Projectstatus

De status van een project vertelt je in welke fase het project is. In de Projecten module kan je filteren op deze projectstatus, zodat je bijvoorbeeld snel kan zien welke projecten actie vereisen, en of het geplande materiaal op een project van je materiaalvoorraad wordt afgetrokken.

Ook kan de status aangeven of een offerte is verstuurd, de klant de offerte heeft ondertekend, en of je materiaal momenteel op de projectlocatie is.

In dit artikel behandelen we alle statussen, leggen we uit wanneer ze veranderen, en hoe zij je materiaalplanning beïnvloeden.

Beschikbaar voor: Lite Classic Pro

-

Statussen

  • Geannuleerd
  • Aanvraag
  • Concept
  • Optie
  • Bevestigd
  • Gepakt
  • Op locatie
  • Geretourneerd

Status.png

Hier vind je de status van je project:

2017-08-23_14_50_27-Project_name___Rentman_rental_software.png

Wijzig de status

Automatisch

De projectstatus wordt standaard automatisch veranderd. Dit gebeurt op basis van de acties van je klant, of van jouzelf.

  1. Concept
    Een nieuw project krijgt standaard deze status toegewezen.
    Als je alle nieuwe projecten wil laten beginnen met een nieuw project, kan je een project template aanmaken.
  2. Optie
    De status wordt veranderd in Optie zodra je een offerte verstuurt naar je klant.
  3. Bevestigd
    De status wordt veranderd in Bevestigd wanneer je klant een offerte ondertekent.
  4. GepaktOp locatieGeretourneerd
    Deze status is gebaseerd op je acties in de Magazijnmodule. In deze module kan je materiaal in- en uitboeken, en je materiaal daarmee een status geven.

Handmatig

  • In een project: je kan de projectstatus altijd handmatig veranderen.

2017-08-23_13_14_53-Project_name___Rentman_rental_software.png

  • In de Magazijnmodule: wanneer een project bevestigd is, kan je de projectstatus ook veranderen naar een materiaalstatus uit de Magazijnmodule:

2017-08-23_14_41_27-Warehouse___Rentman_rental_software.png

Weergegeven status

Algemeen

In het algemeen wil je in één oogopslag kunnen zien wat de status van een project is. Het belangrijkste om te weten is geannulleerdoptie of bevestigd. In de Projectenmodule vind je een overzicht, waarin de volgende projectstatussen er zo uit zien:

Status Situatie Weergegeven
Geannuleerd Geannuleerd Doorgestreepte tekst

Aanvraag
Concept
Optie

Niet bevestigd Oranje tekst

Bevestigd
Gepakt
Op locatie
Geretourneerd

Bevestigd Normale tekst


2017-08-23_11_02_00-Projects___Rentman_rental_software.png

In de kalenderweergave

In de kalenderweergave van je projecten zie je de kleur van je project. Je kan deze kleur aanpassen in je project, en kan ook bepaald worden door het project type. Ook in deze weergave kan je de projectstatus zien:

Geannuleerd: Doorgestreepte tekst
Niet bevestigd: Schuingedrukte tekst
Bevestigd: Normale tekst
2017-08-23_11_26_32-Projects___Rentman_rental_software.png

Projectstatussen in detail

Geannuleerd:
Wanneer gebruiken? Wanneer een project niet doorgaat. Het project wordt niet weergegeven. In de Statistiekenmodule verschijnt hij wel.
Automatische statusverandering:
Kan alleen handmatig worden aangepast.
Beschikbare filter in Rentman: Geannuleerd

Tip: Om je gegevens te behouden, raden we aan om projecten op Geannuleerd te zetten in plaats van ze te verwijderen.

