В модуле Конфигурации, вы можете изменять настройки пользования Rentman. Этот модуль полезен при настройке вашего Rentman аккаунта. В данной статье мы объясним все доступные настройки в модуле.

Доступно для: Лайт Классик Про

-

Aккаунт

Детали компании

  • Контактное лицо
    Контакное лицо, отвечающее за проект, будет оповещено о всех изменениях и возможных технических неполадках. 
  • Информация об оплате
    Заполните информацию о вашей компании здесь. Rentman будет использовать эти данные при выставление счета за пользование Rentman.
  • Дополнительно
    Загрузите изображение, которое будет служить фоном при входе (опция).

Лицензии

 

Оплата

  • Обзор счетов, которые вы получили от Rentman и их статус.

Роли пользователей

  • Добавление и редактирование ролей пользователей для каждого пользователя Rentman. 
    • Устанавливая роль пользователя, вы определяете права (возможности и доступ) , которые определенный пользователь будет иметь, во время пользования Rentman.

Дополнения

  • Активируйте или отключите дополнения, такие как Quickbooks.

Настрoйки

Время и место

  • Временная зона
    Определите вашу временную зону.
  • Информация о местоположении для расчета расстояния
    Введите адрес, который будет использован для рассчета расстояния.

Серийные номера

Типы проектов

Шаблоны проекта

Периодические проверки

  • Создать новые, или редактировать существующие проверки.

Регистрация времени

  • Настройка регистрации времени
    • Определите, в течение какое времени сотрудники могут вносить и корректировать свои часы работы.
    • Установите время перерыва.
    • Выберете должны ли ваши сотрудники вводить пароль перед тем, как вносить часы работы.

Дополнительные поля ввода

Очистите базу данных

  • Очищение  базы данных, удалит всю существую базу данных. Этот процесс может занять до 5 минут. Все пользователи автоматически выйдут из системы, пока будет проходит очищение базы данных.
  • Вы также можете скрыть кнопку Очистить базу данных, чтобы предотвратить случайное удаление базы данных.

Взаимодeйствие с клиентом

Взаимодействие

  • Сообщения
    • Определите имя вашей компании и электронную почту.
    • Определите, кого вы хотите отображать в качестве отправителя.
    • Выберете опцию всегда отправлять BCC копию вашего сообщения.
    • Определите адрес, куда должна отправляться  BCC копия письма.
  • Цифровая подпись
    • Загрузите логотип вашей компании (он будет появляться перед клиентом в момент подписания документа).
    • Выберете, хотите ли вы, чтобы клиент подписывал документы онлайн.
    • Выберете, могут ли клиенты добавлять комментарий при подписании документа.
    • Выберете, может ли клиент подписывать документы, которые уже недействительны.

Шаблоны

Примечание: Вы не можете редактировать системные шаблоны Rentman. Но, вы можете дублировать системные шаблоны и редактировать дубликат в соотвествии со своими пожеланиями. Чтобы дублировать системный шаблон, откройте редактор шаблонов и выберите "Создать дубликат" сверху экрана. 

Фирменный бланк

Приветствие

  • Создайте новое, или отредактируйте существующее.
    • Вы можете выбрать приветствие при добавлении нового контактного лица, которое будет определять, как этот человек будет адресован в ваших документах.

Финанcы

Финансы

  • Финансы
    • Знак валюты
    • Период действия коммерческого предложения/контаркта
    • День выставление напоминания об оплате счета
    • НДС
    • Класс НДС 
    • Налог на сотрудников
    • Налог на транспортные функции
    • Налог на страховку
  • Слип
    • Загрузите ваши условия и положения.
    • Выберете, хотите ли вы, чтобы условия и положения всегда отображались на фирменном бланке.
    • Выберете, хотите ли вы отправлять условия и положения вместе с коммерческим предложением
    • Выберете, хотите ли вы отправлять условия и положения вместе с контрактом
    • Выберете, хотите ли вы отправлять условия и положения вместе со счетом

Примечание: Минимальная и максимальная сумма депозита будет взиматься всегда, даже если ваш сконфигурированный депозит (в процентах от цены оборудования) принес бы меньшее или большее значение.

Фактор группа

Группы скидок

Счета

  • Создавайте новые или редактируйте уже существующие счета-фактуры.

Условия оплаты

  • Создавайте новые или редактируйте системные условия оплаты.
    • Условия оплаты определяют, через какое время ваш клиент должен оплатить счет. если оплата счета будет просрочена, то счет будет выделен красным цветом.

Примечание: В модуле Конфигурации, Вы создаете основные условия оплаты. Но, вы также можете создать персонализированные условия оплаты для контактов, типов проекта и проектов. Эти условия оплаты всегда будут применятся в независимости от системных настроек. Порядок будет следующий: 

  1. Системные условия оплаты
    Будут заменены
  2. Условиями оплаты для контрактов
    Будут заменены
  3. Условиями оплаты для проекта

При добавлении и редактировании условии оплаты, вам нужно будет заполнить следующую информацию:

  • Имя
  • Текст, отображаемый на счетах
  • Код счета
  • Условия оплаты (кол-во дней)

НДС схема

  • Создайте новую или отредактируйте существующую НДС схему.

НДС классы

  • Создайте новый, или отредактируйте существующий НДС класс.

Методы оплаты

  • Создать новый или редактировать существующий метод оплаты
    • Введите метод и счет для каждого метода оплаты
  • Позвольте клиентам оплачивать онлайн, вместе с Mollie (iDeal/Sofort Banking)
    • Выберете, хотите ли вы принимать оплату онлайн
    • Введите код аккаунта Mollie 
    • Выберете метод оплаты
    • Введите эмейл адрес, чтобы получать уведомления о новой оплате

Книга учета

  • Создайте новую и отредактируйте вашу существующую книгу учета.
    • Задайте имя и учетный код для каждой книги

Учетные книги часто используются компаниями, которые используют бухгалтерское программное обеспечение. Учетные книги помогают вести обзор затрат на весь отдел, например отдел транспорта. 

Дополнительные условия

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Статьи в этом разделе