Puoi risparmiare tempo creando modelli per le tue email e per il testo libero. Quando invii un documento a un clente, puoi selezionare rapidamente uno dei tuoi modelli e, se necessario, applicare piccoli cambiamenti al messaggio.

Ogni tipologia di documento (preventivo, fattura, distinta di contenuto, ecc) ha il proprio modello di email e di testo libero. Ciò vuol dire che devi creare un modello per ogni tipo di documento, separatamente.

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Modelli di email

Puoi creare dei modelli per le email che invii ai tuoi clienti.

1. Quando generi un documento, fai clic sul pulsante Email .
2. Scrivi il testo della tua email.
3. Fai clic su Crea modello.
4. Rinomina il tuo modello, e seleziona le persone a cui vuoi renderlo visibile.
5. Salva il tuo modello.

Scegli un modello di email

• Nella finestra di inserimento del corpo dell'email, seleziona un modello dal menu a tendina.

Modelli di testo libero

Puoi anche creare modelli per il testo libero che aggiungi ai tuoi documenti.

1. Quando generi un documento, fai clic sull'icona Widget  per aprire la barra laterale dei Widget.
2. Fai clic su Modifica testo libero.
3. Inserisci il testo desiderato.
4. Fai clic su Crea modello.
5. Rinomina il tuo modello, e seleziona le persone a cui vuoi renderlo visibile.
6. Salva il tuo modello.

Scegli un modello di messaggio

• Nella finestra di inserimento del testo, seleziona un modello dal menu a tendina.

Domande frequenti

Ho salvato il mio modello ma non riesco a trovarlo.
Assicurati di aver selezionato la giusta tipologia di documento. Se hai creato un modello di email o testo libero per un preventivo, questi non appariranno quando stai lavorando su una fattura o su una distinta di contenuto. Ogni tipologia di documento ha i propri modelli.