Filters zijn nuttig om te zoeken binnen een module, of je selectie te beperken tot een bepaald aantal resultaten. Je gebruikt filters om een specifieke contact/factuur te vinden, of de weergave van projecten/materialen te beperken tot een bepaalde selectie. Met presets kan je op elk moment direct wisselen tussen verschillende filterselecties.

In dit artikel sommen we enkele filteropties op.

Filters weergeven of verbergen

Klik op de Filter zijbalk knop in één van de modules.

Filter opties

Datumselectie

Periode
Volgende 14 dagen, Afgelopen 3 maanden
Van/tot
04-06-2018 tot 03-01-2019

Om items zonder datum te vinden gebruik je de knop.

Labels

Je kan labels gebruiken om je projecten, materiaalitems, contacten, medewerkers, voertuigen, facturen en taken te groeperen. Eerst voeg je een label toe aan één of meerdere items in een module. Daarna kan je de items in het overzicht filteren, door het label te selecteren in de Filter zijbalk.

Aangepaste filters

Je kan ook aangepaste filters maken, op basis van een groot aantal variabelen in Rentman. bijvoorbeeld:

Alle bevestigde projecten
Alle projecten van accountmanager X
Alle contacten met openstaande taken
Alle projecten met ongeplande personeelsfuncties
Alle materialen in de werkplaats

Open de Filter zijbalk.
Klik op de + naast Filters.
Kies een filter uit de lijst.
Klik op Toevoegen.

Elke aangepaste filter die je toevoegt wordt meteen actief. Om hem uit te zetten moet je hem verwijderen uit de Filter zijbalk.

Presets gebruiken

Een preset is een verzameling van geselecteerde filters. Met presets kan je direct wisselen tussen actieve filters, om in elke situatie snel te vinden wat je nodig hebt. In het Dashboard van Rentman vind je ook presets, welke je gelijk naar de relevante module brengen wanneer je er op klikt.

Nieuwe preset maken

Pas alle filters toe die je in de preset wil hebben.
Scroll naar beneden in de Filter zijbalk en klik op Selectie opslaan als preset.

Je kan je preset nu aanklikken in de Filter zijbalk.

Een voorbeeld van een preset is een selectie van alle projecten die gefactureerd moeten worden, op basis van de filters alle bevestigde projecten en klaar voor facturatie.

Filters en presets