Configura tus términos y condiciones

Puedes subir tus términos y condiciones, para que se añadan automáticamente a los correos electrónicos relacionados con presupuestos/contratos/facturas.

También puedes subir condiciones adicionales para ciertos tipos de proyectos o proyectos específicos.

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Sube tus términos y condiciones

Tus términos y condiciones (como archivo .PDF) se añadirán automáticamente a los correos electrónicos que envíes usando Rentman, si están relacionadas con un presupuesto/contratos/facturas. Los clientes también encontrarán tus términos y condiciones cuando hagan clic en el botón de firma digital en un presupuesto.

  1. Dirígete al settings Módulo de configuración > Contabilidad > Contabilidad.
  2. En "Términos y condiciones", arrastra un archivo o haz clic para cargarlo.
    Debes cargar un archivo .PDF.

Opciones de visualización y envío

Selecciona sí o no en las siguientes opciones para decidir dónde y cómo deben comunicarse tus condiciones.

  • Enviar los términos y condiciones con los presupuestos
  • Enviar los términos y condiciones con los contratos
  • Enviar los términos y condiciones con la Factura

Condiciones adicionales

Se pueden utilizar condiciones adicionales si las condiciones generales no son suficientes.

Agregar condiciones adicionales

  1. Ve al settings Módulo de configuración > Contabilidad > Condiciones adicionales.
  2. Haz clic  + Agregar condiciones adicionales
  3. Introduce un nombre e inserta tus términos y condiciones en el campo de texto.
  4. Haz clic en Confirmar

Elige las condiciones adicionales por defecto

Si utilizas a menudo las mismas condiciones adicionales para un tipo específico de proyecto, puedes asignar condiciones adicionales a un tipo de proyecto para que se conviertan en la elección por defecto. 

  1. Ve al settings Módulo Configuración> Ajustes > Tipos de proyectos.
  2. Edita un tipo de proyecto existente, o haz clic en  + Agregar tipos de proyecto
  3. Elige las condiciones adicionales por defecto
  4. Haz clic en Confirmar

Cambia las condiciones adicionales de un proyecto

De vez en cuando, es posible que desee agregar condiciones adicionales a un proyecto específico debido a un elemento de equipo específico que está planificado, o por otra razón. Por esto, Rentman también te permite introducir/modificar condiciones adicionales directamente en tu proyecto.

  1. 1 - Dirígete al table_chart Módulo de Proyectos y abre un proyecto.
  2. En la pestaña Contabilidad, desplázate hasta la sección de condiciones adicionales.
  3. Selecciona las condiciones adicionales para este proyecto.
  4. Para mantener los cambios, haz clic en  Guardar
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