Vous pouvez personnaliser un modèle de document que vous avez créé ou dupliqué. Vous faites cela en ajoutant des blocs, des modules et des variables. Une fois que vous les avez fait glisser dans votre modèle, vous pouvez modifier leurs paramètres pour configurer les informations à inclure ou non.

Pour modifier votre modèle de document:

1. Allez dans le module de Configuration > Communication client > Modèles de document.
2. Sélectionnez un modèle.
3. Cliquez sur l'icône Dupliquer en haut de l'écran.

Disponible pour:	Lite	Classic	Pro

Ajouter des blocs et des modules

Chaque modèle est composé de différents blocs et modules. Vous pouvez les ajouter à un modèle, puis les configurer séparément.

Le type de document détermine les blocs et les modules que vous pouvez ajouter.

1. Éditez un modèle.
2. Pour ajouter une section à votre modèle, faites-la glisser de la barre latérale à droite et déposez-la dans votre modèle.
   
   

Vous verrez un aperçu de votre modèle lorsque vous sélectionnez un exemple de modèle en haut de l'écran.

Blocs

• Sections avec 2, 3, 4 ou 6 colonnes
• Bloc texte
• Saut de page

Modules

Les modules disponibles dans un modèle sont différents pour chaque type de document. Pour un devis, vous pouvez ajouter des modules tels que:

• Équipements
• Fonctions équipe
• Somme
• Conditions
• Images

Pour un bon de préparation, vous pouvez ajouter le module numéros de série et pour un document dédiée aux membres d'équipe vous pouvez ajouter les modules planification équipe et planification véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un module, vous pouvez le modifier pour le personnaliser et ajouter plus d'informations. Lisez la section éditer un module pour plus d'information.

Ajouter une variable

Vous pouvez rapidement ajouter des informations personnalisées à votre modèle avec des variables. Vous pouvez choisir une variable principale, puis une sous-variable.

Par exemple:

• Détails de l'entreprise
  
  • Pays
  • Adresse e-mail de la personne de contact
• Détails du devis
  • Prix HT
  • Prix TTC
  • Poids total

1. Faites glisser et déposez un nouveau bloc texte dans votre modèle.
2. Passez votre souris sur un module jusqu'à ce que les icônes suivantes apparaissent .
3. Cliquez sur le bouton Éditer .
4. Dans la barre latérale de droite, faites défiler jusqu'à Variable.
5. Choisissez une variable principale (et une sous-variable).
   
   
6. Cliquez sur  pour ajouter la variable au bloc texte.

Vous pouvez également ajouter des variables au nom d'objet et de fichier par défaut du document. Vous trouverez ces champs dans la section Modèle de la colonne de droite.

Éditer les paramètres du module

Après avoir ajouté un module à votre modèle, vous pouvez modifier ses paramètres par défaut et les colonnes affichées dans le module.

Éditer les paramètres par défaut

1. Passez votre souris sur un module jusqu'à ce que les icônes suivantes apparaissent .
2. Cliquez sur le bouton Éditer.
3. Dans l'onglet Données de la fenêtre pop-up, vous trouverez une liste d'options d'affichage.
   Par exemple, vous pouvez modifier le nom (en-tête) du module, choisir les groupes d'équipements à afficher, choisir le mode d'affichage des kits, le mode de regroupement des informations et choisir d'afficher le total de tous les équipements.
4. Cliquez sur Sauvegarder après avoir configuré vos paramètres.

Ajouter, éditer, supprimer ou grouper les colonnes

1. Passez votre souris sur un module jusqu'à ce que les icônes suivantes apparaissent.
2. Cliquez sur le bouton Éditer.
3. Dans l'onglet Colonnes de la fenêtre pop-up, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes à un module.
   
   Pour ajouter une colonne, choisissez une variable puis cliquez sur .
   
   
   
   Pour éditer une colonne, cliquez sur la colonne dans la vue d'ensemble.
   
   Pour supprimer une colonne, recherchez-la dans la vue d'ensemble et cliquez sur .
   Pour trier une colonne, recherchez-la dans la vue d'ensemble et cliquez sur .

