Namen van contacten gelijktrekken in Exact Online en Rentman

Voordat je Exact Online koppelt aan Rentman, moeten de namen van je contacten precies hetzelfde zijn in Exact Online en Rentman. Als de namen niet hetzelfde zijn, maakt Exact Online ongewild nieuwe contacten aan na je eerste automatische export.

Belangrijk: Facturen die horen bij privépersonen in Rentman kunnen niet automatisch worden geëxporteerd naar Exact Online. Een workaround hiervoor is om het type van deze contacten te veranderen in bedrijf.

-

Optie 1: Exporteren en importeren

De makkelijkste manier is door je klanten te exporteren van Rentman naar Exact Online, of andersom. Door het op deze manier te doen ben je er zeker van dat de namen juist worden overgekopieerd.

Optie 2: Handmatig alle bedrijfsnamen controleren

Als je importeren/exporteren wil vermijden, kan je ook handmatig alle namen van je klanten nagaan in Rentman en Exact Online.

  • In Exact Online, zoek naar het Naam veld.
  • In Rentman, zoek naar het Bedrijfsnaam veld.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.