Arbeitszeit: 45min to 1h
Wenn du diese Worte liest, bedeutet dies, dass du alle Schritte der Implementierung erfolgreich abgeschlossen hast. Falls nicht, wirf einen Blick auf unsere Leitfäden zur Implementierung, um sicherzugehen, dass dein Konto vollständig eingerichtet und bereit für das echte Geschäft ist!
Falls du dich an einem Punkt des Prozesses verläufst oder feststeckst, zögere nicht, unser Support-Team in der rechten unteren Ecke deines Bildschirms um Hilfe zu bitten. Sie werden dich gerne persönlich beraten und unterstützen.
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Beachte, dass das Projektmanagement ein weit gefasstes Thema ist. Das bedeutet, dass wir alle Aspekte der Projekte und alle Möglichkeiten durch die verschiedenen Module abdecken werden. Einige Teile der Projekte sind für alle Module gleich, andere wiederum sind spezifisch. Mache dir keine Sorgen, wir werden es sehr deutlich machen. Wenn sich eine Anleitung auf ein Modul bezieht, das du nicht hast, überspring sie einfach, es wird deinen Lernprozess nicht verlangsamen.
Erstellen eines neuen Projekts
Leitfaden: Füge ein neues Projekt hinzu oder dupliziere ein bestehendes Projekt
Rentman ist projektbezogen. Alle Veranstaltungen, die du planst, werden neue Projekte sein. Lasse uns nun unsere Vorstellungskraft für eine Testrunde nutzen. Du hast eine Veranstaltung für den nächsten Monat zu planen. Es ist eine zweitägige unkomplizierte Veranstaltung.
1 - Gehe zum table_chart Projektmodul und klicke auf + Projekt hinzufügen. Wähle "Leeres Projekt" aus.
Du hast noch nicht alle Informationen, aber du weißt es:
- Das Datum.
- Wer der Auftraggeber ist.
- Wann die Veranstaltung stattfinden wird.
- (Personalplaner) Wie die Kleiderordnung deiner Mitarbeiter aussieht.
- (Bestand und Lager) Dass der Kunde mit den verwendeten Materialien besonders wählerisch ist. Sie müssen so gut wie neu sein.
Du hast auch eine Karte des Standortes.
2 - Du befindest dich im Reiter Allgemein dieses brandneuen Projekts. Gib einen Namen für dieses Projekt ein.
3 - Erinnerst du dich an den Kunden, für den du eine Warn-/Projektnotiz erstellt hast? Gib die ersten drei Buchstaben seines Namens in das Feld " Auftraggeber " ein. Suche den Namen in der Liste und wähle ihn aus.
Hast du gesehen, dass die Nachricht beim Hinzufügen des Auftraggebers aufgetaucht ist? Auf diese Weise stellt Rentman sicher, dass du nie etwas vergisst und eine erstklassige Betreuung deiner Kunden gewährleisten kannst.
4 - Füge einen Veranstaltungsort hinzu, der sich noch nicht in deiner Datenbank befindet. Klicke im Abschnitt Auftraggeber auf die Schaltfläche Weitere Aktionen more_vert und anschließend auf (+ Hinzufügen). Gib die relevanten Informationen ein und speichere.
Dieser Veranstaltungsort ist jetzt Teil deiner Kontaktliste und wird als Veranstaltungsort für diese Veranstaltung festgelegt.
5 - (Personalplaner) - Scrolle nach unten und füge eine Notiz zu diesem Projekt hinzu. In der Notiz steht, dass die Kleiderordnung ziemlich schick ist, so dass deine Mitarbeiter auf ihr Aussehen achten müssen. Stelle sicher, dass sie für alle sichtbar ist, damit deine Mitarbeiter sich dieser Vorschrift bewusst sind.
Leitfaden: Füge eine Notiz hinzu
6 - (Bestand und Lager) - Scrolle nach unten und füge eine Notiz zu diesem Projekt hinzu.Die Notiz besagt, dass der Kunde mit der verwendeten Ausrüstung wählerisch ist. Daher müssen die Lagermitarbeiter besonders darauf achten, welche Geräte sie auswählen und wie sie diese in den LKW laden. Stelle sicher, dass diese Notiz im Lagermodul angezeigt wird.
Leitfaden: Füge eine Notiz hinzu
7 - Es gibt auch eine Karte des Veranstaltungsorts, die du zu diesem Projekt hinzufügen möchtest. Klicke auf Dateien, neben den Notizen, und füge eine Datei von deinem Computer hinzu. Ein beliebiges Bild wird die Aufgabe erfüllen.
