Вы можете загрузить условия и положения, чтобы они автоматически добавлялись к эмейлу с  коммерческим предложением, контрактом или счетом.

Вы можете загрузить дополнительные условия для определенных типов проектов или просто для определенных проектов.-

Загрузите ваши условия и положения  

Ваши условия и положения ( в PDF формате) будут автоматически добавлены к эмейлам, которые вы отправляете через Rentman, если этот эмейл относится к предложением/контрактам и счетам. Клиенты также найдут ваши условия при нажатии на цифровую кнопку подписи на вашем коммерческом предложении.

  1. Перейти в модуль Конфигурации > Финансы > Финансы.
  2. Под Документами, перенесите файл или кликните, чтобы загрузить.

    Upload_file.png
    Вы должны загрузить файл в PDF формате.

Отображение и отправка вариантов

Отметьте, где и как именно вы хотите отображать условия и положения на документах. 

  • На фирменном бланке по умолчанию
  • Отправлять условия и положения вместе с коммерческим предложением
  • Отправлять условия и положения вместе с контрактом
  • Отправлять условия и положения вместе со счетом

Дополнительные условия

Дополнительные условия могут быть использованы, если общие условия и положения не содержат достаточной информации.

Добавить дополнительные условия

  1. Перейдите в модуль Конфигурации> Финансы > Дополнительные условия.
  2. Кликните Добавить.
  3. Введите имя, и вставьте ваши общие условия и положения в текстовое поле.
  4. Сохраните ваши изменения.

Выберете основные дополнительные условия

Если вы часто используйте определенные дополнительные условия для определенного типа проекта, вы можете связать данные дополнительные условия с типом проекта, чтобы они применялись по умолчанию.

  1. Перейдите в модуль Конфигурации > Настройки > Типы проекта.
  2. Начните редактировать существующий проект, или Добавьте новый.
  3. Выберете ваши Основные дополнительные условия.
  4. Сохраните ваши изменения.

Измените дополнительные условия для проекта

Время от времени, вы, возможно, захотите добавлять дополнительные условия для проекта, из-за добавления особого оборудования или по любой другой причине. В Rentman у вас есть возможность вводить  или изменять дополнительные условия прямо в вашем проекте.

  1. Перейдите в модуль Проекты и откройте проект.
  2. Во вкладке Финансы, прокрутите до поля Дополнительные условия.
  3. Выберете дополнительные условия для данного проекта.
  4. Сохраните ваши изменения.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.