Contrôlez la visibilité des détails financiers pour différent.e.s utilisateurs/-trices

En tant que propriétaire d'entreprise ou de gestionnaire de projet, vous ne souhaitez pas toujours partager toutes les données financières relatives à vos projets (comme les tarifs et les marges par exemple) avec toute votre équipe.

Exemple : un technicien de votre entrepôt a accès aux projets afin de pouvoir aider à créer une liste de matériel qui devra impérativement être inclus à un projet donné. Cependant, cet employé n'a pas besoin d'avoir un aperçu des aspects financiers du projet, tels que les marges que vous avez obtenues. 

En ajustant les réglages associés au rôle d'utilisateur/-trice de vos membres d'équipes, vous pouvez déterminer qui a la possibilité ou non de consulter les informations financières liées à vos projets.

Lorsque le rôle est défini de manière à ne pas accorder l'accès aux données financières, les informations suivantes seront masquées :

  • Tableaux financiers au niveau du Tableau de bord
    Exemples : tableaux de revenus et factures ouvertes
  • Champs financiers du module Entrepôt
    Exemples : prix de location (équipements alternatifs / additionnels)
  • Champs financiers du module Équipements
    Exemples : prix de location / vente et coûts de sous-location / d'achat
  • Champs financiers du module Contacts
    Exemples : factures au sein des données et de l'onglet paiement
  • Champs financiers du module Membres du personnel
    Exemples : tarifs 
  • Champs financiers du module Véhicules
    Exemples : coûts quotidiens et variables 
  • Champs financiers du module Enregistrement horaire
    Exemples : champs d'activité financiers
  • Champs financiers du module Maintenance
  • Champs financiers du module Sous-location
    Exemples : coûts d'équipements et coûts supplémentaires
  • Champs et onglets financiers et du module Projets
    Exemples : prix et marges du module Équipements, ainsi que l'ensemble de l'onglet Finances.
  • Champs financiers du module Statistiques

Refuser ou autoriser la consultation d'informations financières. 

  1. Accédea au module Configuration > Rôles utilisateur
  2. Cliquez sur Éditer pour ouvrir le rôle souhaité
  3. Faites défiler la page jusqu'à "Visibilité finances" et choisissez "oui / non".
  • Les PowerUsers n'ayant pas l'autorisation de voir les informations financières peuvent-ils toujours apporter des changements à un projet ? 
    Oui. Les autorisations de modifications restent les mêmes. Par exemple : la planification d'équipements ou de membres du personnel. Les éléments financiers du projet seront donc mis à jour en arrière-plan.
  • Ai-je toujours la possibilité d'ajouter des coûts supplémentaires si je n'ai pas accès aux informations financières ?
    Non, pour le moment, il n'est pas possible d'ajouter de coûts supplémentaires sans autorisation financière.
  • Les informations financières sont-elles aussi écartées de l'app mobile ?
    Cette fonction n'est pas encore disponible.

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.