Creare modelli per e-mail e testi personali

Crea modelli di testo per le tue email e sezioni di testo dei documenti per lavorare più velocemente. Quando invii un documento a un cliente, puoi selezionare in pochi clic uno dei tuoi modelli, applicando piccole modifiche al messaggio se necessario.

Ogni tipo di documento ha il proprio modello di email e di testo libero. Questo vuol dire che devi crearne uno per ogni tipo di documento (preventivo, fattura, distinta di materiale, ecc).

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Modelli di email

Puoi creare modelli per le email che invii ai tuoi clienti. Per farlo, segui questo procedimento:

  1. Dopo aver generato un documento, clicca sul pulsante Email email
  2. Digita il tuo messaggio nel campo Messaggio.
  3. Clicca su Applica modello expand_more e seleziona "Salva come modello".
  4. Dai un nome al tuo modello, e seleziona gli utenti che potranno visualizzarlo.
  5. Salva   il tuo modello.

Selezionare un modello di email

Dopo aver selezionato il campo Messaggio, clicca su Applica modello expand_more e seleziona un modello dal menu a tendina.

Modelli di testo libero

Puoi anche creare modelli per il testo libero da aggiungere ai tuoi documenti.

  1. Alla creazione del documento, digita il testo libero nel campo Testo documento
  2. Clicca su Applica modello expand_more e seleziona "Salva come modello".
  3. Dai un nome al tuo modello, e seleziona gli utenti che potranno visualizzarlo.
  4. Salva  il tuo modello.

Selezionare un modello di testo libero

Dopo aver selezionato il campo Messaggio, clicca su Applica modello expand_more e seleziona un modello dal menu a tendina.

Domande frequenti

Ho salvato il mio modello ma non lo vedo da nessuna parte.
È possibile che tu stia lavorando sul tipo di documento sbagliato. Se hai creato un modello di email o di testo libero per un preventivo, non lo troverai tra i modelli delle tue fatture o distinte di materiale. Ogni tipo di documento ha i suoi modelli.

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