Crea e assegna un ruolo utente

I ruoli utente definiscono i diritti di ogni utente che ha accesso a Rentman. A tutti gli utenti viene assegnato un ruolo, che determina a quali moduli e funzioni hanno accesso e cosa possono modificare. Per esempio, un impiegato del magazzino non necessita della stessa libertà d’azione di un account manager. I ruoli utente impediscono anche che tutti abbiano accesso ai dettagli finanziari.

Esempio:  Marco è un freelancer che lavora regolarmente per te. Le funzioni più importanti per lui sono vedere in quali progetti è pianificato e stampare la lista del materiale. Quando crei il suo contatto gli assegni il ruolo di “Freelancer”. In questo modo Marco può vedere il suo programma e i progetti in cui è pianificato, ma non può modificarli o accedere ai dettagli finanziari.

Disponibile in: Lite Classic Pro

-

Power user

In Rentman si fa la distinzione tra utenti Power user e utenti non Power user. Solo i power user possono:

  • Creare, modificare e eliminare progetti
  • Creare, modificare e eliminare fatture, contratti e preventivi
  • Creare promemoria di pagamenti, cambiare lo stato dei pagamenti
  • Aggiungere membri del personale e modificare la pianificazione del personale
  • Inviare inviti al personale e email di pianificazione
  • Accedere al modulo di configurazione per modificare le impostazioni avanzate di Rentman

Leggi di più nel nostro articolo dedicato al ruolo del Power user.

La tua licenza determina il numero massimo di power user che puoi assegnare agli utenti che hanno accesso a Rentman. Leggi il nostro articolo su come Aggiungere power user se vuoi aumentarne il numero.

Gli utenti a cui non è stato assegnato il ruolo di Power user hanno comunque accesso alla maggior parte dei moduli e delle funzioni di Rentman. Il numero di utenti gratuiti in Rentman è illimitato. Per maggiori informazioni sui diritti degli account non power user, leggi le domande frequenti nel nostro articolo sui Power user.

Ruoli utente predefiniti

In Rentman troverai un certo numero di ruoli utente predefiniti, in base al tipo di attività che devono svolgere nel software.

Puoi trovarli nel modulo di Configurazione Account > Ruoli utente.

Ruolo utente predefinito
Può vedere solamente il proprio programma. Questo è il ruolo che viene assegnato automaticamente a un nuovo utente. Non puoi trasformare un account con questo ruolo in un power user.

Power user
Può utilizzare a pieno tutte le funzionalità di Rentman.

Freelancer
Può vedere il suo programma e i dettagli dei progetti in cui è pianificato. Non può modificare un progetto o accedere ai dettagli finanziari.

Ufficio
Può vedere tutti i moduli e modificare alcune opzioni specifiche. Può controllare pianificazione, contabilità, contatti e materiale dall’ufficio.

Aggiungere un ruolo utente

N.B.: Solamente un power user può aggiungere o modificare un ruolo utente.

  1. Vai al modulo di Configurazione Account > Ruoli utente.
  2. Scegli Aggiungi.
  3. Inserisci un nome per il ruolo (es. 'Magazzino').
  4. Puoi determinare quali saranno i diritti dell'utente per ogni modulo. I moduli che non vengono spuntati saranno invisibili all'utente.

Qui sotto puoi leggere come configurare ulteriormente i ruoli utente.

Modificare un ruolo utente

  1. Fai doppio clic su un ruolo utente per modificarne i dettagli.
  2. Spuntando un modulo selected.png, gli utenti a cui assegnerai questo ruolo utente vi avranno accesso. Questo significa che potranno vedere le informazioni al suo interno, ma non modificarle.
  3. Espandendo un modulo, puoi impostarne i diritti di modifica. Puoi farlo solamente se hai selezionato il modulo selected.png.

Diritti del power user
Alcune delle funzionalità del software sono riservate esclusivamente ai power user. Queste funzioni sono indicate da un testo rosso corsivo. Nella parte superiore dello schermo, puoi controllare se è necessario assegnare un ruolo Power user in base ai diritti selezionati.

power_user.png

 

Suggerimento: Consigliamo prudenza nel concedere il diritto di cancellare articoli dal database di materiale. Cancellare un articolo influenzerà tutti i progetti in cui questo articolo è (o era) stato pianificato.

Assegnare un ruolo utente

  1. Vai al modulo Crew.
  2. Fai doppio clic su un membro del personale per modificarne i dettagli.
  3. In corrispondenza della voce Informazioni accesso, troverai il campo Ruolo utente.
  4. Seleziona il ruolo utente che desideri assegnare.
  5. Salva le modifiche.

Nel modulo Crew puoi visualizzare la colonna Ruolo utente per vedere tutti i ruoli attualmente assegnati alla tua crew.

ruolo_utente.png

Domande frequenti

I diritti concessi a un utente sono validi anche nell'App per cellulari e nella sincronizzazione del calendario?
Si. I ruoli assegnati ad un utente sono validi su ogni piattaforma. Sia nell'App che nel calendario, l'utente potrà visualizzare solamente i moduli e le funzioni a cui ha accesso nella versione web. Per esempio, un utente con ruolo 'Freelancer' potrà, nella sua App, solamente vedere i progetti su cui è stato pianificato.
I power user possono accedere a tutti i dati di Rentman?
No. Anche i diritti di un Power user possono essere regolati e modulati a seconda delle esigenze. Per esempio, puoi concedere a un power user il diritto a modificare le proprio fatture, ma non quelle degli altri account manager.
Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.