Задачи помогают определить, что должно быть сделано. Вы можете использовать их для отслеживания отношения с потенциальными клиентами, для напоминания о проведении ежегодных проверок или для создания списка задач для персонала. Система оповещений Rentman позаботиться о том, чтобы вы не забыли о выполнении ваших задач.

-

Примeры задач

  • Проекты: Связаться с клиентом за X дне до проекта, чтобы уточнить их пожелания.
  • Проекты: Попросить дать обратную связь через X дня после того, как проект закончился.
  • Контакты: Связаться с важным заказчиком для улучшения контакта.
  • Транспорт: Отправить на проверку в мастерскую.

Добавить задачу

Задачи могут быть добавлены в модуль Оборудования, Контактов, Сотрудников, Транспорта, Субаренды, Счетов и Ремонта.

  1. Перейдите в один из модулей, и кликните на кнопку Виджета  Widget.png чтобы открыть панель Виджета.
  2. Выберете элемент из модуля.
  3. Напротив Задач, кликните на кнопку__2.png , чтобы добавить новую задачу.
  4. Выберете нужные вам опции.

Мoдуль задач

Модуль задач предоставляет обзор на все задачи в Rentman. В панели Фильтры Filters.png, вы можете фильтровать свои задачи и создать выборку пресетов. Например, вы можете выбрать опцию отображения только завершенных задач.

Добавить задачу в модуль

  1. Кликните на  Добавить, чтобы добавить новую задачу.
  2. Определите ваши опции задач.

Используйте теги, фильтры и пресеты

  1. Открыть панель Фильтр Filters.png.

Выбрать отображаемый период
Выберете за какой промежуток времени должны отображаться задачи.

Выберете теги
Если вы добавили теги для вашей задачи, вы можете выбрать их здесь.

Применить фильтры
Кликните на кнопку __2.png , чтобы добавить персональные фильтры. Примеры полезных фильтров:

Мои задачи
Завершенные
Не завершенные
Публичные (да/нет)

Сохраните секцию в качестве пресета
Вы можете сохранить настройки панели в качестве (нового) пресета. Это позволит вам быстро переключаться между пресетами, используя модуль задач.

Опции зaдач

Имя задачи
Введите имя для данной задачи.

Крайний срок
Выберете крайний срок. Если задание было просрочено и не выполнено, то оно будет отмечено красным.

Публичное
Если вы выберете данную опцию, все в вашем Rentman аккаунте смогут видеть это задание.

Персонал
Если вы не выберете опцию Публичное, вы можете выбрать, кто из персонала должен видеть данную задачу.

Описание
Введите более детальную информацию о задаче.

Теги
Добавить теги для вашей задачи. Вы можете фильтровать ваши задачи используя фильтры тегов. Примеры полезных тегов для использования : Подготовка, На_Локации, На_Складе.

Заметки
Добавьте заметку к вашей задаче.

Автoматически дoбавлять задачу к новому проекту

Используя шаблоны проекта, вы можете автоматически добавить список стандартных задач в ваш проект новый проект. Это поможет улучшить управления проектами и сэкономить время на настройках задач для следующего проекта.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.