Puoi aggiungere e modificare i tuoi contatti dal modulo Contatti. Esistono due tipologie di contatto in Rentman: privato o azienda. Puoi anche aggiungere uno o più contatti di riferimento per ogni azienda. In questo articolo spieghiamo come aggiungere o modificare un contatto, e quali sono le schede di ogni contatto.

Se vuoi aggiungere tutti i tuoi contatti in una volta sola, importa una lista di contatti.

Available for: Lite Classic Pro

Aggiungi un contatto

  1. Vai al modulo Contatti e fai clic su +Aggiungi .
  2. Alla voce Tipo scegli tra Azienda Privato.
  3. Compila le informazioni nelle schede varie schede, e fai clic su Salva 

Modifica un contatto

  1. Vai al modulo Contatti e fai doppio-clic sul contatto che vuoi modificare.
  2. Modifica le informazioni.
  3. Fai clic su Salva

Aggiungi un contatto di riferimento

I contatti di riferimento sono persone che lavorano per il tuo contatto (un'azienda, nella maggior parte dei casi) e puoi registrarne i dati personali.

  1. Quando aggiungi o modifichi un contatto, vai alla scheda Contatti di riferimento.
  2. Fai clic su +Aggiungi .
  3. Compila le informazioni e fai clic su Confermare .

Scheda Dati

Dati

  • Tipo - Scegli tra Azienda e Privato.
  • Codice cliente - Un codice unico per i tuoi clienti, da usare per riferimento interno e fatturazione. Questo numero è collegato alle tue fatture (nel modulo Fatture). Se lasci questo campo vuoto, Rentman ne assegnerà uno automaticamente.
  • Cartella - Scegli in quale cartella della tua struttura delle cartelle il tuo contatto deve trovarsi. 
  • Contatto di riferimento predefinito - Seleziona il Contatto di riferimento predefinito.

Sede operativa, indirizzo postale, sede legale

Puoi aggiungere tre diversi indirizzi per la sede operativa, l'indirizzo postale, e la sede legale. Se gli indirizzi coincidono, una volta compilati i campi della sede operativa puoi fare clic su

  • Mosta/nascondi mappa - Una volta inserito l'indirzzo, fai clic su questo pulsante per vedere il luogo indicato su Google Maps.
  • Distanza / Tempo di percorrenza - La distanza e il tempo di percorrenza venogno calcolati tramite Google Maps a partire dal tuo indirizzo (che hai impostato in Configurazione > Impostazioni > Orario e posizione.

Dettagli

  • Avvertimento - Scrivi un avvertimento che viene mostrato quando selezioni un contatto in un progetto.
  • Oggetto nota automatica in progetto - Scrivi un commento che viene aggiunto automaticamente ai progetti quando il contatto viene selezionato.
  • Nota automatica in progetto - Scrivi una nota che viene aggiunta automaticamente ai progetti quando il contatto viene selezionato.

Scheda Pagamento

Inforazioni di pagamento

  • Data di fatturazione - Scegli le modalità di pagamento per il contatto. Puoi impostare le modalità di pagamento andando su ConfigurazioneContabilitàDate di fatturazione.
    N.B.: Se imposti una data di fatturazione per un contatto, questa sarà sovrascritta su un progetto quanto il contatto viene selezionato.
  • Condizioni di pagamento -Scegli le condizioni di pagamento per il contatto. Puoi impostare le condizioni di pagamento andando su ConfigurazioneContabilitàCondizioni di pagamento.
    N.B.: Se imposti una condizione di pagamento per un contatto, questa sarà sovrascritta su un progetto quanto il contatto viene selezionato.
  • Regime IVA - Scegli Regime IVA per il contatto. Puoi impostare i regimi IVA andando su ConfigurazioneContabilitàRegimi IVA.
    N.B.: Se imposti un regime IVA per un contatto, questo sarà sovrascritto su un progetto quanto il contatto viene selezionato.
  • Percentuale di assicurazione specifica per il contatto - Selezionando Sì puoi aggiungere una percentuale di assicurazione.

Gruppi di sconto

Scegli la percentuale di sconto sul noleggio o la vendita di materiale. Puoi impostare i gruppi di sconto nel modulo Configurazione

Raggruppa i tuoi contatti

Raggruppare i contatti è utile per tenerli in ordine e trovarli più velocemente. Puoi usare dei tag con più contatti per suddividerli in gruppi.

Se un contatto rientra in più di un gruppo (es: clienti e fornitore) puoi assegnargli sia il tag Cliente che il tag Fornitore.

Non è possibile inserire un contatto in più di una cartella nella tua struttura delle cartelle.

Domande frequenti

Posso spostare un contatto di riferimento ad un'altra azienda?
No, questo non è possibile. Ma puoi aggiungere lo stesso contatto a più aziende.
Come posso aggiungere più sale o sedi ad un contatto (luogo), mantenendo i contatti di riferimento?
Al momento questo non è possibile. Puoi però creare più contatti con gli stessi contatti di riferimento e specificare il luogo .Ad esempio, puoi creare un contatto chiamato Auditorium (Sala Santa Cecilia) e uno chiamato Auditorium (Sala Sinopoli).
Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.