Changer la police de caractère

L'éditeur de modèles comporte différentes polices intégrées que vous pouvez choisir. Pour changer la police du texte de votre document, procédez comme suit:

1. Cliquez sur le texte d'un bloc du document (tout le texte sera surligné en bleu)
2. Faites défiler la colonne de droite jusqu'à trouver la section Texte.
3. Sélectionnez la police que vous préférez dans le champ Police.

Polices supplémentaires

Si vous ne trouvez pas la police idéale pour votre document parmi les polices disponibles, vous pouvez ajouter une police Google.

1. Dans l'éditeur de modèles, cliquez sur the CSS dans la colonne de droite.
2. Collez le code suivant dans le popup CSS:
   

   body, td, th, p {
   INSERT GOOGLE FONT HERE
   }

3. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et allez sur Google Fonts.

4. Choisissez l'une des nombreuses polices disponibles.
5. Cliquez sur  à côté d'une police à ajouter (une barre noire indiquant "Family selected" apparaîtra au bas de l'écran).
6. Cliquez sur la barre pour l'ouvrir et copiez le code dans la section "Specify in CSS" (ex: font-family: 'Laila', serif; )
7. Retournez à l'onglet avec l'éditeur de modèles Rentman et remplacez "GOOGLE FONT CSS HERE" par le code dans la fenêtre contextuelle CSS.
   Vous devriez avoir quelque chose comme cela:
   
   
8. Sauvegardez.

Note: La nouvelle police n'apparaîtra pas dans l'éditeur de modèles, mais elle apparaîtra dans le document une fois que vous l'avez générée.

Si vous souhaitez utiliser une police spécifique, essayez de la rechercher sur Google avec "Google Font" (par exemple, "arial Google Font"). Pour la plupart des polices, Google vous proposera l’alternative gratuite la plus similaire.

Changer la langue

Si vous souhaitez modifier la langue d'un seul modèle de document:

1. Allez dans le module de Configuration > Communication client > Modèles de documents.
2. Double-cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier (s'il s'agit d'un modèle système, dupliquez-le en cliquant sur la bannière orange en haut de la page).
3. Sur la colonne de droite, trouvez le champ Langue et sélectionnez votre langue. Tous les blocs que vous ajoutez à partir de ce moment seront dans la nouvelle langue.
   Note: les blocs qui étaient déjà dans le modèle ne basculeront pas vers la nouvelle langue. Vous pouvez les supprimer et ajouter de nouveaux blocs.
   Cette option est utile pour créer un document avec plusieurs langues. Si vous devez changer chaque bloc, il est probablement plus rapide d'ajouter simplement un nouveau modèle à partir de la bibliothèque des modèles.

Afficher les informations par sous-projet

Ceci est expliqué dans notre vidéo (@11:35).

1. Faites glisser un bloc sous-projet dans votre modèle.
2. Faites glisser et déposez le bloc souhaité (par exemple Équipements) dans le bloc de sous-projet.
3. Nous vous recommandons d'ajouter un bloc de texte au-dessus du bloc sous-projet, avec une variable pour le nom du sous-projet. Cela indique clairement à quel sous-projet les informations appartiennent.

Ajouter une zone d'en-tête et de pied de page

Pour ajouter une en-tête et un pied de page à votre document :

1. Rendez-vous dans la section Editer propriétés dans la colonne de droite. 
2. Cliquez sur Texte d'entête ou Texte de pied de page.
3. Éditez le texte.
4. Enregistrer.

Pour ajuster les marges d'en-tête et de pied de page, vous pouvez éditer l'en-tête.

E-mail de confirmation automatique pour les documents signés

Vous pouvez automatiser un e-mail de confirmation lorsqu'un document est signé. La personne ayant signé recevra un email avec une copie signée du document.

Pour éditer le contenu et l'objet de cet e-mail :

1. Rendez-vous dans la section Editer propriétés dans la colonne de droite. 
2. Cliquez sur Options de signature digitale.
3. Sélectionnez "Oui" dans le champ Après signature digitale email client.
4. Ajoutez un objet.
5. Éditez le texte.
6. Sauvegardez.

