Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Anche se Rentman non è un software di gestione delle relazioni con i clienti (dall'inglese Customer Relations Management, abbreviato in CRM), offriamo alcune funzionalità di questo tipo. In questo articolo ti mostreremo quali parti di Rentman puoi usare per la gestione delle relazioni con i clienti e come farlo.

Mantieni una panoramica dei tuoi contatti

Nel modulo contact_phone Contatti, puoi avere una panoramica di tutti i tuoi clienti, location, e fornitori. Aggiungi e modifica le colonne per avere tutte le informazioni che ti servono. Puoi anche filtrare ed ordinare i contatti per avere una panoramica flessibile.

Infine, usando tag e creando la giusta struttura delle cartelle puoi dividere i tuoi clienti nelle categorie che fanno al caso tuo (per location, importanza, tipo di eventi, ecc.)

Esempio di utilizzo: Stai visitando un cliente in una certa regione o città. Puoi filtrare i tuoi contatti per vedere quali altri tuoi clienti sono di quella zona, così da poter visitare anche loro per un saluto e per mantenere buoni rapporti.

Consiglio Rentman: Quando aggiungi o modifichi un contatto, puoi assegnargli determinate condizioni di pagamento e sconto. Ciò ti aiuta, per esempio, ad onorare accordi sullo sconto da applicare a questo cliente quando viene assegnato ad un progetto. 

Aggiungi note e avvertimenti 

Puoi scrivere informazioni importanti così da assicurarti di non dimenticare nulla. Aggiungi una nota ad un progetto o direttamente ad un contatto, e rendila visibile a tutti o solo ai responsabili.

Esempio di utilizzo: Hai appena avuto un appuntamento con il cliente, che ti ha dato un riscontro sulle vostre collaborazioni recenti. Aggiungi una nota in Rentman, così da assicurarti di avere queste informazioni disponibili per i progetti futuri.

Gli avvertimenti sono utili per avere informazioni importanti immediatamente visibili. Quando aggiungi o modifichi un contatto, vai alla scheda Dati e aggiungi un messaggio nel campo Avvertimento. Quando aggiungi questo contatto ad un progetto, il messaggio verrà mostrato automaticamente.

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Imposta un promemoria (per te od il tuo personale)

Aggiungere un incarico è un buon modo per impostare un promemoria per te o per i tuoi colleghi, come per esempio "contattare il cliente dopo l'evento" o "richiamare il cliente X a Marzo". Nel modulo assignment_turned_in Incarichi puoi tracciare tutti gli impegni completati o ancora da completare, o dare priorità a determinati impegni usando tag e filtri per i clienti più importanti.

Usa le Statistiche per conoscere i tuoi clienti

I dati sono i tuoi migliori amici quando si parla di gestione delle relazioni con i clienti. Analizzare le statistiche può fornirti una panoramica migliore di chi sono i tuoi clienti più importanti e fedeli, o di quale tipo di evento è per te il più redditizio.

Esempio di utilizzo: 1) Controlla quanto spesso subaffitti materiale da un determinato fornitore, e considera se sia il caso di chiedere uno sconto.
2) Individua quali sono i tuoi clienti più importanti, così da sapere chi trattare con un occhio di riguardo.

Manda documenti ai tuoi clienti via email

Puoi inviare documenti (preventivi, fatture, contratti, ecc.) ai tuoi clienti via email direttamente da Rentman. Nella schermata Messaggi puoi tracciare tutte le email che hai inviato, sia ai tuoi clienti che al tuo personale.

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