Kontrolliere die Sichtbarkeit von finanziellen Details für verschiedene Benutzer

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Als Firmeninhaber oder Projektleiter möchtest du nicht immer alle Finanzinformationen eines Projekts, wie Einkaufspreise und Margen, mit deinem gesamten Team teilen.

Beispiel: Dein Mitarbeiter im Lager erhält Zugriff auf Projekte, damit er bei der Erstellung einer technischen Liste der Geräte, die in ein Projekt aufgenommen werden sollen, helfen kann. Dieser Mitarbeiter benötigt jedoch keine finanziellen Einblicke in die Margen, die ihr bei diesem Projekt erzielt.

Ob ein Mitarbeiter finanzielle Projektdetails in Rentman sehen kann oder nicht, kann in den Einstellungen der Benutzerrolle festgelegt werden, die mit diesem Mitarbeiter verknüpft ist.

Wenn in der Benutzerrolle angegeben wird, dass dieses Mitarbeiter keinen Zugriff auf die Finanzdaten haben muss, werden die folgenden Informationen ausgeblendet:

  • Finanzdiagramme im Dashboard
    Beispiele: Umsatzdiagramme und offene Rechnungen
  • Finanzfelder im Lagermodul
    Beispiele: Mietpreis (Alternative / Zusatzausstattung)
  • Finanzfelder im Modul Materialien
    Beispiele: Miet-/Verkaufspreis und Zumietungs-/Kaufpreis
  • Finanzfelder im Modul Kontakte
    Beispiele: Rechnungen im Daten- und Zahlungsreiter
  • Finanzfelder im Modul Mitarbeiter
    Beispiel: Preise
  • Finanzfelder im Modul Fahrzeuge
    Beispiele: Tageskosten und variable Kosten
  • Finanzfelder im Modul Stundenerfassung
    Beispiele: Finanzielle Tätigkeiten
  • Finanzfelder im Modul Werkstatt
    Beispiele: Reparaturkosten
  • Finanzfelder im Modul Zumietung
    Beispiel: Gerätekosten und Nebenkosten
  • Finanzfelder und die Finanzregister im Projektmodul
    Beispiele; Preise und Gewinnmarge im Modul Materialien und der komplette Register Finanzen.
  • Finanzfelder in den Statistikmodulen

Durch die folgenden Schritt, kannst du deinen Mitarbeitern die Einsicht in Finanzdaten verweigern oder gewähren:

  1. Navigiere zum Konfigurationsmodul > Benutzerrollen
  2. Klicke auf Bearbeiten, um die entsprechende Benutzerrolle zu öffnen
  3. Scrolle nach unten, zu "Sichtbarkeit Finanzen" und schalte diese Option um, um sie ein- oder auszuschalten.

 

  • Können Poweruser ohne Berechtigung für Finanzdaten dennoch Änderungen an einem Projekt vornehmen?
    Ja. Bearbeitungsberechtigungen in Projekten bleiben weiterhin intakt. So können, zum Beispiel, Ausrüstung und Crew noch geplant werden. Die Finanzdaten des Projekts werden im Hintergrund auch weiterhin aktualisiert.
  • Kann ich trotzdem zusätzliche Kosten hinzufügen, wenn ich keinen Zugriff auf Finanzdaten habe?
    Nein, derzeit ist es nicht möglich, zusätzliche Kosten hinzuzufügen, wenn du keine finanziellen Berechtigungen hast.
  • Werden auch finanzielle Details aus der mobilen App ausgeblendet?
    Das ist noch nicht möglich




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