Leitfaden: Hoch- und Herunterladen von Dateien
Alle allgemeinen Informationen zu deinem Projekt sind vorhanden, aber du bist noch nicht fertig. Dein Projekt ist noch nicht einmal gespeichert worden. Dazu musst du zunächst die Projektzeiten eingeben. Das Projekt ist eine zweitägige Veranstaltung. Es wird in einem Monat stattfinden, aber du brauchst mindestens eine ganze Woche vorher, um alles vorzubereiten, und zwei Tage nach der Veranstaltung, um alles abzuschließen. Hier ist, wie dein Zeitplan aussehen sollte:
- Gebrauchszeitraum: zwei Tage, genau ein Monat ab dem heutigen Datum - Dies ist der Zeitraum, den du deinem Kunden in Rechnung stellst
- Planungszeitraum: Beginnt genau eine Woche vor Beginn des Nutzungszeitraums und endet zwei Tage nach Ende des Gebrauchszeitraums - dies wirkt sich auf die Verfügbarkeit deiner Materialien aus
- Vorbereitung: Die ganze Woche vor dem Gebrauchszeitraum
- Nachbereitung: Die zwei Tage nach dem Gebrauchszeitraum
8 - Gehe auf die Registerkarte Zeitplan und gib die gewünschten Zeiten wie oben beschrieben ein. Speichere dein Projekt.
Leitfaden: Zeitplan deines Projekts
Dieses Projekt ist nun offiziell eingerichtet, herzlichen Glückwunsch. Dies ist ein guter erster Schritt! Du hast jetzt eine bessere Vorstellung davon, was dein Kunde will, also lass uns mit der Planung beginnen.
Beginne mit der Planung deiner Materialien - (Materialbestand und Lager)
Leitfaden: Plane deine Materialien auf einem Projekt
Stelle dir eine Art Projekt vor, das du bereits durchgeführt hast. Ein beliebiges Projekt. Denke daran, welche Materialien du für dieses Projekt einplanen wirst.
8 - Suche nach einem Artikel in der Liste der Materialien in der linken Leiste der Registerkarte Material des Projekts. Doppelklicke darauf. Es ist jetzt Teil deines Projekts! Du benötigst jedoch 5 davon, also doppelklicke auf die Spalte Menge, um sie zu ändern.
9 - Suche einen anderen Artikel, aber diesmal brauchst du 3 davon. Anstatt zu doppelklicken, wählst du es aus und gibst 3 in die Spalte Menge ein. Drücke die Eingabetaste.
10 - Füge weitere Artikel und mindestens ein Case, ein Set und einen Artikel mit Zubehör hinzu.
Du benötigst mindestens 10 geplante Artikel, um fortzufahren.
Das Problem bei dieser Methode ist, dass man am Ende eine große Liste von Gegenständen erhält und sich schnell verzetteln kann. Außerdem ist es sehr gut möglich, dass du nicht alle Gegenstände gleichzeitig benötigst. Um sie aufzuteilen, sollten wir sie in verschiedenen Materialgruppen organisieren.
Hast du gesehen, dass bei der Planung des ersten Artikels eine neue Materialgruppe angelegt wurde?
11 - Du wirst nun eine Gruppe für Materialien erstellen, die du nur für die Vorbereitung der Veranstaltung verwenden wirst. Wähle die vorhandene Materialgruppe aus und und klicke auf edit Bearbeiten. Benenne die Gruppe in "Vorbereitung" um und vergewissere dich, dass der Gebrauchzeitraum der Materialgruppe mit dem Vorbereitungszeitraum des gesamten Projekts übereinstimmt. Speichern.
12 - Erstelle eine weitere Materialgruppe und nenne sie " Veranstaltung". Stelle sicher, dass die Daten mit dem Gebrauchszeitraum des Projekts übereinstimmen. Gehe bei der "Nachbereitung" genauso vor.
13 - Ziehe deine Artikel in die verschiedenen Materialgruppen, um sie zu organisieren.
Deine Materialien sind nun alle eingeplant und der Preis wird auf der Grundlage des Mietpreises berechnet, den du für jedes einzelne Gerät eingegeben hast. Es ist möglich, Rabatte hinzuzufügen oder die Faktoren zu bearbeiten, um den Preis zu ändern.
Wie immer in der Branche gibt es auch in diesem Falle einige Veränderungen. Dir ist bewusst, dass du nicht zwei, sondern drei Tage brauchst, um alles nach der Veranstaltung abzuschließen.
14 - Gehe zurück zur Registerkarte Zeitplan deines Projekts und ändere die Zeiträume entsprechend. Was ändert sich dadurch für deine Materialgruppen?
Beginne mit der Planung deines Personals und des Transports - (Personalplaner)
Leitfaden: Füge Personal- und Transportfunktionen in einem Projekt hinzu
Stelle dir eine gewisse Art von Projekt vor, das du bereits durchgeführt hast. Ein beliebiges Projekt. Denke daran, wen du für diese Arbeit brauchst. Aber bevor du Leute planst, solltest du wissen, welche Art von Funktionen dieses Projekt erfordert. Du weißt zum Beispiel, dass du einen Lichttechniker brauchst, aber du weißt noch nicht, ob es Peter oder Alice sein wird. Das ist in diesem Schritt des Prozesses in Ordnung. Wir müssen uns zunächst auf die Funktionen konzentrieren.
