In Rentman è possibile generare fatture, esportarle in software di contabilità o contrassegnarle come pagate. In questo articolo, spieghiamo come impostare la fatturazione.

Date di fatturazione

Le date di fatturazione determinano quando un progetto apparirà nella sezione Da fatturare del modulo monetization_on Contabilità.

Puoi fatturare un progetto tutto in una volta, o dividere la fattura in un massimo di tre date. Le diverse date sono:

  • Dopo la conferma: la fattura deve essere generata quando viene confermato un progetto.
  • 100% in anticipo: la fattura deve essere generata prima del primo giorno del periodo di pianificazione del progetto.
  • In seguito: la fattura deve essere generata dopo l'ultimo giorno del periodo di pianificazione.

Per impostare le tue date di fatturazione:

  1. Vai al modulo  settings Configurazione > Contabilità > Date di fatturazione.
  2. Fai clic su + Aggiungi data di fatturazione o fai doppio clic su una data di fatturazione esistente per modificarla.
  3. Aggiungi un nome, il nome mostrato sulla fattura e quale percentuale del progetto verrà fatturata in quale data.

Puoi ora assegnare una data di fatturazione predefinita per ogni tipo di progetto.

Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento determinano quanto tempo ha il cliente per pagare le tue fatture.

Per impostare le condizioni di pagamento:

  1. Vai al modulo  settings  Configurazione > Contabilità > Condizioni di pagamento.
  2. Fai clic su + Aggiungi condizioni di pagamento o fai doppio clic su una condizione di pagamento esistente per modificarla.
  3. Inserisci tutte le informazioni.

Impostazioni predefinite per i contatti

È possibile assegnare date di fatturazione e condizioni di pagamento predefinite a ciascun contatto. Per farlo:

  1. Aggiungi un contatto o modificane uno esistente.
  2. Vai alla scheda Pagamento.
  3. Imposta le date di fatturazione e condizioni di pagamento predefinite nei rispettivi campi.

Quando aggiungi un contatto come cliente per un progetto, ti verrà chiesto se desideri applicare queste impostazioni.

 

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