Beheer de zichtbaarheid van financiële details voor verschillende gebruikers

Let op: deze functie is momenteel alleen beschikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van onze nieuwe licentiestructuur. Voor meer informatie kunt je terecht op onze blog.

Als eigenaar van een bedrijf of projectmanager wil je niet altijd alle financiële informatie van een project, zoals aankoopprijzen en marges, delen met je gehele team.

Voorbeeld: Je technische magazijnwerknemer krijgt toegang tot projecten, zodat hij kan helpen met het maken van een technische lijst van materiaal dat in een project meegenomen zou moeten worden. Deze medewerker hoeft echter geen financieel inzicht in de marges die je op dit project verdient te hebben.

Of een medewerker financiële projectdetails kan zien in Rentman kan worden bepaald in de instellingen van de gebruikersrol die aan deze medewerker gekoppeld is.

Wanneer in de gebruikersrol is bepaald dat deze medewerker geen toegang hoeft te hebben tot financiële gegevens wordt de volgende informatie verborgen:

  • Financiële grafieken in het Dashboard
    Voorbeelden: omzetgrafieken en open facturen 
  • Financiële velden in de Magazijn module
    Voorbeelden: Verhuurprijs (alternatieven / aanvullend materiaal)
  • Financiële velden in de Materiaal module
    Voorbeelden: Verhuur-/verkoopprijs en inhuur -/koop kosten 
  • Financiële velden in de Contacten module
    Voorbeelden: Facturen in het data tabblad en betalingstabblad 
  • Financiële velden in de Medewerkers module
    Voorbeelden: Tarieven 
  • Financiële velden in de Voertuigen module
    Voorbeelden: Dagelijkse kosten en variabele kosten 
  • Financiële velden in de Tijdsregistratie module
    Voorbeelden: Financiële velden van activiteiten 
  • Financiële velden in de Werkplaats module
  • Financiële velden in de Inhuur module
    Voorbeelden: Materiaalkosten en aanvullende kosten 
  • Financiële velden en de financiële tabbladen in de Projecten module
    Voorbeelden: Prijzen en marges in de materiaaltabblad en het complete financiële tabblad
  • Financiële velden in de Statistieken module

Blokkeer of geef toegang tot financiële details. 

  1. Navigeer naar de configuratie module > gebruikersrollen
  2. Klik op aanpassen om de relevante gebruikersrol aan te passen 
  3. Scroll naar omlaag naar "Zichtbaarheid Financiën" en zet dit aan/uit. 
  • Kunnen powerusers zonder toestemming tot financiële details nog steeds aanpassingen maken in een project?
    Ja. Aanpassingsrechten in projecten zijn nog steeds intact. Materiaal en medewerkers kunnen nog steeds gepland worden. De financiële gegevens worden ook nog op de achtergrond geupdate
  • Kan ik nog steeds aanvullende kosten zien als ik geen toegang heb tot financiële details?
    Nee, momenteel is het niet mogelijk om aanvullende kosten te zien als je geen financiële rechten hebt.
  • Zijn financiële gegeven ook verbogen op de mobile app?
    Dit is nog niet mogelijk.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.