Aanvraag:
Wanneer gebruiken? Wanneer je de precieze wensen van de klant wil invullen in je project. Bijvoorbeeld: een lijst van materiaal die je klant wil huren, of een klant die het project precies hetzelfde als vorig jaar wil hebben.
Automatische statusverandering: Wanneer het project wordt aangevraagd vanuit een externe omgeving zoals je webshop.
Beschikbare filter in Rentman: Aanvraag

Concept:
Wanneer gebruiken? Wanneer je werkt aan een project, maar de offerte nog niet wil versturen.
Automatische statusverandering: Wanneer je een nieuw (leeg) project toevoegt.
Beschikbare filter in Rentman: Concept

Optie:
Wanneer gebruiken? Wanneer je werkt aan een project én de offerte al hebt gestuurd, maar nog geen bevestiging van de klant hebt gekregen.
Automatische statusverandering: wanneer de offerte verstuurd is.
Beschikbare filter in Rentman: Optie

Bevestigd:
Wanneer gebruiken? Wanneer het project is bevestigd door de klant.
Automatische statusverandering: Wanneer de klant de offerte digitaal heeft ondertekend.
Beschikbare filter in Rentman: Bevestigd

Gepakt:
Wanneer gebruiken? Wanneer het materiaal is gepakt en klaargezet in je magazijn, en je klaar bent om te vertrekken.
Automatische statusverandering: Kan het makkelijkst in de Magazijnmodule worden veranderd.
Beschikbare filter in Rentman: Bevestigd

Op locatie:
Wanneer gebruiken? Wanneer het materiaal op de locatie is.
Automatische statusverandering: Kan het makkelijkst in de Magazijnmodule worden veranderd.
Beschikbare filter in Rentman: Bevestigd

Geretourneerd:
Wanneer gebruiken? When the project came back.
Automatische statusverandering: Kan het makkelijkst in de Magazijnmodule worden veranderd.
Beschikbare filter in Rentman: Bevestigd

Filter opties

Maak presets met filters voor de juiste statussen, om snel projecten te vinden waarvoor je actie moet ondernemen. Bijvoorbeeld: maak een preset met alle projecten met status optie waarvoor jij accountmanager bent. Zo kan je zien welke projecten nagebeld moeten worden nadat je de offerte hebt verstuurd.

Personeelsplanner
Maak presets met filters voor de juiste statussen, om ervoor te zorgen dat enkel bevestigde projecten worden getoond, zodat je je medewerkers eerst op deze projecten plant. Geannuleerde projecten worden alleen getoond als er nog steeds medewerkers op gepland zijn.

Magazijnmodule
De Magazijnmodule toont projecten, gebaseerd op de huidige status ervan. Alleen projecten met de status bevestigd worden getoond.

Facturen
Alleen bevestigde projecten moeten worden gefactureerd. Als een project niet is gefactureerd, wordt deze niet weergegeven in de Facturenmodule.

Inhuur
Geannuleerde projecten worden niet getoond. Voeg een preset met filters toe, om alleen bevestigde projecten weer te geven in de Inhuurmodule.

Invloed op beschikbaarheid van materiaal

De status van je project heeft invloed op de materiaalbeschikbaarheid. Lees het gelinkte artikel voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn eigen projectstatus maken?
Dit staat op onze planning. Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze ervaring leert dat er ook vaak betere alternatieven zijn, voor de gevallen waarvoor je een custom projectstatus wil gebruiken. Neem ook hierover contact met ons op.

Is er een status om mijn projecten op 'gefactureerd' te zetten?
Nee. Een project wordt gefactureerd wanneer alle factuurmomenten zijn geweest. Wanneer (en hoe) projecten worden gefactureerd, verschilt per gebruiker en ook per projecttype. Hierdoor is het lastig om een projectstatus 'gefactureerd' aan te bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een project gefactureerd wordt vóórdat het materiaal terug is geboekt naar je magazijn. Sommige gebruikers factureren zelfs helemaal niet in Rentman, omdat zij Rentman voornamelijk gebruiken voor het plannen van materiaal en/of medewerkers. In de toekomst willen we custom projectstatussen wel mogelijk maken. Factuurmomenten kunnen echter een goede en bruikbare oplossing voor jouw situatie zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.