Plantillas de Documentos

Las plantillas de documentos determinan qué información debe mostrarse en tus documentos y cómo debe mostrarse. El uso de una plantilla de documento ahorra tiempo y es útil para mantener el mismo aspecto y contenido en varios documentos del mismo tipo. En este artículo, explicamos cómo crear una plantilla de documento en Rentman.

Disponible para: Lite Classic Pro

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Tipos de documentos

El tipo de documento determina en qué parte del software se puede utilizar una plantilla de documento y qué módulos y bloques se pueden añadir. Puede modificar una clase de documento en las Ajustes de plantilla.

Aquí hay una lista de las tipos de documentos y dónde se pueden utilizar en Rentman:

  • Presupuesto, contrato, factura - en la pestaña Financiera de un proyecto.
  • Comprobante de empaque - en la pestaña General de un proyecto.
  • Ficha de subalquiler - en el módulo de subalquiler.
  • Comprobante del equipo - en el módulo Equipo.
  • Comprobante de reparación - en el módulo de reparación.
  • Comprobante del vehículo - en el módulo Vehículos.
  • Recordatorio - En el módulo Factura.
  • Nota para miembro del personal - En el módulo Personal.

Vista general de plantillas

  1. Vaya a Módulo de configuración > Comunicación con el cliente > Plantillas de documentos.

Overview.png

En esta vista general, encontrarás:

  • Plantillas de sistema
  • Plantillas que has creado

Añadir una columna al resumen

Por defecto, el resumen incluye las columnas Nombre, País, Idioma, Oculto y Plantilla de sistema con información sobre cada modelo. Lee la sección Configuración de plantillas para saber lo que significan estas columnas.

También puedes añadir otras columnas a la vista general.

Plantillas de sistema

Rentman ofrece plantillas útiles y listas para usar para cada tipo de documento. Estas plantillas están diseñadas para que todos las usen, y se pueden encontrar en el resumen.

Las plantillas del sistema son actualizadas y mantenidas por Rentman. Por lo tanto, no es posible editar su contenido directamente. Sin embargo, siempre se puede duplicar un modelo de sistema y tratar esa copia como se desee. Lee la sección Crear una plantilla para obtener instrucciones.

Si una plantilla aún no ha sido traducida a s tu idioma, puedes contactar a nuestro personal de soporte y pedir permiso para traducirla.

En la columna Plantilla de sistema, puede verificar si un modelo es un modelo de sistema.

Agregar una plantilla de la biblioteca de plantillas

En la biblioteca de plantillas, encontrarás aún más plantillas de sistema que puedes utilizar. Están disponibles en varios idiomas y se pueden añadir a tu resumen.

  1. En el resumen, haz clic en el botón Librería de plantillas Template_library.png.
  2. Selecciona la(s) plantilla(s) que quieras añadir.
  3. Selecciona Añadir.

Si se borra un modelo de sistema del resumen, siempre se puede recuperar más tarde buscando en la biblioteca.

Crear una plantilla

Puedes crear una nueva plantilla (vacía) haciendo clic en +Añadir en el resumen Plantillas de documentos. Sin embargo, recomendamos duplicar una plantilla de sistema y luego editarla. Esto puede ahorrar mucho tiempo, porque no tendrás que construir tu plantilla desde cero.

Duplicar una plantilla existente

  1. Accede al módulo Configuración > Comunicación con el cliente > Plantillas de documentos.
  2. Selecciona la plantillaSelect.png,
  3. y haz clic en el botón Duplicar Duplicate_item.PNG.
  4. Introduce un nuevo nombre para esta plantilla.

  
      Naam.png

  1. Configure your Ajustes de tu plantilla, and add bloques, módulos o variables to your template.
  2. Guarda tu plantilla.

Add a new (empty) template

  1. Entra en el módulo Configuración > Comunicación con el cliente > Plantillas de documentos.
  2. Haz clic en +Añadir.
  3. Elige el tipo de documento adecuado para esta plantilla.

        Type.png

  1. Configure your Ajustes de tu plantilla, and add bloques, módulos o variables a tu plantilla.
  2. Guarda tu plantilla.

Ajustes de plantilla

Al editar una plantilla, puedes configurar sus parámetros en la barra lateral de widgets de la derecha.

  1. Entra en el módulo Configuración > Comunicación con el cliente > Plantillas de documentos.
  2. Haz doble clic en una plantilla para editarla.

Para editar una plantilla de sistema, primero debes duplicarla. 

Para cada plantilla, puedes configurar lo siguiente:

Nombre
El nombre de esta plantilla.
Tipo
El tipo de documento. Cámbialo para que tenga el conjunto correcto de bloques y módulos, y para cambiar dónde puedes usar esta plantilla en el software.
Oculto
"Sí" significa que no puedes elegir esta plantilla para un nuevo documento.
"No" significa que esta plantilla está disponible cuando se genera un nuevo documento.
Líneas finas
Determina si todas las líneas deben ser de 0,5 píxeles o de 1 píxel. Se pueden elegir líneas más finas porque se ven mejor, pero no se muestran en algunos visores de PDF (incluido el visor de PDF predeterminado de Safari). Líneas más gruesas de 1 píxel se muestran en todos los visores de PDF.
Idioma
El idioma de esta plantilla.
País
Las opciones de país de este plantilla. Esto determina, por ejemplo, cómo se muestran las fechas. En los Países Bajos, las fechas se indican como 23-06-2018, y en Alemania como 23.06.2018. 

Ejemplo de plantilla

En la parte superior de la pantalla, se puede seleccionar un documento existente para visualizarlo como ejemplo. Esto es útil para ver cómo se verá la plantilla con información de ejemplo.

 

Example.png

Membrete

En la parte superior de la pantalla, puedes seleccionar un membrete predeterminado para esta plantilla.

Letterhead.png

El membrete es el fondo de sus documentos y puede contener tu logotipo, información sobre tu empresa (correo) y cualquier otro elemento (visual) que tu empresa utilice en la comunicación.

Siempre se puede elegir un membrete diferente al predeterminado al generar un documento.

Elige tu plantilla por defecto

Puedes establecer plantillas predeterminadas para documentos (como presupuestos, contratos o facturas) para diferentes tipos de proyectos. Al crear un nuevo proyecto, selecciona un tipo de proyecto para aplicar las plantillas predeterminadas.

Al crear tu documento, siempre puedes elegir una plantilla diferente a la predeterminada.

Personaliza tu plantilla de documento

Cuando hayas creado (o duplicado) tu plantilla, puedes empezar a personalizarla. Esto se hace añadiendo bloques, módulos y variables.

Soporte 

Si necesitas ayuda adicional, puedes contactar directamente con nuestro equipo de soporte.

Rentman también ofrece crear una plantilla de documento para tu empresa a cambio de una tarifa por hora. Contacta con nuestro Soporte para más información.

 

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