I filtri sono utili per cercare o ridurre la selezione di elementi in un modulo. Puoi ad esempio utilizzarli per trovare un contratto o una fattura specifica, o per visualizzare soltanto i progetti o il materiale che ti servono. Creando preset, puoi passare velocemente da una selezione di filtri all'altra.

Questo articolo spiega come usare filtri e preset.

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Filtri

Per usare un filtro:

  1. Clicca in alto a destra su filter_list Filtri expand_more
  2. Seleziona un filtro dalla lista
  3. Clicca su Aggiungi

Dopo aver aggiunto un qualsiasi filtro personalizzato, questo sarà immediatamente attivo. Per disattivarlo, devi rimuoverlo nella parte superiore della tabella del modulo, o cliccare sull'opzione "Rimuovi tutti i filtri" in  filter_list Filtri expand_more.

Ecco alcuni esempi di filtri utili che puoi utilizzare nei diversi moduli:

  • Tutti i progetti confermati.
  • Tutti i progetti creati dall'account manager X.
  • Tutti i contatti con incarichi in sospeso.
  • Tutti i progetti con attività del personale non pianificate.
  • Tutto il materiale in riparazione.

Selezione della data

Usa la selezione della data per scegliere il periodo di tempo a cui appartengono gli elementi che vuoi visualizzare. Seleziona "Da/a" per scegliere un periodo compreso tra due date specifiche, o una delle altre opzioni per un intervallo di tempo variabile.

mceclip0.png

Nella panoramica dei Progetti, puoi anche selezionare progetti che non hanno date (come i progetti di vendita).

Tag

I tag sono etichette che puoi utilizzare per raggruppare i tuoi progetti, materiale, contatti, personale, mezzi, fatture e incarichi. Per usare i tag, devi prima assegnare i tag a elementi specifici di un modulo. Poi, potrai filtrare gli elementi selezionando un tag in alto a destra, in label Tag expand_more.

Usare i preset

Un preset è una combinazione di filtri e tag specifici. I preset ti permettono di passare velocemente da una combinazione di filtri all'altra, per visualizzare le panoramiche adatte a ogni situazione. Anche la dashboard di Rentman è sostanzialmente composta da gruppi di preset, che, se cliccati, ti reindirizzeranno al modulo a cui fanno riferimento.

Crea un nuovo preset

  1. Seleziona tutti i filtri che costituiranno il tuo preset.
  2. Clicca sul testo in blu accanto al nome del modulo, in questo caso "Nessun filtro selezionato".
  3. Clicca su "Aggiungi preset" e dai un nome al tuo preset.

    mceclip1.png

Per aggiungere o selezionare un altro preset, clicca di nuovo sul testo in blu.

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