Чек-лист для установки Rentman

В данной статье мы пошагово объясним, как настроить свой аккаунт в Rentman.

Персoнальная информация и пароль 

Бaза данных

Добавьте оборудование, транспорт, и контакты, чтобы начать работать с Rentman.

  • Оборудование - Добавьте элементы оборудования либо в ручную, импортируя XLS файл со списком вашего оборудования; группируйте ваше оборудование; закрепляйте QR или штрих-коды за оборудованием.
  • Контакты - Обзор на все ваши контакты и взаимодействия через Rentman с клиентами, поставщиками и другими прокатными компаниями. Вы так же можете группировать контакты и настраивать скидки для определенных клиентов.
  • Сотрудники - Отмечатйте особые навыки вашего персонала, определяйте пользовательские роли и уровень доступа к программе. Приглашайте персонал на проекты, отслеживайте их доступность, отправляйте план проекта, регистрируйте часы работы. Ваши сотрудники могут заходить в программу, используя лог и пароль, который вы для них создадите.
  • Транспорт - Выбирайте и планируйте подходящий транспорт для перевозки оборудования на проект.

Прoeкты

  • Шаблоны проектов -  Настройте ваши собственные шаблоны для экономии времени при создании последующих проектов. Шаблоны проектов включают в себя расписание проекта, оборудование, рабочие позиции, задачи и т.д. Когда вы создаете новый проект, используя шаблон, эти настройки будут автоматически применены.
  • Типы проектов- Настройте тип проекта, чтобы автоматически добавлять дополнительные настройки к проекту, например, шаблоны документов, выбор бланка, детали счета.

Cинхронизируйте свой календарь

Синхронизируйте свой галендарь с модулем "Мое расписание" , чтобы вам было легче следить, как за персональными планами, так и за бизнес задачами. Вы можете это сделать на устройствах на основе Android и IOs.

Шаблоны дoкументов и эмейлoв

Настройте шаблоны чтобы ускорить создание документов (предложения, счета, упоковочные листы и т.д) и эмейлов. Персонализируйте стиль, формат и тект, чтобы ваши документы выглядели более профессионально.

Личныe предпoчтeния

  • Выбор предустановок -Предустановка- это комбинация тегов и фильтров. Используйте предустановки для обзора нужной для вас информации в один клик. Большинство модулей содержат системные предустановки, но вы также можете создавать свои.
  • Предпочтения в умедомлениях - Каждый пользователь может получать уведомления через браузер, эмейл или мобильное приложение. Кликините на уведомления для перехода в нужный модуль. В настройках вы можете выбрать о чем вы хотите получать уведомления и через какие каналы.

Внeшнee соeдинение

Подсоедините ваш Rentman аккаунт к другим системам для того , чтобы ускорить рабочие процессы.

  • Веб-магазин - Отображайте ваше оборудование в веб-магазине, чтобы ваш клиент мог сделать запрос онлайн. (Возможно только для интернет-магазинов на основе WordPress с WooCommerce).
  • Quickbooks - Автоматически экспортируйте ваше оборудование в Quickbooks. Это поможет вам управлять вашими финансами в профессиональном финансовом приложении.
  • Цифровая оплата - Ваши клиенты смогут оплачивать счета всего в пару кликов. Данная функция доступна дла стран, которые используют Евро валюту. Программа поддерживает все стандартные виды оплаты, включая кредитные карты, банковские переводы и PayPal.

Дoпoлнитeльныe настройки

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Статьи в этом разделе