Imposta l'anagrafica dei contatti in Rentman

In questo articolo forniamo le istruzioni necessarie per inserire tutti i tuoi contatti in Rentman, così che tu possa gestire efficientemente la comunicazione con clienti, fornitori e altri contatti.-

Crea la giusta struttura di cartelle

Avere una buona struttura nelle tue cartelle è essenziale per rimanere organizzato e trovare le informazioni di cui hai bisogno più velocemente. Nel modulo dei Contatti di Rentman, sei libero di impostare la struttura che preferisci per le tue cartelle e sottocartelle, in questo modo:

Leggi il nostro articolo su come creare la tua struttura di cartelle.

Aggiungi o importa i tuoi contatti

Inserire i tuoi contatti nel database di Rentman ti permette di inserirli in un progetto e nei tuoi preventivi o fatture. Puoi farlo in due modi:

Aggiungere contatti
Aggiungi i tuoi contatti manualmente quando hai un singolo contatto o una piccola quantità di contatti da aggiungere nel database di Rentman.

Importare contatti
Importa i contatti da un file Excel quando vuoi aggiungerli tutti, o gran parte di essi, in una volta sola. Per farlo, devi caricare un file .xlsx (Microsoft Excel, Google Sheets) contenente la lista completa dei nominativi divisi nelle colonne disponibili in Rentman.

Raggruppa i tuoi contatti

Può capitare che i tuoi clienti, alle volte, siano anche fornitori. Per questo, potrebbe essere utile raggruppare i tuoi contatti. Per farlo, assegna lo stesso tag a un gruppo di contatti.

Leggi il nostro articolo su come usare i tag.

Assegna uno sconto predefinito ad un contatto

Può capitare che tu voglia fare uno sconto a un contatto specifico. Puoi fare sconti su:

  • personale 
  • trasporto
  • subaffitto
  • prezzo totale di un progetto

Leggi il nostro articolo su come assegnare sconti predefiniti ad un contatto.

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