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Hola, ¿cómo va todo hasta ahora? Bastante emocionante, ¿no? En la gestión de proyectos, ha creado Tu primer presupuesto. Si no, te animo a que vuelvas y leas esa guía. Te estaré esperando, no te preocupes.
¿En que estábamos... Presupuesto Yes. Probablemente has usado una plantilla por defecto de Rentman y ya se veía muy bien. Las llamamos plantillas de sistema. Ahora quieres personalizar esta plantilla.
Si te pierdes o te atascas en algún momento del proceso, no dudes en pedir ayuda a nuestro equipo de soporte en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Estarán encantados de ayudarte.
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Edición de una plantilla de documento
Cómo hacerlo: Personaliza tus plantillas de documentos
1 - Dirígete a el settings Modulo de configuración, Comunicación con el cliente y las Plantillas de documentos. Ya debes haber visto esta lista de plantillas. Encuentra la que has usado para generar el presupuesto anterior. Como no puedes editar las plantillas del sistema, necesitas file_copy Duplicarlo primero.
2 - Lo primero que hay que hacer cuando se duplica una plantilla es cambiarle el nombre. De lo contrario, las cosas podrían ser confusas.
Veras que ya hay datos en la plantilla ya que Rentman utiliza el presupuesto que ya has generado como ejemplo. Sin embargo, no hay membrete, sólo texto. Con una mirada más cercana, te das cuenta de que la plantilla está hecha de diferentes bloques.
3 - Toma uno de los bloques y muévelo para cambiar la posición en el documento.
Parece que responde bastante bien, esto es genial. Ahora quieres asegurarte de que la información y el calendario del proyecto estén siempre en la primera página y el resto de la información en las otras páginas.
4 - Añade un salto de página debajo del bloque Horario.
Hasta ahora todo bien. Si miras más de cerca la información que se muestra, te das cuenta de que en el bloque con toda la información sobre el proyecto, te gustaría añadir el nombre del administrador de la cuenta del proyecto. Para ello, tendrás que añadir una variable que es un pedazo de código que recoge información de un campo diferente del software. No te preocupes, Rentman añadirá el código por ti. Sólo tienes que seleccionar la información que quieres añadir a tu documento.
5 - Editar el bloque. Inserta una fila en la tabla y la variable "Administrador de cuenta". Esto tomara el nombre del administrador de cuenta del proyecto y lo mostrará en el documento.
La variable sacará datos directamente de un proyecto, equipo, contacto, etc. Estos datos se actualizan cada vez que se genera un documento utilizando esta plantilla de documento. La variable "Fecha de el presupuesto", por ejemplo, variará dependiendo del documento que se este creando.
Puede que ahora te descuenta de que el botón de firma digital (usamos DocuSign) al final no coincide con los colores de tu empresa.
6 - Abre el menú de estilo haciendo clic en y selecciona "Rentman estilo 1". Cambia el color en el campo "Contenido de la tabla".
Ahora estás bastante satisfecho con estas primeras ediciones. Como no quieres perder todo lo que has hecho hasta ahora, es hora de guardar tu trabajo.
Creando una plantilla de correo electrónico
Ahora quieres generar otro presupuesto pero con esta plantilla. Recuerdas cómo lo hiciste en Gestión del proyecto - Nivel 1 para que puedas hacerlo de nuevo. Se genero; ¡se ve increíble! Llega el momento de enviar el presupuesto a tu cliente por correo electrónico.
7 - Escribe un mensaje pero en lugar de usar el nombre del cliente, usa la variable Cliente > Nombre. Guarda este mensaje como una plantilla.
8 - Cancela el correo electrónico y vuelve a él inmediatamente después. Verás la misma pantalla, pero esta vez, al hacer clic en aplicar plantilla, aparece la plantilla que has creado y se puede utilizar. Crea tantas plantillas como quieras.
Recuerda que la variable siempre se adaptará al proyecto.
Si has llegado hasta aquí, significa que has completado el nivel 1 de la Academia Rentman. Felicitaciones! Si te perdiste uno de los Módulos del Nivel 1 o necesitas un repaso, no dudes en volver. Necesitarás este conocimiento para sobrevivir al Nivel 2. ¡Nos vemos allí!