Ajouter des images au modèle

Lisez notre article sur l'ajout d'images pour obtenir des instructions.

Ajouter le logo de votre entreprise au modèle

Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise et d'autres informations à vos documents à l'aide d'un papier à lettre.

Ajouter les images des équipements au modèle

Partie 1: Ajouter une image à vos équipements

1. Ouvrez un équipement dans le module Équipement de Rentman.
2. Cliquez sur le bouton widget  pour ouvrir la barre latérale.
3. Sous Fichiers, téléchargez votre image.
   
   
4. Cliquez sur  pour sélectionner une option.
   
5. Sauvegardez vos modifications.

Partie 2: Afficher l'image dans votre modèle

1. Lorsque vous modifiez un modèle, placez le curseur de votre souris sur un module d’équipement déjà présent dans votre modèle.
2. Cliquez sur le bouton Éditer.
3. Allez dans l'onglet Colonnes.
4. Ajoutez la variable image.
   
5. Cliquez  pour ajouter l'image en tant que nouvelle colonne. Il apparaîtra maintenant dans l'aperçu à droite.
6. Cliquez sur la colonne dans la vue d'ensemble pour modifier les propriétés de la colonne.
7. Choisissez le format de votre image.
   
8. Sauvegardez vos modifications.

Le module Équipement de votre modèle va maintenant recharger et afficher les images de vos équipements. Pour modifier le positionnement des images, vous pouvez modifier leurs propriétés de la colonne prévu à cet effet.

Changer le bouton de signature numérique

Le module de signature numérique ajoute un bouton à votre modèle, ce qui permet à votre client de signer numériquement un devis. Lorsque le client clique sur ce bouton, il est dirigé vers une page Web où il peut fournir une signature.

Des paramètres supplémentaires pour la signature numérique sont configurés dans le module Configuration> Communication client> Communication. 

1. Glissez-déposez le module de signature numérique dans votre modèle de devis.
2. Cliquez sur le bouton de signature numérique pour le sélectionner.
   
   
3. Dans la barre latérale à droite, faites défiler jusqu'au bouton Signature numérique/Paiement en ligne.
   
   Vous pouvez modifier la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan et la taille du bouton ici.
   
   
4. Pour modifier le texte du bouton, placez le curseur de votre souris sur ce bouton jusqu'à ce que les icônes suivantes apparaissent .
5. Cliquez sur le bouton Éditer , et modifiez le texte.

Créer un bon de préparation qui ne contient que des équipements "a préparer" ou "sur le lieu de location"

Dans le module Équipement, vous pouvez choisir quel(s) équipement(s) doit être affiché(s):

• Tous les articles
• Seulement "prêt" ou "sur le lieu de location"
• Seulement "à préparer"

Vous pouvez utiliser ces options pour créer des bons de livraison selon différents cas d'utilisation:

Cas A
Certains équipements sont toujours sur le lieu de location, même si le projet est déjà terminé. Dans ce cas, vous souhaitez surement avoir un bon de préparation avec les articles prêts uniquement ou sur le lieu de location.

Cas B
Une partie de vos équipements est déjà en cours de route, mais une autre est toujours dans votre entrepôt. Dans ce cas, vous voudriez surement avoir un bon de préparation avec les articles qui reste à préparer.

1. Déplacez le curseur de votre souris sur le module Équipement de votre modèle.
2. Cliquez sur le bouton Modifier . 
3. À côté de 'Seulement les articles qui sont actuellement prêts ou en location', choisissez votre option désirée.
   
   
4. Sauvegarder vos changements.
   
   
5. Donnez un nom utile à ce bon pour le reconnaître.

Afficher les sous-locations sur mon bon de préparation

Lorsque vous sous-louez un équipement pour un projet, vous pouvez le montrer sur votre bon de préparation. Il y a trois façons de procéder: par article, par fournisseur ou par fournisseur pour chaque article.

