Arbeitszeit: 30min

1 - Leere deine Demo-Datenbank

Leitfaden: Leere deine Demo-Datenbank

Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt bereit, mit der Implementierung deines Rentman-Kontos zu beginnen. Es wird in kürzester Zeit voller nützlicher Informationen sein. Aber wo soll man anfangen? Wir verstehen, dass es überwältigend erscheinen kann und deshalb werde ich dich durch die verschiedenen Schritte führen.

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Wer sind meine Kontakte?

Lasse uns mit deinen Kontakten beginnen. Um dein Unternehmen richtig zu führen, musst du mit Kunden, potenziellen Interessenten, Veranstaltungsorten oder Lieferanten kommunizieren. Diese Personen sind nicht Teil deines Unternehmens und von wesentlicher Bedeutung. Sie sind das, was wir in Rentman als Kontakte bezeichnen. Sehe das contact_phone Kontaktmodul von Rentman also als eine Art Adressverzeichnis.

2 - Gehe zum contact_phone Kontaktmodul

Falls du dich an einem Punkt des Prozesses verläufst oder feststeckst, zögere nicht, unser Support-Team in der rechten unteren Ecke deines Bildschirms um Hilfe zu bitten. Sie werden dich gerne persönlich beraten und unterstützen.

• Baue dein Adressverzeichnis auf

Es gibt verschiedene Arten von Personen außerhalb deines Unternehmens, mit denen du in Kontakt treten musst. Du möchtest Vermeiden, dass diese Kontakte durcheinander geraten. Daher musst du zunächst eine organisierte Ordnerstruktur erstellen. Tue dies, bevor du deine ersten Kontakte erstellst, damit sie sofort gut organisiert sind.

• Strukturiere dein Adressverzeichnis

Leitfaden : Erstelle und Bearbeite deine Ordnerstruktur

3 - Erstelle eine folder Ordnerstruktur, die die verschiedenen Kategorien deiner Kontakte wiederspiegelt.

Hinweis

Hier ist ein Beispiel einer sinnvollen Ordnerstruktur: 

• Erstelle neue Kontakte

Nachdem die Ordnerstruktur steht, können wir nun damit beginnen, die ersten Kontakte in Rentman anzulegen. Du hast zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Du kannst entweder manuell neue Kontakte erstellen oder sie aus einer Excel-Tabelle in Rentman importieren. Wähle eine der folgenden Optionen: 

Kontakte in Rentman manuell anlegen

Leitfaden : Kontakte anlegen

Du möchtest deine Kontaktdatenbank zunächst nur mit einigen wenigen Kontakten füllen oder du bist dir noch nicht sicher, wie du vorgehen sollst. Und das ist normal, wir fangen gerade erst an. Das bedeutet, dass du damit beginnen wirst, deine Kontakte manuell einzutragen, nur um ein Verständnis für den Prozess zu entwickeln.

4 - Wähle den ersten Ordner, den du mit einem neuen Kontakt versehen möchtest, indem du auf das Dropdown-Menü "Ordner" klickst. Klicke auf 
+ Kontakt hinzufügen.

5 - Fülle alle notwendigen Informationen aus

5b - (Optional) Du stehst immer mit derselben Person in Kontakt, wenn du mit diesem Unternehmen zu tun hast. Gehe zur Registerkarte Kontaktpersonen und füge sie als neue Kontaktperson hinzu.
Erstelle mindestens 10 Kontakte, um fortzufahren.

Importiere deine Kontakte mit einer .xlsx Datei

Leitfaden : Importiere deine Kontakte

Du hast eine ganze Reihe von Kontakten, die du in Rentman eintragen musst und möchtest schnell vorankommen. Du ziehst es vor, sofort mit der Arbeit zu beginnen, anstatt zu viel Zeit damit zu verbringen, alles vorzubereiten. Perfekt, Rentman soll dir dabei helfen, Zeit zu sparen!

6 - Gehe zu deiner Excel-Datei und stelle sicher: 

• Alle deine Kontakte sind in Zeilen und die verschiedenen Informationen über diese Kontakte sind in verschiedene Spalten aufgeteilt.
• Du hast eine Spalte namens "Ordner" oder "Ordnerstruktur" angelegt, mit dem Ordner, in dem sich der Kontakt befinden soll.
• Kein Kontakt hat die gleiche Datenbanknummer.
• Die Datei hat weniger als 68 Spalten.
• Das Dokument enthält nicht mehrere Seiten oder irgendwelche Formeln.
• Wenn du auch Kontaktpersonen importierst, die mit einem Kontakt verbunden sind, musst du für jede Kontaktperson, die zu diesem Kontakt gehörende Zeile duplizieren.

• Deine Datei beinhaltet mindestens 10 Kontakte

7 - Klicke auf den Weitere Aktionen more_vert Button neben + Kontakt hinzufügen und lade deine Datei hoch oder ziehe sie in das Fenster. Fülle alle Felder aus und importiere deine Kontakte, indem du den Anweisungen auf dem Bildschirm folgst.

Wie filtere ich meine Kontaktliste? 

Du hast jetzt ein ziemlich gut aussehendes Adressverzeichnis. Diese Liste mag jedoch etwas überwältigend sein, wenn man sie nur anschaut. Sie zeigt eine Fülle von Informationen und man könnte die Übersicht verlieren, nicht wahr? 

• Verwende Label für deine Kontakte

8 - Wähle einen Kontakt aus und füge ein label Label hinzu. 

Leitfaden: Labels verwenden

9 - Klicke in der Dropdown-Liste der Labels auf das Label (oder eines der Labels), das du gerade erstellt hast. Es sollte sich in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms befinden. Was geschieht nun? 

Wie kann ich sicherstellen, dass ich nie etwas über meine Kunden vergesse?

Es kommt recht häufig vor, dass du mit Kunden arbeitest, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast. Auf diese Weise baust du eine Beziehung zu ihnen auf. Manchmal ist die Erfahrung positiv und du versprichst ihnen einen Rabatt, wenn sie deine Dienste in Anspruch nehmen. Andere Male kann es negativ sein, sie zahlen nicht pünktlich und du versprichst dir selbst, dass es nie wieder vorkommen wird. 

• Füge Präferenzen und Kommentare hinzu

10 - Gehe zu den Informationen einer deiner Kontakte, für den du dich an etwas erinnern möchtest. Gehe zu Daten > Kommentare und füge entweder eine Projektnotiz oder eine Warnung hinzu. Diese erscheint in einem Projekt, wenn du diesen Kontakt als Auftraggeber hinzufügst. Wir werden dies später gemeinsam tun.

11 - Bleibe entweder innerhalb desselben Kontakts oder wähle einen anderen und gehe auf die Registerkarte Zahlung. Du kannst einen Rabatt festlegen, der zu einem Projekt hinzugefügt wird, wenn du den Kontakt als Auftraggeber hinzufügst.

Leitfaden: Vergebe Rabatte an Kunden

Wie behalte ich den Überblick über meine Geschäfte? 

Im Moment konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Kontakte, denn was wäre ein Unternehmen ohne Kunden oder Lieferanten? Aber es gibt noch andere Aspekte, die du mit dem Dashboard im Handumdrehen überprüfen kannst. 

• Lege dein dashboard Dashboard an

Bald verfügbar

Gut gemacht, du bist so gut wie fertig! Du kannst jetzt damit beginnen, einen anderen Teil deines Kontos zu implementieren, wie z.B. deinen Materialbestand, deinen Personalplaner, dein Lager oder deine Finanzinformationen.

Wenn du weitere Fragen oder Feedback hast, zögere nicht, dich an unser Support-Team zu wenden.