Каждый проект имеет статус, который определяет на какой стадии находится проект. Статус проекта помогает фильтровать проекты, по ним вы можете определять было ли отправлено коммерческое предложение клиенту, подтвердил ли клиент проект, уехало ли оборудование на проект и т.д.

В этой статье мы расскажем, как использовать статусы проектов, когда они изменяются автоматически и как они влияют на бронирование вашего оборудования.

Доступно для: Лайт Классик Про

 

Статусы проекта

Status.png

Отмененный:

  • Когда использовать: Когда проект отменяется. Проект не будет отображаться нигде, кроме модуля  статистики. В дальнейшем он может быть использован снова.
  • Автоматическое изменение статуса: Изменяется только вручную.
  • Фильтр в Rentman: Отменен

Примечание: Для того чтобы сохранить данные, мы советуем не удалять отмененные проекты, в переводить в статус отменен.

Заявление:

  • Когда использовать: Когда вы хотите ввести определенные пожелания вашего клиента. Например: список оборудования, который хочет арендовать клиент или запрос на проведение мероприятия, которое проводилось в прошлом году.
  • Автоматическое изменение этого статуса: Когда проект создается из внешнего ресурса, например из онлайн-магазина.
  • Фильтр в Rentman: Заявление

Концепция:

  • Когда использовать: Когда вы работаете над проектом, но еще не отправили коммерческое предложение.
  • Статус автоматически изменяется: При создании нового пустого проекта.
  • Фильтр в Rentman: Опция

Опция:

  • Когда используется: Когда вы уже работаете над проектом, вы уже отправили коммерческое предложение клиенту, но еще не получили подтверждения.
  • Автоматическое изменение статуса: когда коммерческое предложение было отправлено.
  • Фильтр в Rentman: Опция

Подтвержден:

  • Когда использовать: Когда проект подтвержден клиентом.
  • Автоматическое изменение данного статуса: если клиент подписал цифровое коммерческое предложение.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден

Упаковано:

  • Когда использовать: Когда оборудование собрано, упаковано и готово к отправке со склада.
  • Автоматическое изменение статуса: Изменяется в модуле Склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден

На локации:

  • Когда использовать: Когда оборудование было отправлено на площадку.
  • Автоматическое изменение статуса: Изменяется в модуле Склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден

Возвращено:

  • Когда использовать: Когда оборудование вернулось на склад.
  • Автоматическое изменение статуса: Изменяется в модуле Склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден

Здесь вы можете посмотреть статус вашего проекта:

2017-08-23_14_50_27-Project_name___Rentman_rental_software.png

Измeнение статуса

Автоматически

По умолчанию, статус проекта меняется автоматически, в зависимости от ваших дейтсвий и действий клиента. 

  1. Концепция
    Этот статус присваивается всем новым проектам.
    Если вы хотите, чтобы у новых проектов был другой статус, используйте шаблоны проектов, чтобы создать новый проект.
  2. Опция
    Статус изменяется на опцию когда вы отправляете коммерческое предложение клиенту.
  3. Подтверждено
    Статус изменяется на подтвержденный когда ваш клиент подписал цифровое коммерческое предложение.
  4. Упаковано, На локации, Возвращено:
    Эти статусы изменяются в зависимости от действий в модуле Склада. В этом модуле вы можете бронировать оборудование со склада и на склад и присваивать нужный статус. 

Вручную 

  • В проекте: в течение проекта статус проекта может меняться в любое время:

2017-08-23_13_14_53-Project_name___Rentman_rental_software.png

  • В модуле склада: когда статус проекта меняется на подтвержден, проект также можеть быть настроен на другой статус в зависимости от готовности оборудования в модуле Склада: 

2017-08-23_14_41_27-Warehouse___Rentman_rental_software.png

Статуc в обозе проектов

Если вы хотите посмотреть все проекты и их статусы, вы можете сделать это в модуле проектов. Наиболее важной информацией по проекту является был ли проект отменен, подтвержден или не подтвержден. Эта информация может быть очень полезной , если вы просматриваете список предстоящих проектов, так как вы сразу сможете понять, какие проекты все еще находятся в статусе опции, а на какие проекты уже нужно планировать персонал.

Обзор по дням

Статус проекта Стадия проекта Отображается как
Отменен Отменен Перечеркнутый текст

Заявление
Концепция
Опция

Не подтвержден Оранжевый текст

Подтвержден
Упаковано
На локации
Возвращено

Подтвержден Стандартный текст (черный)


2017-08-23_11_02_00-Projects___Rentman_rental_software.png

Обзор в Календаре - Временной шкале

При обзоре проектов в каледаре или на временной шкале , цвет используется для различия разных типов проекта. Чтобы по-прежнему визуально отличать статус проекта, используется следующая разметка:

Отменен: Перечеркнутый текст 
Не подтвержден: Курсив
Подтвержден: Стандартный текст
2017-08-23_11_26_32-Projects___Rentman_rental_software.png

Опции фильтрoв

Создавайте престы с фильтрами для проектов с определенными статусами, чтобы легко находить проекты, которые требуют определенных действий от вас.

Например: создайте пресет со всеми проектами, за которые вы отвечаете, которые находятся в статусе опции, чтобы быстро отслеживать, каким клиентам вам нужно позвонить и уточнить, когда они готовы подписать коммерческое предложение.

Планировщик персонала
Создавайте пресеты с фильтрами для проектов с нужным статусом, чтобы быстро получать обзор к подтвержденным проектам, на которые вам нужно запланировать персонал. 
Отмененные проекты будут отображаться, только если на них все еще запланирован персонал.

Склад
В модуле склада отображаются проекты с их текущим статусом. Только подтвержденные проекты будут отображаться здесь.

Счета
Только за подтвержденные проекты вы можете выставлять счета. Если проект не подтвержден, он не будет отображаться в модуле счетов.

Субаренда
Отмененные проекты не будут отображаться. Добавьте пресет с фильтром подтвержденных проектов, чтобы только подтвержденные проекты отображались в этом модуле.

Зaвиcимость доступности оборудования от статуса проекта

Статус вашего проекта может влиять на доступность вашего оборудования. Ознакомьтесь с данной статьей для получения больше информации по данной теме.

Наиболee часто задаваемые вопросы

Могу ли я добавить мой собственный статус проекта?
На данный момент пока это невозможно. Возможно мы добавим данную функцию в будущем. Свяжитесь с нашим центром поддержки для получения более детальной информации.

Есть ли статус для проектов, по которым уже выставлен счет?
Статуса, который бы отображал проекты, по которым был выставлен счет в программе нет. Проект считается оплаченным, если все счета закрыты. Проблема с созданием статуса для проектов, которые необходимо оплатить, заключается в том, что для разных проектов существуют разные условия оплаты (Например, до начала мероприятия или сразу после проведения проекта.

Некоторые пользователи Rentman вообще не используют Rentman в качестве инструмента для выставления счетов, предпочитая использовать его только для контроля оборудования и планирования персонала.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.