Les filtres sont utiles pour rechercher ou affiner la sélection dans un module. Par exemple, utilisez-les pour trouver un contact / une facture spécifique ou affinez la sélection de projets / équipements. En créant des préréglages, vous pouvez basculer instantanément entre les différentes sélections de filtre à tout moment.
Dans cet article, nous résumons diverses options de filtres.
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Filtres
Pour ajouter un filtre :
- Cliquez en haut à droite sur filter_list Filtres expand_more
- Choisissez un filtre dans la liste.
- Cliquez sur Ajouter
Tout filtre personnalisé que vous ajoutez est immédiatement actif. Pour le désactiver, vous devez le supprimer en haut du tableau ou cliquer sur "Effacer tous les filtres" dans filter_list Filtres expand_more.
Voici quelques exemples de filtres utiles que vous pouvez utiliser dans différents modules :
- Tous les projets confirmés.
- Tous les projets du gestionnaire de compte X.
- Tous les contacts avec des tâches ouvertes.
- Tous les projets avec des fonctions d'équipe non planifiées.
- Tout le matériel en réparation.
Sélection de la date
Utilisez la sélection de date pour choisir la période des éléments que vous souhaitez voir affichés. Sélectionnez "Début / Fin" pour choisir une période avec des dates spécifiques ou sélectionnez une période en cliquant sur l'une des autres options à gauche.
Dans l'aperçu du projet, vous pouvez également sélectionner des projets sans dates.
Étiquettes
Vous pouvez utiliser les étiquettes pour regrouper vos projets, équipements, contacts, membres d'équipe, véhicules, factures et tâches. Tout d'abord, vous ajoutez une étiquette à vos éléments dans un module. Ensuite, vous pouvez filtrer les éléments affichés dans un module en sélectionnant votre étiquette en haut à droite à label Étiquettes expand_more.
Utilisation des préréglages
Un préréglage est une collection de filtres et d'étiquettes sélectionnés. Ils vous permettent de basculer instantanément entre les filtres actifs, pour trouver ce que vous recherchez dans n'importe quelle situation. Le tableau de bord de Rentman comporte également des préréglages, qui vous redirigeront vers le module approprié lorsque vous cliquez dessus.
Créer un nouveau préréglage
- Appliquez tous les filtres que vous souhaitez ajouter au préréglage.
- À côté du nom de module, cliquez sur "Aucun préréglage sélectionné"
- Sélectionnez "Sauvegarder le préréglage"
À côté du nom des modules dans le coin supérieur gauche, vous pouvez sélectionner votre préréglage.