Вы можете добавлять или редактировать ваши контакты в модуле Контактов. Вы можете добавить два типа контактов: контактная информация об индивидуальном лице или компании. Вы также можете добавить контактное лицо к контакту. Вы можете добавлять в контакты людей, с которыми вам нужно будет взаимодействовать по проекту во вкладке Контактные лица.
В данной статье мы объясним как добавлять или редактировать контакты и контактные лица. Также мы расскажем о значении всех вкладок в модуле Оборудования.
Если вы хотите быстро добавить все контакты за раз, то оптимальным решением для вас будет импорт списка контактов.
| Доступно для: | Лайт | Стандарт | Про |
|---|
Добавить кoнтакт
- Перейдите в модуль Контактов и выберете Добавить.
- Напротив Тип, выберете между частным контактом и компанией.
- Заполните информацию во вкладке Данные, Контакт и Оплата . Все эти опции будут более детально описаны ниже.
Редaктирование контактов
- В модуле Контатов, дважды кликните на существующий контакт, чтобы отредактировать его.
Добавьтe контактное лицо
К контактным лицам относятся другие люди, которые также участвуют в работе над проектом и являются ответственными за передачу определенной информации.
Например: Определенный человек (который не является основным контактом) который должен получить счет, или другой человек в компании, с которым вам также нужно коммуницировать.
- При добавлении или редактировании контакта, перейдите во вкладку Контакты.
- Нажмите Добавить.
- Заполните информацию о контактном лице и Подтвердите внесенные изменения.
Вклaдкa Данные
- Тип - Выберете между Частным лицом или Компанией.
- Папка -Выберете папку, в которой будет хранится данный контакт.
Если вы хотите создать новую папку, то ознакомьтесь со статьей - создание структуры папок. - Номер контакта - Уникальный номер вашего контакта для использования его во внутренних коммуникациях и расчетах. Номер привязан к вашем документам. Если вы оставите это поле пустым, Rentman автоматически сгенерирует номер контакта.
- Основное контактное лицо - Выберете контактное лицо.
Адрес, Почтовый адрес, Платежный адрес
Если контакт является крупной компанией, то он может иметь разные адреса и отделы, находящиеся в разных местах. Вы можете добавить 3 разных адреса к вашему контакту: адрес, почтовый адрес и платежный адрес.
- Адрес используется в Rentman для расчета дистанции и время в пути, исходя из вашего месторасположения. В данном разделе у вас есть поле Дистанция/ Время в пути.
Не забудьте кликнуть на значок лупы,
чтобы рассчитать дистанцию и время в пути. Если вы этого не сделаете, то данная информация не будет использована при добавлении контакта в проект. - Почтовый адрес отображается по умолчанию на ваших коммерческих предложениях и контрактах. Вы всегда можете изменить эти данные, редактируя шаблоны ваших документов.
- Платежый адрес по умолчанию отображается на ваших счетах. Вы всегда можете изменить это при помощи редактирования шаблонов документа.
Если у контакта единый адрес для всего, то после заполнения адреса, вы можете просто кликнуть на Скопировать информацию в почтовый и платежный адрес.
Детали
- Предупреждение - Это предубеждающее сообщение выскакивает, когда вы выбираете контакт в проекте.
- Автоматическое примечание по проекту - Это примечание будет автоматически добавлено к проектам, для которых был выбран данный контакт.
Вклaдка Oплаты
Информация об оплате
- Выставление счета - Выберете выставление счета для вашего контакта. Вы можете создать свой собственный счет в модуле Конфигурации > Финансы> Счета.
Примечание: В случае, если вы выбираете определенный способ выставления счета для контактного лица, который является клиентом, то будет выбран данный способ выставления счета, а не способ способ выставления счета для данного типа проекта. - Условия оплаты - Выберете условия оплаты для данного контракта. Вы можете создавать свои собственные условия оплаты в модуле Конфигурации > Финансы> Условия оплаты.
Примечание: Выбор условия оплаты для контакта будет брать верх над условием оплаты для проекта, если данный контакт является клиентом. - Схема НДС - Выберете схему НДС для данного контакта. Ознакомьтесь с данной статьей о налогах для получения более детальной информации.
Примечание: Выбор Схемы НДС для контакта будет брать верх на схемой НДС для проекта, если контактное лицо является клиентом. - Процент страхования для контакта - Если вы выберете "Да", вы можете заполнить процент страхования для данного контакта.
Группа скидок
Выберете процент скидки для оборудования для аренды или на продажу. Вы также можете создавать свои свойственные скидочные группы в модуле Конфигурации.
Сгруппируйтe вaши контакты
Вы можете использовать теги чтобы сортировать контакты. Чтобы сгруппировать контакты, просто присвойте им определенный тег. Также сразу хотим отметить, что в Rentman невозможно группировать контакты по папкам, так как папки были созданы для удобного хранения списка контактов в хранилище Rentman.
Если контакт одновременно является и клиентом и поставщиком, присвойте ему тег Клиент и тег Поставщик.