Основная информация о проекте ( Имя, время, клиенты, заметки)

Как только вы создали проект, вы можете сразу начинать заполнять информацию по нему во вкладке Общее вашего проекта. Здесь вы в дальнейшем сможете найти самую важную информацию по проекту, такую как имя проекта, кто является клиентом, где будет проходить мероприятие, тип проекта и расписание.

General_tab_in_list.png

-

Основная информация

Имя
Имя вашего проекта. Это имя будет отображено в обзоре проектов  и на документах.

Номер проекта
Если вы оставите поле пустым, Rentman автоматически сгенирирует номер для проекта. В модуле конфигурации, вы можете редактировать генерацию номеров проекта, определяя с какой цифры будут генерировать номера. Также вы можете вручную ввести номер здесь. 

Статус
По умолчанию, все новые проекта находятся в статусе Концепции. Статус проекта меняется автоматически, основывая на изменениях в проекте. Но вы также можете в ручную настраивать статус проекта здесь. 

Ознакомьтесь с нашей статьей о статусах проекта для получения большей информации.

Клиент
Выберете клиента (или контактное лицо) для вашего проекта. Клиент и контактное лицо должны быть предводительно добавлены в модуль Контактов

Расположение
Выберет место, где будет проходить проект. Расположения должны быть также предводительно  добавлены в модуль Контактов.

Типы проектов
Каждый тип проекта содержит системные установки, например способ выставления счета, фирменный бланк, цвет, шаблон для коммерческого предложения, контракты, счета. Типы проектов помогают разграничивать проекты при обзоре или при анализе статистики. 

Ознакомьтесь с нашей статьей о типах проектов для получения большей информации.

Менеджер по работе с клиентами
Выберете из базы данных нужного пользователя с полным доступом на роль менеджера проекта.

Цвет
Выберете уникальный цвето для вашего проекта, это поможет вам ориентироваться между всеми проектами при обзоре вашего расписания или в модуле обзора проектов.

Внешнее примечание
Вы можете ввести (по желанию) внешнее примечание для проекта. Например, номер заказа покупки. По умолчанию, внешнее примечание не отображается на документах и должно быть добавлено в качества отдельной переменной.

Заметки
Ознакомьтесь с нашей статье о Заметках для получения более детальной информации.

Раcписание

Расписание включает все временный периоды в проекте. По умолчанию, оно включает в себя период планирования и период использования вашего оборудования.

Узнайте больше о периодах планирования в данной статье.

Создaние упаковочных листов и контактных листов

Создании упаковочных листов и контактных листов для получения большей информации.

Нaиболеe часто задаваемые вопросы

Я заполнил(а) все основную информацию. Что делать дальше?
Как только вы заполнили всю информацию во вкладке Общее, вы можете начать планировать оборудование на ваш проект.

Также вы можете ознакомиться с нашей статьей о том, как  использовать проекты в Rentman для получения полного обзора ваших возможностей в Rentman.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.