Pianifica materiale in opzione

Quando pianifichi il tuo materiale, puoi contrassegnare il tuo materiale come opzionale per un progetto. Questo può tornare utile per lasciare al cliente l'opzione di scegliere tra diversi articoli o kit. In più, ti permette di offrire materiale aggiuntivo al tuo cliente.

Il prezzo del materiale in opzione non viene incluso nel prezzo totale del tuo preventivo.

Nel tuo modello di preventivo, puoi anche scegliere come mostrare il materiale in opzione. Di default il materiale opzionale viene incluso nella lista del materiale pianificato. Tuttavia, puoi anche includerlo in una lista separata.

In questo articolo, forniamo istruzioni per aggiungere materiale opzionale e scegliere il metodo desiderato di mostrarlo sul preventivo.-

Aggiungi materiale opzionale

  1. Apri il tuo progetto, e vai nella scheda Materiale.
  2. Clicca sul pulsante Più azioni more_vert accanto a qualsiasi colonna nella sezione del materiale pianificato.
  3. Clicca sull'opzione "+ Modifica colonne", seleziona mceclip1.png la colonna In opzione e fai clic su Salva.
  4. Ora vedrai la colonna In opzione nella tua lista del materiale pianificato:
    mceclip0.png
  5. Per contrassegnare un articolo come opzionale, clicca sulla colonna in corrispondenza dell'articolo e scegli "Si".

Risparmia tempo contrassegnando tutto il tuo materiale opzionale come In opzione eseguendo una modifica in blocco.

Mostra il materiale opzionale separatamente sul tuo preventivo

Di default, il materiale opzionale viene incluso nella lista del materiale pianificato. Tuttavia, puoi anche includerlo in una lista separata.

  1. Vai al settings modulo di Configurazione > Comunicazione con il cliente > Modelli di documento.
  2. Aggiungi (o modifica) un documento per un preventivo.
    Leggi questo articolo per istruzioni dettagliate.
  3. Nel tuo modello di preventivo, devi aggiungere due blocchi di Materiale in totale.
    Se esiste già un blocco di Materiale nel tuo modello, devi aggiungerne solo uno in più.
  4. Seleziona uno dei due blocchi di Materiale nel tuo modello, e fai clic su modifica.
  5. Per l'opzione Mostra materiale in opzione, scegli "No". Ricordati di salvare le tue modifiche.
  6. Seleziona il secondo blocco di Materiale, e fai clic su modifica.
  7. Per l'opzione Mostra materiale in opzione, scegli "Solo articoli opzionali".

    Adesso il tuo preventivo avrà due diverse sezioni, di cui una contenente il materiale in opzione.
    Suggeriamo di cambiare il titolo di questa sezione in Opzionale. Puoi farlo modificando il blocco, e inserendo il nuovo titolo nel campo Testo intestazione.
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