Estados de Proyecto

 

Cada proyecto tiene un estado establecido para mostrar en qué etapa se encuentra el proyecto. El estado del proyecto ayuda a filtrar qué proyectos necesitan acción y si el equipo en el proyecto debe tenerse en cuenta para la disponibilidad de equipo o no. Puedes indicar si: se ha enviado un presupuesto, si el cliente ha confirmado el presupuesto y si el equipo está en el lugar.


Este artículo explica cómo utilizar los estados del proyecto, cuándo se cambian automáticamente y qué efecto tienen en la reserva de equipos.

Disponible para: Lite Classic Pro

 

Status del proyecto en detalle

Status.png

Cancelado:

  • Cuándo usar: Cuando un proyecto no continúa. El proyecto no se muestra en ninguna parte. Se mostrará en las estadísticas y podrá ser utilizado en el futuro.ç
  • Cambio automático a este estado: Sólo se puede establecer manualmente.
  • Filtro en Rentman activado: Cancelado

Nota: Para conservar los datos, sugerimos que se minimice la eliminación de proyectos y que se utilice en su lugar la opción "cancelado".

Aplicación:

  • Cuándo usar: Cuando quieras introducir los requisitos de tu cliente. Ejemplo: una lista de equipos que un cliente desea alquilar o un cliente que solicita que el evento sea exactamente igual que el año pasado.
  • Cambio automático a este status: Cuando se crea un proyecto desde una fuente externa como el plugin de la tienda web.
  • Filtro en Rentman en: Aplicación

Concepto:

  • Cuándo usar: Cuando estás trabajando en un proyecto pero no has enviado el presupuesto todavía.
  • Cambio automático a este status: Cuando se crea un proyecto vacío.
  • Filtro en Rentman en: Opción

Opción:

  • Cuándo usar: Cuando estás trabajando en un proyecto para el que has enviado un presupuesto pero aún no tiene la confirmación del cliente.
  • Modificación automática de este status: cuando se ha enviado la oferta.
  • Filtro en Rentman en: Opción

Confirmado:

  • Cuándo usar: Cuando el proyecto sea confirmado por el cliente.
  • Cambio automático a este status: Si el cliente firma digitalmente el presupuesto.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Empaquetado:

  • Cuándo usar: Cuando el equipo es recogido y empaquetado en el almacén y está listo para salir.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

En localización:

  • Cuándo usar: Cuando el equipo salió al lugar.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Devuelto:

  • Cuándo usar: Cuando el proyecto regresó.
  • Cambio automático a este estado: Se puede utilizar fácilmente en el módulo de almacén.
  • Filtro en Rentman en: Confirmado

Aquí es donde se encuentra el estado de tu proyecto:

2017-08-23_14_50_27-Project_name___Rentman_rental_software.png

Modificación del estado

Automáticamente

Por defecto, el status del proyecto se modifica automáticamente. Esto se basa en tus acciones o en las acciones de tu cliente.

  1. Concepto
    Este es el estado por defecto de un nuevo proyecto.
    Si deseas que un proyecto comience con un status diferente, utiliza una plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto.
  2. Opción
    El status cambia a opción cuando se envía una oferta a su cliente.
  3. Confirmado
    El status cambia a confirmado cuando su cliente firma digitalmente el presupuesto.
  4. Empaquetada, En el lugar, Devuelto:
    Este estado se basa en sus acciones en el módulo de Almacén. En este módulo, puedes reservar equipos dentro y fuera del almacén y darles un estado.

Manualmente

  • En un proyecto: durante el proyecto se puede modificar el estado del mismo en cualquier momento:

2017-08-23_13_14_53-Project_name___Rentman_rental_software.png

  • En el módulo de almacén: cuando se confirma un estado de proyecto, el proyecto también puede fijarse en un estado de proyecto diferente según el equipo del módulo de almacén: 

2017-08-23_14_41_27-Warehouse___Rentman_rental_software.png

Estado en el resumen del proyecto

En general, quieres ver de un solo vistazo cuál es el estado de un proyecto. Lo más relevante es si el proyecto está cancelado, sin confirmar o confirmado. Esto es útil cuando se mira la lista de proyectos que se van a realizar en las próximas semanas para ver qué proyectos están todavía en opción y deben ser objeto de seguimiento y si el proyecto en el que se quieres planificar el equipo está realmente confirmado.

Vista - por día

Estado de Proyecto Situación Se muestra
Cancelado Cancelado Texto tachado

Aplicación
Concepto
Opción

Sin confirmar Texto en naranja

Confirmado
Empaquetado
En el lugar
Devuelto

Confirmado Texto normal (negro)


2017-08-23_11_02_00-Projects___Rentman_rental_software.png

Calendario - Vista de la línea de tiempo

En la vista de calendario de proyectos, se muestra el color de un proyecto. Este color puede ser fijado en el proyecto y debe ser fijado por el tipo de proyecto. Para seguir mostrando el estado del proyecto visualmente diferente se utiliza la siguiente marca:

Cancelado: Texto tachado 
Sin Confirmar: Texto en cursiva
Confirmado: Tetxo normal
2017-08-23_11_26_32-Projects___Rentman_rental_software.png

Opciones de filtro

Crea ajustes preestablecidos con filtros para el estado correcto del proyecto y así encontrar fácilmente los proyectos para los que necesitas tomar medidas. Ejemplo: crea un ajuste preestablecido con todos los proyectos para los que eres el administrador de la cuenta en la opción de estado, para ver qué proyectos necesitan una atención después de enviar el presupuesto.

Planificador de personal
Crea preajustes con filtros para el estado correcto del proyecto para asegurarte de que sólo se muestren los confirmados y así asegurarte primero de planificar estos proyectos.
Los proyectos cancelados sólo se muestran si todavía hay miembros del personal planificados en los proyectos.

Almacén
El almacén muestra proyectos basados en el status actual. Aquí sólo se muestran los proyectos con el status confirmado.

Facturas
Sólo se deben facturar los proyectos confirmados. Si un proyecto no está confirmado, no aparece en el módulo de facturación.

Subalquileres
Los proyectos cancelados no se muestran. Añade una preselección con filtros para filtrar sólo los proyectos confirmados en el módulo de subalquiler.

Efecto en la disponibilidad de los equipos

El estado de tu proyecto puede influir en la disponibilidad de tu equipo. Lee el artículo enlazado para más información.

Preguntas más frecuentes

¿Puedo añadir mi propio estado de proyecto?
Actualmente esto no es posible desafortunadamente. Podríamos añadir esta funcionalidad en el futuro. Contacte con el Centro de Soporte para más información.

¿Existe un status para marcar los proyectos como facturados?
No hay ningún status para los proyectos que se facturan. Un proyecto se factura cuando se completan todos los momentos de facturación. El problema con un status de proyecto facturado es que el momento y la forma en que se facturan los proyectos es diferente para cada usuario y para diferentes tipos de proyectos. Es posible que un proyecto se facture antes de que el equipo vuelva al almacén. Algunos usuarios no facturan en Rentman en absoluto, ya que utilizan Rentman principalmente para la planificación de equipos y/o personal. 

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