Puedes subir tus términos y condiciones, para que se añadan automáticamente a los correos electrónicos relacionados con presupuestos/contratos/facturas.
También puedes subir condiciones adicionales para ciertos tipos de proyectos o proyectos específicos.
-
Sube tus términos y condiciones
Tus términos y condiciones (como archivo .PDF) se añadirán automáticamente a los correos electrónicos que envíes usando Rentman, si están relacionadas con un presupuesto/contratos/facturas. Los clientes también encontrarán tus términos y condiciones cuando hagan clic en el botón de firma digital en un presupuesto.
- Dirígete al settings Módulo de configuración > Contabilidad > Contabilidad.
- En "Términos y condiciones", arrastra un archivo o haz clic para cargarlo.
Debes cargar un archivo .PDF.
Opciones de visualización y envío
Selecciona 'sí' o 'no' en las siguientes opciones para decidir dónde y cómo deben comunicarse tus condiciones.
- Enviar los términos y condiciones con los presupuestos
- Enviar los términos y condiciones con los contratos
- Enviar los términos y condiciones con la Factura
Condiciones adicionales
Se pueden utilizar condiciones adicionales si las condiciones generales no son suficientes.
Agregar condiciones adicionales
- Ve al settings Módulo de configuración > Contabilidad > Condiciones adicionales.
- Haz clic + Agregar condiciones adicionales
- Introduce un nombre e inserta tus términos y condiciones en el campo de texto.
- Haz clic en Confirmar
Elige las condiciones adicionales por defecto
Si utilizas a menudo las mismas condiciones adicionales para un tipo específico de proyecto, puedes asignar condiciones adicionales a un tipo de proyecto para que se conviertan en la elección por defecto.
- Ve al settings Módulo Configuración> Ajustes > Tipos de proyectos.
- Edita un tipo de proyecto existente, o haz clic en
+ Agregar tipos de proyecto - Elige las condiciones adicionales por defecto
- Haz clic en Confirmar
Cambia las condiciones adicionales de un proyecto
De vez en cuando, es posible que desees agregar condiciones adicionales a un proyecto específico debido a un elemento de equipo específico que está planificado, o por otra razón. Por esto, Rentman también te permite introducir/modificar condiciones adicionales directamente en tu proyecto.
- Dirígete al table_chart Módulo de Proyectos y abre un proyecto.
- En la pestaña Contabilidad, desplázate hasta la sección de condiciones adicionales.
- Selecciona las condiciones adicionales para este proyecto.
- Para mantener los cambios, haz clic en Guardar