Gestión de relación con Clientes (CRM)

Aún cuando Rentman no es un software especializado en la gestion de la relación con clientes (CRM), nosotros ofrecemos algunas funciones útiles para este propósito. En este artículo, te mostraremos que partes del software puedes utilizar como CRM y como hacerlo.

Manten tus contactos a la vista

En el contact_phone Módulo de Contactos , tienes un resumen de todos tus clientes, locaciones y proveedores. Agrega y edita columnas para mantener el control sobre la información que necestias. También pues filtrar y ordenar tus contactos para tener una vista más flexible.

Finalmente, utiliza etiquetascrea la estructura de tus folders podrás categorizar a tus clientes de la forma que lo prefieras (por locación, importancia, tipo de eventos, etc.)

Ejemplo de uso: Estás visitando a uno de tus clientes en una región o ciudad específica. Puedes filtrar tus contactos para saber que otros clientes se encuentran en esa zona y pases a visitar para mantener una buena relación.

Tip: Cuando agregues o edites un contacto, es posible que especifiques terminos de pago especial para cada uno. Esto te ayudará a siempre mantener un descuento o arreglo al crear un proyecto para ese cliente específico.

Agrega Notas and Advertencias 

Podrás agregar información importante para asegurar que no olvides ningún detalle. Agrega una nota a proyecto o contacto, y haz que sea visible para tu equipo o para los gerentes de proyectos.

Ejemplo de uso: acabas de tener una junta con un cliente que te dio algunos comentarios sobre los proyectos recientes. Agrega una nota en Rentman, para que tomes en cuenta esta información para proyectos en el futuro.

 

Las advertencias son útiles para resaltar información de mucha importancia. Cuando agregues o edites a un contacto, Ve a la pestaña Data y agrega un mensaje al campo de advertencia. Cuando agregas este contacto a un proyecto el mensaje se mostrará automáticamente.mceclip0.png

Programar un recordatorio para ti (o tu equipo)

Añadir una tarea es una buena forma de programar recordatorios para ti o tu equipo de trabajo, como puede ser "dar seguimiento después del evento" o "Volver a llamar a X en marzo". En el assignment_turned_in Módulo de Tareas, podrás dar seguimiento a las tareas realizadas o que aún estén por hacer, así como priorizar tus tareas agregando filtros para clientes más importantes.

Utiliza las estadísticas para conocer mejor a tus clientes

Los datos y la información son tus mejores amigos cuando se trata de la gestión de tus clientes (CRM). Al Analizar los datos con estadísticas. podrás tener un mejor panorama de quienes son tus clientes más leales y valiosos, o los tipos de eventos que te dan mejores ingresos y utilidades.

Ejemplos de uso: 1) Analiza con que frecuencia tienes que subarrendar equipos de algún proveedor y evalúa si es importante solicitar descuentos.
2) Identifica a tus clientes más valiosos para ofrecerles mejores servicios.

Envía documentos por Correo electrónico

Puedes enviar documentos por email  (Presupuestos, Facturas, Contratos, etc) a tus clientes directamente desde Rentman. En la the Pantalla de Mensajes puedes gestionar los correos que has enviado, a tus clientes y compañeros de trabajo.

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