Создайте свой первый проект и коммерческое предложение

Проекты являются основой Rentman. При помощи проектов вы можете планировать оборудование, персонал и транспорт, а также отправлять коммерческие предложения. В данной статье мы расскажем вам как создать ваш первый проект и коммерческое предложение.

Вы также можете ознакомиться с нашим обучающим видео:

Шаг 1 - Создание проекта

Подсказка: Вместо того, чтобы создавать новый проект каждый раз, вы можете создавать и использовать шаблоны проектов, чтобы быстрее настраивать новые проекты.

  1. Перейдите в Модуль проектов.
  2. Кликните Добавить.
  3. Выберите Пустой проект или выберите шаблон проекта и нажмите Выбрать.
  4. Введите имя, клиента и место проведения проекта.
  5. Установите период планирования.
    На этот период вы хотите забронировать свое оборудование.
  6. Установите период использования.
    Это тот период, за который вы взимаете оплату с клиента.
  7. Кликните на Save_highlight.png, и выберете Сохранить без закрытия. Или же вы также можете использовать горячие клавиши Alt + S.

Примечание: Настройка периода планирования и использования очень важна. Эти периоды могут быть использованы для планирования оборудования и персонала. Вы также можете добавить дополнительные временные периоды, такие как Первый день мероприятия или Разгрузка оборудования.

Шаг 2 - Добавьте оборудование 

Примечание: Возможно, вы уже хотите импортировать ваше собственное оборудование в Rentman, до того, как вам предстоит добавлять оборудование в проект. Если нет, то вы можете продолжить работать, используя пока базу данных в Rentman.

  1. Перейдите во вкладку Оборудование вашего проекта.
    Там вы получите доступ ко всей базе оборудования.
  2. Добавьте новую группу оборудования, напечатав имя группы и нажав на +. Вы также можете это сделать, кликнув на стрелку Add_highlight.png и выбрав группу Оборудования.
  3. Выберите  Select_2.png нужное вам оборудование из списка.
  4. В левом столбце, кликните дважды по элементы оборудования, чтобы добавить его в группу.  
  5. Вы можете изменить количество, дважды кликнув по номеру в столбце Количество .

Примечание: Rentman автоматически отслеживает доступность оборудования. Если вы запланируйте больше элементов, чем есть у вас в наличии, элемент будет отмечен красным цветом. Внизу представлен пример.

Нехватка оборудования

Шаг 3 - Добавьте функции персонала и транспорта

Примечание: Под функциями понимаются рабочие позиции. Планирование сотрудников и транспорта на эти позиции будет происходит позднее. Про планирование персонала и транспорта вы можете узнать в следующей обучающей статье.

  1. Перейдите во вкладку Персонал и транспорт в вашем проекте.
  2. Добавьте новую функциональную группу, путем нажатия  Add_highlight.png и выбора Функциональная группа. 
  3. введите имя и кликните на Редактировать.
  4. Выберете Время известно.
  5. В обоих столбцах выберете Выбрать из расписания.
  6. В столбце Использовать с - выберете период использования и выберете Время начала.
  7. В столбце Использовать до - выберете период использования и выберете Время окончания.
  8. Дважды кликните на Сохранить. Ваша функциональная группа теперь добавлена в список.
  9. Выберете Select_2.png функциональную группу.
  10. В левой колонке, дважды кликните на те рабочие позиции, которые вы хотите добавить в группу.

Примечание: Вы также можете создать свои собственные рабочие позиции и транспортные функции, вместо тех, что существуют в программе по умолчанию. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной статьей, чтобы получить больше информации о этому вопросу.

Шаг 4 - Создайте и отправьте коммерческое предложение

Примечание: Rentman ведет обзор ваших трат и прибыли по проекту. В данном разделе, вы можете также добавить дополнительные затраты или применить скидку к проекту по своему усмотрению. 

Примечание: Rentman подготовил для вас шаблоны коммерческого предложения и других документов на более чем 20 языках. Вы также можете создавать и редактировать свои собственные шаблоны, больше об этом вы можете узнать тут.

  1. Перейдите во вкладку Финансов в вашем проекте.
    В нем представлен финансовый отчет по проекту.
  2. Кликните на Print slip, и выберете Создать коммерческое предложение.
  3. Выберет нужное вам оформление документа. В правом столбце вы можете выбрать шаблон документа и изменить его настройки, такие как логотип и фирменный стиль.
  4. Кликните Обновить.
  5. Кликните на Email , чтобы отправить коммерческое предложение клиенту.

Примечание: Вы можете дать возможность вашему клиенту подписывать документы в цифровом формате. Как только они подпишут документ, проект автоматически перейдет в статус Подтвержден.

Следующий шаг:
Планирование персонала и транспорта

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.