Plantillas de proyecto

Utiliza plantillas de proyecto para ahorrar tiempo en la configuración de nuevos proyectos en Rentman.

Con las plantillas de proyecto, puedes empezar nuevos proyectos reutilizando el trabajo anterior. Estas incluyen datos (como horarios, equipos, funciones) de un proyecto anterior que puedes reutilizar y personalizar.

Disponible para: Lite Classic Pro

Configurar una plantilla de proyecto

Las plantillas de proyecto siempre se basan en un proyecto del módulo 'Proyectos'. Para configurar una plantilla, se debe copiar un proyecto. Puedes crear un nuevo proyecto o utilizar uno ya existente.

  1. Entra en el módulo 'Configuración' > Ajustes > Plantillas de proyecto.
  2. Haz clic en Agregar e introduce un nombre para la plantilla.
  3. Busca el proyecto a copiar (el nuevo proyecto creado o el existente).
  4. Guarda el modelo.
  5. (opcional) Ahora puedes borrar el proyecto que creaste sólo para establecer la plantilla

Elementos de una plantilla de proyecto

Al utilizar un modelo de proyecto, se copiarán los siguientes elementos en el nuevo proyecto:

  • Calendario de actividades
  • Notas y tareas
  • Subproyectos
  • Grupos de equipos y equipos planificados
  • Funciones del personal y los vehículos
  • Costes adicionales
  • Detalles financieros (descuentos, IVA, depósitos)

La planificación del personal y del transporte en las funciones no se copia porque la disponibilidad puede ser diferente

Actualizar una plantilla de proyecto

Los modelos de proyecto no se pueden tratar directamente. Si quieres cambiar algo en una plantilla:

  1. Añade un nuevo proyecto utilizando la plantilla que quieras editar.
  2. Edita la información que quieras.
  3. Guarda el proyecto como una nueva plantilla (como se ha visto en el párrafo anterior).
  4. Borra el modelo antiguo.

Uso de la plantilla de proyecto

Después de configurar las plantillas, puedes utilizarlas para crear un nuevo proyecto. Al seleccionar una fecha de inicio, se copiarán todos los períodos de tiempo del horario. Después de crear el proyecto, puedes cambiar las horas de inicio y final de cada período y ajustar los detalles del proyecto a tus necesidades.

Nota: Las plantillas también incluyen la pestaña "Financiera" de un proyecto. Si copias un proyecto existente al que has aplicado algunos descuentos, éstos formarán parte de la plantilla.

Consejos para crear plantillas

Para decidir qué plantillas pueden ser útiles, puedes seguir estos pasos.

  1. Crea una lista de proyectos que se repiten a menudo en tu negocio, y/o que cuestan mucho tiempo de preparación.
  2. Determinar los aspectos comunes de estos proyectos (equipos, funciones, horarios).
  3. Crea plantillas de proyecto que incluyan estos aspectos comunes de tus proyectos.

Idealmente, terminarás con una lista compacta de plantillas para que cada planificador de proyectos pueda rápidamente escanear la lista y elegir la plantilla correcta.

Ejemplos de plantillas de proyectos

Ejemplo 1: Un cliente recoge y devuelve el equipo desde el almacén.

Los proyectos de alquiler desde el almacén siempre requieren tiempos fijos para recogida y devolución, además del período de planificación (tiempo que el equipo no está presente en el almacén y, por lo tanto, no está disponible para el alquiler) y el período de uso (días que se cobrará al cliente).

El modelo de proyecto para este ejemplo utiliza el siguiente calendario:

Time-Schedule_Dryhire.png

Consejo: En este escenario de alquiler desde el almacén, podría ser útil añadir una nota en el almacén y una nota en el comprobante de empaque que diga: ¡El cliente recogerá el equipo!

Consejo: También puedes diseñar otras plantillas de alquiler desde el almacén que incluyan diferentes aspectos. Por ejemplo, una plantilla podría incluir la entrega y la recogida, mientras que otra podría incluir el equipo. Adapta esto a tus propias preferencias. 

Ejemplo 2: Un escenario de producción para un evento de 2 días que consiste en 2 días de construcción y 1 día de descanso.

En este escenario, se necesitan horas para los días de evento, los días de construcción, el día de descanso y para el transporte (ida y vuelta).

El modelo de proyecto para este escenario utiliza el siguiente calendario:

Time-Schedule_production.png

Consejo: En este escenario de producción, podría ser útil añadir grupos de funciones para cada día, o un grupo de funciones de transporte separado que esté vinculado al horario del proyecto. Además, también puedes diseñar plantillas de proyecto para diferentes duraciones de eventos, o días de construcción y descanso. Adapta esto a tus preferencias.

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