Une fois que vous avez créé un projet, vous pouvez commencer à remplir les informations dans l'onglet Général de votre projet. Vous trouverez ici les détails les plus importants tels que son nom, son client, son emplacement, son type de projet et son planning.
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Informations générales
Nom
Le nom de votre projet. Il sera affiché dans l'aperçu des projets et sur les documents que vous générez.
Type de project type
Chaque type de projet contient des paramètres prédéterminés pour un projet, tels qu'un moment de facturation, une couleur et un modèle pour les devis, les contrats et les factures. Les types de projets sont utiles pour différencier les projets dans l'aperçu des projets et le module de statistiques.
Lisez notre article sur les types de projets pour plus d'informations.
Statut
Par défaut, tous les nouveaux projets ont le statut Concept. Le statut du projet change automatiquement en fonction de vos actions ou des actions de votre client. Cependant, vous pouvez définir manuellement un statut pour votre projet ici.
Lisez notre article sur les statuts des projets pour plus d'informations.
Numéro de projet
Si vous laissez ce champ vide, Rentman générera automatiquement un numéro pour ce projet. Dans le module de settings Configuration, vous pouvez modifier votre série de numéros pour choisir le numéro avec lequel le premier projet créé doit commencer. Vous pouvez également entrer un numéro personnalisé ici.
Account manager
Choisissez un Poweruser dans votre compte Rentman en tant que responsable de compte pour ce projet.
Color
Choisir une couleur unique pour votre projet est utile pour différencier les projets dans le module event Mon agenda et dans la vue d'ensemble des projets. Vous pouvez également attribuer une couleur par défaut pour chaque type de projet.
External reference
You can enter an (optional) external reference for this project. For example, a purchase order number. By default, this external reference does not show on documents and needs to be added on there as a separate variable.
Client
Choisissez un client (et une personne à contacter) pour votre projet. Le client et le contact doivent être ajoutés au module contact_phone Contacts avant de pouvoir les choisir ici.
Lieu de la prestation
Choisissez un emplacement pour votre projet. L'emplacement doit être ajouté au module de contact_phone Contacts avant de pouvoir le choisir ici.
Avancée du projet
Les icônes de progression du projet indiquent les étapes que vous avez terminées dans vos projets. Ce sont les icônes:
La couleur donne une indication de ce qui reste à faire. Nous utilisons les couleurs suivantes:
Gris = À faire (si besoin)
Vert = Tout va bien, aucune action n'est nécessaire.
Jaune = Une action peut être nécessaire (à un moment donné)
Rouge = Une action est nécessaire
Par exemple: un icônes «Équipe & Transport» rouge signifie que toutes les fonctions ne sont pas encore entièrement planifiées sur un projet confirmé. La couleur verte du badge de devis indique que rien ne doit être fait et que le devis a probablement été envoyé. Un badge de facture jaune signifie qu'il reste des factures impayées.
Passez la souris sur les icônes pour obtenir plus d'informations. Cliquez dessus pour accéder à l'onglet correspondant.
Tâches/notes/fichiers
Lisez notre article sur les tâches/notes/fichiers pour plus d'informations.
Périodes du projet
Le calendrier contient toutes les périodes de votre projet. Par défaut, il contient la période de planification et la période d'utilisation de vos équipements.
En savoir plus sur l'utilisation des périodes dans cet article.
Créer un bon de livraison ou une feuille d'appel
Lisez notre article sur la création d'un bon de livraison ou d'une feuille d'appel pour plus d'informations.