert nicht automatisch, also stelle sicher, dass du deinen Fortschritt speicherst!
Gib deinen Zeitplan ein
Alle allgemeinen Informationen zu deinem Projekt befinden sich im Reiter Daten, aber du bist noch nicht fertig. Du musst jetzt die Daten und Zeiten der Projekte im Reiter Zeitplan des Projekts eingeben. In diesem Reiter siehst du zwei Zeitpläne:
Dies ist der Zeitraum, in dem du deinem Kunden die Kosten für das gemietete Material in Rechnung stellst.
Planungszeitraum: Dieser Zeitraum stellt das Start- und Enddatum des Projekts dar, unabhängig davon, wie du es bestimmst. Dieser Zeitraum spiegelt auch wider, ob das Material in deinem Projekt verfügbar ist oder nicht.
Sieh dir diesen Artikel zur Erstellung des Zeitplans deines Projekts an
Dieses Projekt ist nun offiziell erstellt mit allgemeinen Informationen und einem Zeitplan, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein solider erster Schritt! Jetzt kannst du Materialien zum Projekt hinzufügen, um mit der Planung zu beginnen!
Beginne mit der Planung deines Materials - (Inventar und Lager)
Nachdem du dein Projekt erstellt und deine Daten und Zeiten im Reiter Zeitplan eingegeben hast, bist du jetzt bereit, Material zu deinem Projekt hinzuzufügen!
Wähle im Reiter Material des Projekts ein Material im linken Seitenmenü aus. Klicke doppelt darauf oder wähle manuell Hinzufügen >, um dieses Material zu deinem Projekt hinzuzufügen. Sobald das Material vom linken Seitenmenü nach rechts verschoben wird, gehört es jetzt zu deinem Projekt! Bearbeite gerne die Menge, bevor du es zum Projekt hinzufügst, um deinen Planungsprozess zu beschleunigen.
Schau dir diesen ausführlichen Artikel zur Planung deines Materials in einem Projekt an.
Möchtest du eine Gruppe von Material auf einmal planen? Sieh dir unseren Artikel zur Erstellung von Materialkombinationen an.
Sobald das Material für das Projekt geplant ist, bestimmt vor allem die Materialgruppe die Kosten für die Vermietung. Durch einen Doppelklick auf die Materialgruppe kannst du den Gebrauchs- und den Planungszeitraum für alle Materialien in dieser Gruppe sehen.
Diese beiden Zeiträume wurden ursprünglich im Reiter Zeitplan des Projekts festgelegt. Wenn sie falsch sind, kannst du sie manuell bearbeiten, um die richtigen Zeiträume anzuwenden.
Hinweis: Im Reiter Zeitplan des Projekts legst du den Standardgebrauchs- und Planungszeitraum fest, indem du die Spalte "Als Standard verwenden" bearbeitest. Wenn du das aktivierst, werden alle Materialgruppen standardmäßig auf die in der Spalte festgelegten Zeiträume gesetzt.
Wiederhole den Vorgang des Hinzufügens von Material zu deinem Projekt, bis du fertig bist. Jetzt können wir mit der Planung des Personals und der Transportfunktionen beginnen!
Beginne mit der Planung des Personals und Transports - (Personalplaner)
Inzwischen wurde das Projekt vollständig mit Material geplant, aber wir brauchen Personal, um das Material zu nutzen und aufzubauen, sobald die Veranstaltung beginnt. Wie können wir das in Rentman planen und koordinieren?
Im Reiter Personal- und Transport planen wir die Funktionen bzw. Jobfunktionen für dein Team. Wir führen diesen Schritt zuerst durch, da wir wahrscheinlich wissen, welche Jobfunktionen benötigt werden, um dieses Projekt zu erfüllen, während die Verfügbarkeit der Mitglieder möglicherweise noch nicht bekannt ist.
Ähnlich wie im Materialmodul bestimmen die Funktionsgruppen, die die einzelnen Funktionen enthalten, die Dauer, die wiederum den Preis und die Kosten beeinflusst.
Anstatt die Funktionsgruppen manuell anzulegen, um sie an die im Reiter Zeitplan erstellten Zeiträume anzupassen, kannst du einfach auf die Schaltfläche "Funktionsgruppen erstellen" (im Reiter Zeitplan) klicken. Dadurch werden die ausgewählten Tage in den Reiter Personal- und Transport übertragen, und du kannst eine Funktion an diesen Tagen leicht planen. Das spart dem Nutzer eine erhebliche Menge Zeit!
Sobald die Funktionsgruppen geplant sind, können wir wie im Materialmodul mit der Planung der einzelnen Funktionen in ihren entsprechenden Funktionsgruppen beginnen.
Falls dein Standardfunktionsmenü links leer ist oder nicht die benötigten Funktionen enthält, musst du sie erstellen. Erstelle so viele wie du möchtest und so detailliert wie du möchtest. Sie bleiben gespeichert, sobald sie erstellt wurden, und können wiederverwendet werden. Schau dir hier den Artikel zur Erstellung von Standardfunktionen an.
Die Funktionen sind nicht nur für das Personal, sondern auch für den Transport. Genauso wie du eine Funktion für dein Personal hinzufügst, wiederholst du die gleichen Schritte wie zuvor. Erstelle deine Funktionsgruppe und füge alle Transportfunktionen hinzu. Transportfunktionen und Personalfunktionen können gleichzeitig in derselben Funktionsgruppe sein.
Jetzt hast du erfolgreich die einzelnen Personal- und Transportfunktionen unter ihren Funktionsgruppen geplant! Bearbeite jede Funktion individuell, um die Anforderungen deines Projekts zu erfüllen! Jetzt ist es an der Zeit, ein Angebot/eine Rechnung für deinen Kunden zu erstellen!
Zeit für ein Angebot - (Finanzen)
Du hast jetzt genug Elemente, um ein Angebot zu erstellen. Gehe zum Reiter Finanzen des Projekts, um eins zu erstellen. Innerhalb dieses Reiters kannst du auch Rabatte hinzufügen, Steuern ändern, deine Einnahmen und Kosten einsehen.
Hast du zusätzliche Kosten, die du hinzufügen möchtest? Füge sie im Reiter "Zusätzliche Kosten" des Projekts hinzu.
Klicke einfach auf +Angebot hinzufügen, um dein erstes Angebot zu generieren. Wähle eine Vorlage und einen Briefkopf aus.
Sieh dir unseren ausführlichen Artikel zur Erstellung eines Angebots oder Vertrags an.
Möchtest du dein Dokument mit dem Logo deines Unternehmens anpassen? Schau dir diesen Artikel an, um zu erfahren, wie das geht.
Perfekt! Sobald das Dokument erstellt wurde und alle Informationen korrekt sind, kann es an deinen Kunden gesendet werden. Ein zusätzliches Duplikat des Finanzdokuments erscheint auch im Abschnitt Dateien des Projekts im Reiter Allgemein.