Puoi aggiungere e modificare i tuoi contatti dal modulo Contatti. Esistono due tipologie di contatto in Rentman: privato o azienda. Puoi anche aggiungere uno o più contatti di riferimento per ogni azienda. In questo articolo spieghiamo come aggiungere o modificare un contatto, e quali sono le schede di ogni contatto.
Se vuoi aggiungere tutti i tuoi contatti in una volta sola, importa una lista di contatti.
| Disponibile in: | Lite | Classic | Pro |
|---|
Aggiungi un contatto
- Vai al modulo Contatti e fai clic su +Aggiungi .
- Alla voce Tipo scegli tra Azienda o Privato.
- Compila le informazioni nelle schede varie schede, e fai clic su Salva
Modifica un contatto
- Vai al modulo Contatti e fai doppio-clic sul contatto che vuoi modificare.
- Modifica le informazioni.
- Fai clic su Salva
Aggiungi un contatto di riferimento
I contatti di riferimento sono persone che lavorano per il tuo contatto (un'azienda, nella maggior parte dei casi) e puoi registrarne i dati personali.
- Quando aggiungi o modifichi un contatto, vai alla scheda Contatti di riferimento.
- Fai clic su +Aggiungi .
- Compila le informazioni e fai clic su Confermare .
Scheda Dati
Dati
- Tipo - Scegli tra Azienda e Privato.
- Codice cliente - Un codice unico per i tuoi clienti, da usare per riferimento interno e fatturazione. Questo numero è collegato alle tue fatture (nel modulo Fatture). Se lasci questo campo vuoto, Rentman ne assegnerà uno automaticamente.
- Cartella - Scegli in quale cartella della tua struttura delle cartelle il tuo contatto deve trovarsi.
- Contatto di riferimento predefinito - Seleziona il Contatto di riferimento predefinito.
Sede operativa, indirizzo postale, sede legale
Puoi aggiungere tre diversi indirizzi per la sede operativa, l'indirizzo postale, e la sede legale. Se gli indirizzi coincidono, una volta compilati i campi della sede operativa puoi fare clic su
- Mostra/nascondi mappa - Una volta inserito l'indirizzo, fai clic su questo pulsante per vedere il luogo indicato su Google Maps.
- Distanza / Tempo di percorrenza - La distanza e il tempo di percorrenza vengono calcolati tramite Google Maps a partire dal tuo indirizzo (che hai impostato in Configurazione > Impostazioni > Orario e posizione).
Dettagli
- Avvertimento - Scrivi un avvertimento che viene mostrato quando selezioni un contatto in un progetto.
- Oggetto nota automatica in progetto - Scrivi un commento che viene aggiunto automaticamente ai progetti quando il contatto viene selezionato.
- Nota automatica in progetto - Scrivi una nota che viene aggiunta automaticamente ai progetti quando il contatto viene selezionato.
Scheda Pagamento
Informazioni di pagamento
- Data di fatturazione - Scegli le modalità di pagamento per il contatto. Puoi impostare le modalità di pagamento andando su Configurazione > Contabilità > Date di fatturazione.
N.B.: Se imposti una data di fatturazione per un contatto, questa sarà sovrascritta su un progetto quando il contatto viene selezionato. - Condizioni di pagamento -Scegli le condizioni di pagamento per il contatto. Puoi impostare le condizioni di pagamento andando su Configurazione > Contabilità > Condizioni di pagamento.
N.B.: Se imposti una condizione di pagamento per un contatto, questa sarà sovrascritta su un progetto quando il contatto viene selezionato. - Regime IVA - Scegli Regime IVA per il contatto. Puoi impostare i regimi IVA andando su Configurazione > Contabilità > Regimi IVA.
N.B.: Se imposti un regime IVA per un contatto, questo sarà sovrascritto su un progetto quando il contatto viene selezionato. - Percentuale di assicurazione specifica per il contatto - Selezionando Sì puoi aggiungere una percentuale di assicurazione.
Gruppi di sconto
Scegli la percentuale di sconto sul noleggio o la vendita di materiale. Puoi impostare i gruppi di sconto nel modulo Configurazione.
Raggruppa i tuoi contatti
Raggruppare i contatti è utile per tenerli in ordine e trovarli più velocemente. Puoi usare dei tag con più contatti per suddividerli in gruppi.
Se un contatto rientra in più di un gruppo (es: clienti e fornitore) puoi assegnargli sia il tag Cliente che il tag Fornitore.
Non è possibile inserire un contatto in più di una cartella nella tua struttura delle cartelle.