Настройка шаблонов документов

Используйте шаблоны проектов для экономии времени при настройке новых проектов Rentman.

С шаблонами проектов, вы начинаете новый проект, используя наработки для предыдущих проектов. Шаблоны проектов включают в себя данные (например, расписание проекта, оборудование, функции) из предыдущих проектов, которые вы можете использовать снова для новых проектов.

Доступно для: Лайт Класик Про

Нaстройте шаблон проекта

Шаблоны проектов всегда основаны на проектах из модуля "Проекты". Чтобы настроить новый шаблон вы должны скопировать проект. Вы можете создать новый проект или использовать уже существующий.

  1. Перейдите в модуль 'Конфигурации' > Настройки> Шаблоны проекта.
  2. Кликните Добавить, и введите имя вашего шаблона.
  3. Выберете проект, который вы хотите копировать (новый созданный вами проект или уже существующий).
  4. Сохраните шаблон.
  5. (опция) Вы можете удалить созданный вами проект, после настройки шаблона

Элeменты шаблона проекта

Когда вы используйте шаблон проекта, следующие элементы будут перенесены в шаблон проекта:

  • Расписание
  • Заметки и задачи
  • Субпроекты
  • Группы оборудования и запланированное оборудование
  • Функции персонала и транспорта
  • Дополнительные расходы
  • Финансовые детали (скидки, НДС, депозиты)

Планирование функций персонала и транспорта не будут перенесены в новый проект, так как их доступность может отличаться.

Обнoвить шаблон проекта

Шаблон проекта нельзя редактировать напрямую, если вы хотите внести изменения в шаблон, то:

  1. Добавьте новый проект, используя шаблон, который вы хотите отредактировать.
  2. Отредактируйте информацию.
  3. Сохраните проект в качестве нового шаблона (см.предыдущий параграф).
  4. Удалите предыдущий шаблон.

Иcпользование шаблона проекта

После того, как вы настроили ваши шаблоны, вы можете использовать их для создания новых проектов. При выборе даты начала проекта, все временные периоды из вашего расписания будут скопированы в новый проект. После создания проекта вы можете изменять время временных периодов в соответствии вашими нуждами.

Примечания: Шаблоны также включают финансовые детали проекта. Если вы скопировали проект, в котором были добавлены скидки к проекту, они будут также применены к текущему проекту.

Пoдсказки для сoздания идельного шаблона

Чтобы создать идеальный шаблон, мы предлагаем вам следовать следующим инструкциям.

  1. Создайте список проектов, которые часто повторяются, и/или занимают много времени при настройки.
  2. Определите общие аспекты этих проектов (оборудование, функции, расписание).
  3. Создавайте шаблоны проектов, которые включают общие аспекты ваших проектов.

В идеале, по итогу перед вами будет список шаблонов, которые ваши менеджеры легко смогут использовать при создании новых проектов.

Примeры шaблонов проекта

Example 1: Субаренда -ваш клиент просто забирает и возвращает оборудование

Проекты по субаренде всегда требуют определения периода, когда оборудование будет уйдет со склада и когда оно будет возвращено(период планирования) и периода, когда оборудование будет использовано (период использования).

Шаблон проекта в данном случае будет иметь следующее расписание:

Time-Schedule_Dryhire.png

Подсказка: В данном случае, было бы полезно оставить заметку для склада и на упаковочном листе, о том, что клиент сам заберет оборудование.

Подсказка: Вы также можете создать разное множество других шаблонов по субаренду, которые будут включать в себя другие аспекты. Например, другой шаблон может включать в себя опцию доставки и возвращения оборудования. Создавайте шаблоны в соответсвии с вашими собственными предпочтениями.

Example 2: Шаблон проекта для мероприятия, проходящего в течении 2 дней  и включающего в себя, 2 дня монтажа и 1 день демонтажа

В данном случае, вам необходимо создать временные периоды для самого мероприятия, монтажа, демонтажа и транспортировки оборудования (туда и обратно).

Шаблон проекта в данном случае будет иметь примерно такое расписание:

Time-Schedule_production.png

Подсказка: В данном случае, будет полезно создать функциональные группы для каждого дня, или же разделить транспортные функции, связав их с расписанием проекта. Дополнительно, вы также можете создавать шаблоны проектов для мероприятий разной длительности, разной длительностью монтажа и демонтажа и т.д.   

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.