15 - Auf der linken Seite der Registerkarte Personal und Transport deines Projekts kannst du sehen, dass einige Funktionen bereits standardmäßig erstellt wurden. Gut, denn für dieses Projekt wirst du einen Techniker benötigen. Doppelklicke auf diese Funktion.
16 - Dir ist klar, dass du nicht einen, sondern zwei Techniker brauchst. Klicke auf die Menge, um sie zu ändern.
17 - Du benötigst nun eine weitere Funktion, die noch nicht in der Liste der Funktionen enthalten ist. Füge der Liste eine Standardfunktion hinzu. Du benötigst auch zwei davon. Anstatt zu doppelklicken, wähle sie aus und gib die gewünschte Anzahl in der Spalte Menge ein. Drücke die Eingabetaste.
Die Funktionen sind nicht nur für das Personal, sondern auch für den Transport. Du weißt, dass du 30m3 Transportvolumen benötigst, aber du weißt noch nicht, ob du den Renault Master oder den Peugeot Boxer planst. Dies kann später entschieden werden.
18 - Füge eine Transportfunktion hinzu, die dem Prozess folgt, den wir gerade gelernt haben.
Das Problem bei dieser Methode ist, dass man am Ende eine große Liste von Funktionen hat und sich schnell verzetteln kann. Um sie aufzuteilen, werden wir sie in verschiedene Funktionsgruppen einteilen. Außerdem musst du Zeiträume eingeben, um mit der Planung zu beginnen, und die Funktionsgruppe wird diese Aufgabe recht einfach machen.
Hast du gesehen, dass, als du die erste Funktion geplant hast, eine neue Funktionsgruppe erstellt wurde?
19 - Du wirst nun eine Gruppe von Funktionen erstellen, die du nur für die Vorbereitung der Veranstaltung verwenden wirst. Doppelklicke auf die vorhandene Gruppe oder wähle Bearbeiten. Benenne die Gruppe in "Vorbereitung" um und vergewissere dich, dass der Gebrauchszeitraum der Funktionsgruppe mit dem Vorbereitungszeitraum des gesamten Projekts übereinstimmt. Speichern.
20 - Erstelle eine weitere Funktionsgruppe und nenne sie "Veranstaltung". Stelle sicher, dass die Daten mit dem Gebrauchszeitraum des Projekts übereinstimmen. Mache dasselbe für die Nachbereitung.
21 - Ziehe deine Artikel in die verschiedenen Funktionsgruppen, um sie zu organisieren.
Deine Funktionen sind jetzt alle geplant, und der Preis wird auf der Grundlage des Vermietpreises berechnet, den du für jede dieser Funktionen eingegeben hast. Es ist möglich, Rabatte hinzuzufügen oder die Faktoren zu bearbeiten, um den Preis zu ändern.
Wie immer in der Branche gibt es auch in diesem Falle einige Veränderungen. Dir ist klar, dass du nicht 1 Woche, sondern nur 5 Tage brauchst, um die Veranstaltung vorzubereiten.
22 - Gehe zurück zum Zeitplan deines Projekts und ändere die Zeiträume entsprechend. Was ändert sich dadurch für deine Funktionsgruppen? Siehst du, dass sich die Daten der Funktionsgruppen geändert haben?
Zeit ein Angebot zu erstellen - (Finanzen)
Leitfaden: Erstelle ein Angebot oder einen Vertrag
Du hast nun genügend Informationen, um das Angebot zu erstellen. Um das Dokument zu erstellen, übernimmt Rentman die Daten, die du in das Projekt eingetragen hast.
Wenn du zusätzliche Informationen wie z.B. zusätzliche Kosten hinzufügen möchtest, kannst du das gerne tun!
23 - Gehe zur Registerkarte Finanzen deines Projekts. Bevor du das Angebot abschickst, stellst du fest, dass du mit diesem Kunden bereits seit einigen Jahren zusammenarbeitest und es schön wäre, ihm einen Rabatt zu geben. Wie wäre es mit 10% auf Vermietmaterialien? Oder, noch schöner, auf das gesamte Projekt?
24 - Klicke auf +Angebot hinzufügen , um dein erstes Angebot zu erstellen. Wähle eine Vorlage und ein Briefpapier aus und erstelle das Angebot.
Perfekt! Das Angebot ist bereit für den Versand an deinen Kunden. Dieses Angebot erscheint auch in den Dateien deines Projekts, auf der Seite Allgemein.
Es ist jetzt an der Zeit, tiefer in die Funktionalitäten von Rentman einzutauchen. Du kannst mehr über die Planung deiner Materialien, die Planung deiner Mitarbeiter, die Buchung von Materialien oder die Rechnungsstellung erfahren.