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Hallo, wie läuft es bis jetzt? Ziemlich aufregend, nicht wahr? Im Abschnitt Rentman Academy - Erstelle ein Projekt für eine reibungslos ablaufende Veranstaltung hast du dein erstes Angebot erstellt. Falls nicht, empfehle ich dir dringend, den Leitfaden noch einmal zu lesen. Ich werde auf dich warten, keine Sorge.
Wo waren wir... Angebote? Ja. Du hast wahrscheinlich eine Standardvorlage von Rentman verwendet und es sah schon toll aus. Wir nennen sie Systemvorlagen. Nun möchtest du diese Vorlage personalisieren.
Falls du dich an einem Punkt des Prozesses verläufst oder feststeckst, zögere nicht, unser Support-Team in der rechten unteren Ecke deines Bildschirms um Hilfe zu bitten. Sie werden dich gerne persönlich beraten und unterstützen.
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Bearbeiten einer Dokumentvorlage
Leitfaden: Personaliziere deine Dokumentvorlagen
1 - Gehe zum settings Konfigurationsmodul, Kundenkommunikation und dann Dokumentvorlagen. Du wirst diese Liste von Vorlagen bereits gesehen haben. Suche nach der Vorlage, die du zuvor zur Erstellung des Angebots verwendet hast. Da du die Systemvorlagen nicht bearbeiten kannst, musst du sie zuerst file_copy Duplizieren.
2 - Das erste, was du tun musst, wenn du eine Vorlage duplizierst, ist, sie umzubenennen. Anderenfalls kann es zu Verwechslungen kommen.
Du siehst, dass bereits Daten in der Vorlage vorhanden sind, da Rentman das von dir bereits erstellte Angebot als Beispiel verwendet. Es gibt jedoch kein Briefpapier, sondern nur reinen Text. Bei genauerem Hinsehen stellst du fest, dass die Vorlage aus verschiedenen Blöcken besteht.
3 - Nimm einen der Blöcke und schiebe ihn herum, um die Position auf dem Dokument zu ändern.

Es scheint ziemlich flexibel zu sein, das ist großartig. Du möchtest nun sicherstellen, dass die Informationen und der Zeitplan des Projekts immer auf der ersten Seite stehen und die restlichen Informationen auf den anderen Seiten.
4 - Füge unterhalb des Blocks Zeitplan einen Seitenumbruch ein.

So weit so gut. Du schaust dir die angezeigten Informationen genauer an und stellst fest, dass du in dem Block mit allen Informationen über das Projekt den Namen des Accountmanagers des Projekts hinzufügen möchtest. Dazu musst du eine Variable hinzufügen, die ein Stück Code ist, das Informationen aus einem anderen Feld der Software aufnimmt. Mache dir keine Sorgen, Rentman wird den Code für dich hinzufügen. Du musst nur die Informationen auswählen, die du zu deinem Dokument hinzufügen möchtest.
5 - Bearbeite den Block. Füge eine Zeile in die Tabelle und die Variable "Accountmanager " ein. Dadurch wird der Name des Accountmanagers aus dem Projekt gezogen und auf dem Dokument angezeigt.




Die Variable bezieht Daten direkt aus einem Projekt, einem Material, einem Kontakt usw. Diese Daten werden dann jedes Mal aktualisiert, wenn ein Dokument unter Verwendung dieser Dokumentvorlage erstellt wird. Die Variable "Datum des Angebots" zum Beispiel variiert je nach erstelltem Dokument.
Vielleicht stellst du jetzt fest, dass die Schaltfläche zum digitalen Signieren (wir verwenden DocuSign) am Ende nicht zu den Farben deines Unternehmens passt.
6 - Wähle die Schaltfläche zum digitalen Signieren am Ende der Vorlage. [...]
> Demnächst verfügbar
Mit diesen ersten Bearbeitungen bist du jetzt ziemlich zufrieden. Da du nicht alles was du bisher gemacht hast, verlieren möchtest, ist es jetzt an der Zeit, deine Arbeit zu speichern.
Erstellen einer E-Mail-Vorlage
Du möchtest nun ein weiteres Angebot erstellen, aber mit dieser Vorlage. Du erinnerst dich, wie du es in Rentman Academy - Erstelle ein Projekt für eine reibungslos ablaufende Veranstaltung gemacht hast, damit du es noch einmal machen kannst. Es ist erstellt; es sieht fantastisch aus! Jetzt kommt der Moment, das Angebot per E-Mail an den Kunden zu senden.
7 - Schreibe eine Nachricht, aber anstatt den Namen des Kunden zu verwenden, verwendest du die Variable Kunde > Name. Speichere diese Nachricht als Vorlage.

8 - Breche die Erstellung der die E-Mail ab und kehre unmittelbar danach zu ihr zurück. Du wirst den gleichen Bildschirm sehen, aber diesmal, wenn du auf "Vorlage anwenden" klickst, wird die von dir erstellte Vorlage angezeigt und kann verwendet werden. Erstelle so viele Vorlagen, wie du willst.
Denke daran, dass sich die Variablen immer an das Projekt anpassen werden.
Wenn du es bis hierher geschafft haben, bedeutet das, dass du Level 1 der Rentman Academy abgeschlossen hast. Herzlichen Glückwunsch! Wenn du eines der Level-1-Module verpasst haben solltest oder eine Auffrischung benötigst, zögere nicht, zurückzugehen. Du wirst dieses Wissen brauchen, um Level 2 zu absolvieren. Wir sehen uns dort!