In dit artikel bieden we een overzicht van alle stappen om je contacten in Rentman te krijgen, zodat je je klanten kan beheren en kan communiceren met andere belangrijke personen of bedrijven.-
Maak de juiste mappenstructuur
Een goede mappenstructuur is essentieel om overzichtelijk te kunnen werken en je contacten sneller te vinden. In Rentman ben je vrij om je eigen mappenstructuur te maken, zoals dit:
Lees ons artikel over het maken van je mappenstructuur.
Je contacten toevoegen of importeren
Wanneer je contacten in de database zitten kan je een goed overzicht houden van alle contacten voor je projecten. Dit kan je op twee manieren doen:
Je contacten toevoegen
Contacten toevoegen is handig wanneer je één (of een klein aantal) contacten wil toevoegen aan je database.
Je contacten importeren
Contacten importeren is handig wanneer je alle (of een groot aantal) contacten in één keer wil toevoegen. Dit kan door het uploaden van je .xlsx bestand (Microsoft Excel, Google Sheets) welke een complete lijst van je contacten bevat.
Wijzig contacten
Je kan een enkel contact wijzigen in de Contact module door dubbel te klikken op het contact, of pas meerdere contacten tegelijk aan
Label contacten
Je kan labels gebruiken om contacten te identificeren die onderdeel uitmaken van meer dan één groep (klanten kunnen soms bijvoorbeeld ook een leverancier zijn).
Korting geven aan een contact
Soms wil je korting geven aan één enkele contact. Je kan kortingen geven op:
- personeelskosten
- transportkosten
- inhuurkosten
- totaalprijs van een project