Создание коммерческих предложений и контрактов

Перед тем, как создать коммерческое предложение или контракт, вам сначала нужно запланировать  оборудование и функции для персонала и транспортаКогда вы создаете коммерческое предложение или контракты, Rentman автоматически копирует всю информацию из проекта.

 

Коммерческие предложения и контракты в Rentman имеют одинаковую основу. Вы можете выбирать тип документа, в соответствии с вашими предпочтениями.

 

Доступно для: Лайт Классик Про

 

Cоздайте коммерческое предложение или контракт

  1. Перейдите во вкладку Финансы в вашем проекте.
  2. Кликните на Печать слип-чека, и выберите Создать коммерческое предложение или Создать контракт.
  3. Кликните на кнопку Виджета Widget.png чтобы открыть панель Виджета.
  4. В панеле, настройте настройки вашего документа.
  5. Когда вы завершите настройку документа, кликните на Создать.
    При внесении дальнейших изменений, вам нужно будет снова обновить документ, чтобы изменения были применены к нему.

 

Ваш документ будет сохранен во вкладке "Финансы" в вашем проекте. В панеле справа, вы увидете ваш документ, сохраненный в PDF формате.

Hастройки документа

Макет документа

Шаблон
Выберете  шаблон документа для вашего документа. Тип вашего проекта определяет, какой шаблон будет применен к проекту по умолчанию , но вы также можете выбрать другой шаблон, в зависимости от ваших предпочтений.
Бланк
Бланк - это фон документа, который может содержать изображения, заголовки и определять границы документа. Тип вашего проекта по умолчанию определяет какой бланк будет применяться к документу, но вы также можете выбрать другой бланк, в зависимости от ваших предпочтений.
Персональный текст
В каждый документ, который вы отправляете, вы можете добавлять так же личное обращение к получателю.
  1. Кликните на Редактировать Персональный текст.
  2. Введите текст, или сэкономьте время, используя шаблон персонального текста.
  3. Сохранить ваш текст.
  4. Обновите документ, чтобы персональный текст отобразился на вашем документе.

Версия

Серийный номер
Номер

Номер документа. Вы можете использовать данный номер для внутренних заметок и для отчетности.

В модуле конфигурации, вы можете определить ваш серийный номер, чтобы решить с какого номера должен начинаться каждый документ.

Нажмите на 'Новый номер' сверху экрана, чтобы создать дополнительное предложение или контракт для вашего клиента. Это даст вам возможность предоставить клиенту несколько опций. Все предложения и контракты будут сохранены и будут отображаться во вкладке "Финансы".

Версия
Текущая версия этого документа. Кликните на 'Новая версия' сверху экрана документа, чтобы создать новую версию документа и уведомить получателя о том, что документ был обнавлен (Предыдущая версия доумента будет сохранена во вкладке "Общее" вашего проекта).
Дата

Дата создания данного документа

 

Связанные элементы

По умолчанию, все субпроекты отображаются на всех документах, которые вы создаете. Но вы всегда также можете выбрать, какие субпроекты отображать на ваших документах.

Отправка

Тема

Это будет использоваться как тема вашего электронного письма, когда вы отправляете документ клиенту.

Открыть наборы и кейсы
Выберете будет ли содержание наборов или кейсов отображаться или нет. Вы можете настроить данный параметр в модуле "Обородувание".
Имя файла

Имя PDF файла вашего документа. По умолчанию, имя документа автоматически генерируется, основываясь на типе и номере документа.

Финансы

Отображать НДС

Выберете хотите ли вы отображать НДС, или нет.

Срок оплаты
Выберите дату истечения срока действия этого документа.

Обновление документа, Новый номер, Новая версия

Когда вы редактируйте что-либо в вашем проекте, для отображения изменений вам нужно, либо обновить документ, либо создать новый номер, либо новую версию.

Как выбрать нужный вам вариант:

  • Выберете Обновить  чтобы обновить предложение, без изменений номера документа или версии. Используйте эту опцию, если вы еще не отправили предложение.
  • Выберете Новый номер,  если вы хотите создать новое предложение, при этом сохранив старое для отчетности и сравнения.
  • Выберете Новая версия,  если вы хотите выслать новую версию предложения, и не хотите сохранить прежнюю версию.

Если вы не выберете ни одну из предложенных опций, то изменения, которые вы создали в документе не будут сохранены и отображены.

Истечение срока

Каждый документ, который вы создаете имеет крайний срок. После этого срока, коммерческое предложение или контракт больше недействительны. По умолчанию, Rentman определяет срок действия 14 дней, но вы также можете изменить этот период на любой другой, более подходящий для вас.

Вы всегда можете вручную изменить время истечения срока для вашего документа.

  1. Перейдите в модуль Конфигурации > Финансы > Финансы.
  2. Найдите опцию По умолчанию срок истечения предложения/контракта, и выберете нужное количество дней.

Срок истечения будет отображаться на документе.

В модуле Конфигурации, вы также можете позволить вашим клиентам подписывать документы после истечения срока.

В модуле проекта, вы можете фильтровать ваши проекты по Проектам с истекшим сроком.

Скачайте ваш документ

Вы можете скачать ваше предложение или контракт в формате .PDF или Word (.docx) файле. Просто кликните на 'скачать как PDF файл' или 'Скачать как Word файл' при создании документа.

Не забудьте обновить ваш документ, чтобы применить все несохраненные изменения, перед тем, как скачать файл.

Отправьте ваше предложение или контракт

Вы можете отправить эмейл с вашим предложением или контрактом напрямую через Rentman. Вы так же можете позволить вашим клиентам использовать цифровую подпись для подписания документов.

Прикрепите условия и положения

Вы можете создать условия и положения и выбрать способ отправки в модуле "Конфигурации".

Наиболее часто задаваемые вопросы

Как я могу добавить логотип и информацию о компании на документ?
Вы можете это сделать, загрузив ваш фирменный бланк в Rentman.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.