Créer et assigner un rôle d'utilisateur

Les rôles utilisateur déterminent les droits des utilisateurs dans Rentman. Tous les utilisateurs Rentman se voient attribuer un rôle qui détermine les modules et les fonctions auxquels ils peuvent accéder et les modifications qu'ils peuvent apporter. Par exemple, les préparateurs en entrepôt n'ont pas besoin d'avoir les mêmes droits dans Rentman qu'un gestionnaire de compte. Avec les rôles d'utilisateur, vous pouvez également vous assurer que tout le monde ne puisse pas avoir accès aux détails financiers.

Exemple: Pierre est un intermittent qui travaille régulièrement pour vous. Pour lui, les fonctions pertinentes sont de voir les projets sur lequel il est planifié et de pouvoir enregistrer ses horaires. Lors de la création de son compte, vous lui attribuez un rôle de «Freelancer». Avec ce rôle Kevin peut voir son emploi du temps, les projets sur lesquels il est planifié, mais il ne peut pas les modifier ou accéder aux détails financiers.

Disponible pour: Lite Classic Pro

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Power Users

Rentman fait la distinction entre les PowerUsers et les autres utilisateurs: non Powerusers. Seuls les PowerUsers peuvent effectuer les opérations suivantes:

  • Créer, modifier et supprimer des projets
  • Créer, modifier et supprimer des factures, des contrats et des devis
  • Créer des rappels de paiement, modifier les statuts de paiement
  • Ajouter des membres d'équipe et modifier l'horaire du planificateur d'équipe
  • Envoyer des invitations à l'équipe et planifier des e-mails
  • Accédez au module de configuration pour configurer les paramètres avancés dans Rentman.

 Lire la suite dans notre article dédié sur les PowerUsers.

Votre licence détermine le montant maximum de Power Users que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas attribuer un autre rôle de Power User si cela n'est pas couvert par votre licence. Lisez notre article sur la façon d'ajouter des PowerUsers si vous voulez augmenter le nombre d'utilisateurs principaux sur votre licence.

Les comptes qui n'ont pas de droits d'utilisateur PowerUsers ont toujours accès à la plupart des modules et options de Rentman. Vous pouvez avoir un nombre illimité de ces comptes. Pour obtenir une vue d'ensemble des droits et des fonctionnalités des comptes sans droits d'utilisateur PowerUsers, lisez la FAQ dans notre article dédié aux PowerUsers.

Rôles d'utilisateur par défaut 

Dans Rentman, vous trouverez un certain nombre de rôles utilisateur par défaut. Ceux-ci sont basés sur différents groupes d'utilisateurs du logiciel.

Vous pouvez les trouver dans le module Configuration > Compte > Rôles utilisateur.

Utilisateur par défaut
Peut seulement voir leur propre agenda. Ce rôle est automatiquement attribué aux nouveaux utilisateurs. Vous ne pouvez pas activer les comptes de PowerUser avec ce rôle d'utilisateur.

PowerUser
Droits complets qui donne accès à tous les modules dans Rentman et autorise toutes modifications.

Intermittent
Les droits minimaux, les utilisateurs peuvent voir leur propre agenda et les détails pertinents des projets sur lesquels ils sont prévus. Aucun droit de modifier ou d'accès aux parties financières. 

Bureau
Peut voir tous les modules et éditer des options spécifiques. Peut garder une vue d'ensemble sur planification, les finances, les contacts et les équipements.

Ajouter un rôle d'utilisateur

Remarque: Seuls les Powerusers peuvent ajouter ou modifier un rôle d'utilisateur.

  1. Allez dans le module de configuration Compte > rôle d'utilisateur.
  2. Choisissez Ajouter.
  3. Entrez un nome pour le rôle d'utilisateur (par exemple, 'Préparateur d'entrepôt').
  4. Pour chaque module, vous décidez le droit qu'aurait l'utilisateur. Les modules qui resteront insélectionné seront invisible pour l'utilisateur.

Ci-dessous, vous pouvez lire comment configurer les rôles des utilisateurs.

Modifier un rôle d'utilisateur

  1. Double cliquez sur un rôle d'utilisateur pour l'éditer.
  2. En sélectionnant un module selected.png vous autorisez l'accès à l'utilisateur. Cela signifie qu'ils peuvent le visualiser, mais ils ne peuvent pas modifier les informations qu'il contient.
  3. En développant un module, vous pouvez configurer les droits à modifier. Vous ne pouvez le faire que si vous avez sélectionné ce module selected.png.

Les droits PowerUser
Certaines fonctionnalités du logiciel sont disponibles uniquement pour les PowerUsers. Ceux-ci sont indiqués en rouge. En haut de l'écran, vous pouvez voir si les rôles utilisateur Power sont requis pour le rôle actuel. EN_1.png

Conseil: Nous vous recommandons d'être prudent lorsque vous donnez le droit de supprimer des éléments de la base de données. Un élément supprimé influencera tous les projets sur lesquels cet élément est (et était) planifié.

Assigner un rôle d'utilisateur

  1. Allez dans le module membres d'équipe.
  2. Double cliquez sur un membre et éditez ses informations.
  3. Sous informations de connexion, trouvez le champs rôle d'utilisateur.
  4. Choisissez le rôle d'utilisateur adéquat. 
  5. Sauvegardez.

Lorsque vous êtes dans le module "membres d'équipe", vous pouvez faire afficher la colonne rôle d'utilisateur afin de voir les rôles d'utilisateur actuel de vos membres d'équipe. 

 User_role_column.png

Questions fréquemment posées

Les droits d'un utilisateur fonctionnent-ils également dans l'application smartphone et la synchronisation du calendrier?
Oui. Les droits que vous attribuez à un utilisateur sont les mêmes partout. Dans l'application ou le calendrier, il/elle dispose uniquement des modules et des droits auxquels il/elle a accès. Un utilisateur avec un rôle «Freelancer» peut, par exemple, voir uniquement les projets sur lesquelles il est planifié dans l'application.
Les PowerUsers ont-ils accès à toutes les données de Rentman par défaut?
Non. Même pour les rôles de PowerUser, vous pouvez modifier les droits d'accès aux modules et aux options. Vous pouvez décider, par exemple, qu'un PowerUser peut modifier ses propres factures, mais pas les factures des autres gestionnaires de compte.
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