I filtri sono utili per cercare o ridurre la selezione di elementi in un modulo. Puoi ad esempio utilizzarli per trovare un contratto o una fattura specifica, o per visualizzare soltanto i progetti o il materiale che ti servono. Creando preset, puoi passare velocemente da una selezione di filtri all'altra.
Questo articolo spiega come usare filtri e preset.
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Filtri
Per usare un filtro:
- Clicca in alto a destra su filter_list Filtri expand_more
- Seleziona un filtro dalla lista
- Clicca su Aggiungi
Dopo aver aggiunto un qualsiasi filtro personalizzato, questo sarà immediatamente attivo. Per disattivarlo, devi rimuoverlo nella parte superiore della tabella del modulo, o cliccare sull'opzione "Rimuovi tutti i filtri" in filter_list Filtri expand_more.
Ecco alcuni esempi di filtri utili che puoi utilizzare nei diversi moduli:
- Tutti i progetti confermati.
- Tutti i progetti creati dall'account manager X.
- Tutti i contatti con incarichi in sospeso.
- Tutti i progetti con attività del personale non pianificate.
- Tutto il materiale in riparazione.
Selezione della data
Usa la selezione della data per scegliere il periodo di tempo a cui appartengono gli elementi che vuoi visualizzare. Seleziona "Da/a" per scegliere un periodo compreso tra due date specifiche, o una delle altre opzioni per un intervallo di tempo variabile.
Nella panoramica dei Progetti, puoi anche selezionare progetti che non hanno date (come i progetti di vendita).
Tag
I tag sono etichette che puoi utilizzare per raggruppare i tuoi progetti, materiale, contatti, personale, mezzi, fatture e incarichi. Per usare i tag, devi prima assegnare i tag a elementi specifici di un modulo. Poi, potrai filtrare gli elementi selezionando un tag in alto a destra, in label Tag expand_more.
Usare i preset
Un preset è una combinazione di filtri e tag specifici. I preset ti permettono di passare velocemente da una combinazione di filtri all'altra, per visualizzare le panoramiche adatte a ogni situazione. Anche la dashboard di Rentman è sostanzialmente composta da gruppi di preset, che, se cliccati, ti reindirizzeranno al modulo a cui fanno riferimento.
Crea un nuovo preset
- Seleziona tutti i filtri che costituiranno il tuo preset.
- Clicca sul testo in blu accanto al nome del modulo, in questo caso "Nessun filtro selezionato".
- Clicca su "Aggiungi preset" e dai un nome al tuo preset.
- Salva.
Ora il preset comparirà nella scritta in blu accanto al nome del modulo. Per aggiungere o selezionare un altro preset, clicca di nuovo sul testo in blu.