Afficher les sous-locations par article

1. Déplacez le curseur de votre souris sur le module Équipements de votre modèle.
2. Cliquez sur le bouton Éditez .
3. Allez dans l'onglet Colonne.
4. Sélectionnez la colonne dans Planification des équipements >> Planification des équipements >> quantité d'article sous-loué.

Choisissez cette option si vous souhaitez voir le nombre de pièces que vous avez sous-louées pour chaque article.

Afficher les sous-locations par fournisseur

Pour afficher une liste des équipements que vous avez sous-loués auprès de chaque fournisseur, faites glisser le module Sous-location Équipement dans votre document.

Afficher les sous-locations par fournisseur par article

Vous pouvez afficher le montant sous-loué auprès d'un fournisseur pour chaque article.

1. Modifiez le module Équipements.
2. Dans l'onglet Données, accédez à la section Propriétés de l'équipement.
3. Sélectionnez «Oui» dans la quantité d'affichage des sous-locations.
4. Sauvegardez.
5. Ajouter le module Sous-location liés pour référence.

Afficher les équipements optionnels dans un module séparé

Lors de la planification de vos équipements, vous pouvez marquer des articles, des kits et des cases comme option pour un projet.

Dans votre modèle de devis, vous pouvez choisir le mode d’affichage des équipements en option. Par défaut, les équipements en option seront répertoriés parmi tous les autres équipements. Toutefois, vous pouvez également répertorier les équipements en option dans une section distincte.

1. Dans votre modèle de devis, assurez-vous de disposer de deux modules Équipement au total. S'il existe déjà un module Équipement dans votre modèle, vous devez en ajouter un supplémentaire.
2. Sélectionnez l'un des modules Équipement de votre modèle, puis cliquez sur le bouton Modifier. . 
3. Afficher les équipements en option, choisissez Non.
   
   
   
   N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
4. Sélectionnez le deuxième module Équipement, puis cliquez sur le bouton Modifier . 
5. Afficher les équipements en option, choisissez Seulement les articles optionnels.
   
   
   Votre devis comportera désormais une section séparée avec les équipements en option.
   Nous vous recommandons de changer le titre de cette section comme Options. Vous pouvez le faire en modifiant le module et en complétant votre titre dans le champ En-tête. 

Afficher des champs de saisie supplémentaires

Dans votre modèle, vous pouvez afficher des champs de saisie supplémentaires que vous avez ajoutés à Rentman.

1. Lorsque vous modifiez un modèle, placez le curseur de votre souris sur un module déjà présent dans votre modèle.
2. Cliquez sur le bouton Modifier .
3. Allez dans l'onglet Colonnes.
4. Ajouter une nouvelle variable.
   Dans cet exemple, notre champs de saisie supplémentaire % à reverser appartient au module Équipement de votre modèle. Il est situé sous Planification de l'équipement >> Équipements >> Extra.
5. Cliquez sur  pour ajouter le champ de saisie supplémentaire dans une nouvelle colonne. Il apparaîtra maintenant dans l'aperçu à droite.
   
   
   
   Vous pouvez modifier les propriétés de la colonne en cliquant sur cette colonne dans la vue d'ensemble.
6. Sauvegardez vos modifications.

Masquer les zéros sur vos documents

Certaines colonnes peuvent afficher de nombreux zéros que vous voudriez peut-être masquer. Par exemple, dans le cas où vous montrez le nombre d'équipements sur votre bon de livraison provenant de sous-location, un grand nombre de valeurs nulles peuvent être affichées que vous souhaitez masquer pour avoir moins d'informations et donc un bon de livraison plus clair.

1. Modifiez le module où vous souhaitez masquer les zéros.
2. Ouvrez l'onglet 'colonnes'.
3. Cliquez sur la colonne que vous souhaitez modifier pour développer avec toutes les informations.
4. Remplacez le paramètre «masquer les valeurs nulles» par «oui» pour la colonne.

Effectuez cette opération pour toutes les colonnes où vous souhaitez masquer les valeurs nulles.