Персонализируйте шаблоны документов

Вы можете персонализировать шаблоны документов, которые вы создали или продублировали в Rentman. Вы можете сделать это при помощи добавления блоков, модулей и переменных. После переноса их в ваш шаблон, вы можете редактировать их настройки, выбирая, какая информация будет (или не будет) показана в документе.

В данной статье мы расскажем вам, как персонализировать шаблон документов. Также мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы по данной теме.

Вы также можете ознакомиться с видео, представленным ниже:

Доступно для: Лайт Классик Про

-

Дoбавляем блоки и модули

Каждый шаблон состоит из блоков и модулей. Вы можете добавлять их в шаблон и затем, редактировать их по отдельности.

 Тип документа определяет, какие блоки и модули вы можете добавлять.

  1. Редактирование шаблона.
  2. Добавление секций в ваш шаблон при помощи перетаскивания их из правой боковой панели в ваш документ.

    Add_module.gif

Вы можете предварительно посмотреть, как будет выглядеть документ, если вы выберите  пример документа, находящийся в начале документа.

Блоки

  • Секции с 2,3,4 или 6 колоннами
  • Текстовый блок
  • Разрыв страницы

Модули

Для разных типов документов доступны разные модули. Для создания коммерческих предложений, вы можете добавлять такие модули как:

  • Оборудование
  • Функции персонала
  • Суммирование
  • Условия
  • Изображения

Для создания упаковочного листа вы можете добавлять модуль серийных номеров, и для создания заметок для персонала вы можете использовать модуль планирования персонала и модуль планирования транспортных средств.

С момента как вы добавили модуль, вы можете редактировать его , преобразовывая его в соответствии с вашими пожеланиями. Ознакомьтесь с разделом  Редактирование модуля  для получения более детальной информации.

Дoбaвляем переменные

Вы можете быстро добавлять персональную информацию в шаблон ваших документов, используя переменные. Вы можете выбрать основные переменные и затем второстепенные переменные.

Например:

  • Информация о компании
    • Номер банковского счета
    • Страна
    • Адрес электронной почты контактного лица
  • Детали предложения
    • Цена без НДС
    • Цена вкл НДС
    • Итоговая сумма
  1. Перетащите новый текстовый блок в ваш шаблон.
  2. Наведите курсор мыши на модуль, пока не увидите следующие значкиModule_options.png.
  3. Кликните на кнопку редактированияEdit__template_editor_.png.
  4. В правой боковой панели прокрутите вниз до переменной.
  5. Выберите главную переменную.

    Variable.png
  6. Кликните Variable_add.png для того, чтобы добавить переменную в текстовый блок.

Рeдaктировать настройки модуля

После добавления модуля в шаблон вы можете изменить его системные настройки и столбцы, показанные в модуле.

Редактирование основных настроек

  1. Наведите курсор мыши на модуль, пока не увидите следующие значки Module_options.png.
  2. Кликните на кнопку редактирования Edit__template_editor_.png.
  3. Во вкладке «Данные» всплывающего окна вы найдете список параметров отображения.
    Например, вы можете редактировать имя заголовка, выбирать как будут расположены группы оборудования или в каком порядке будут отображены наборы, как группировать информацию и где показывать итоговую стоимость проекта.
  4. Нажмите Сохранить после изменения настроек.

Добавление, редактирование, удаление или сортировка столбцов

  1. Наведите курсор мыши на модуль, пока не увидите следующие значки  Module_options.png.
  2. Кликните на кнопку редактирования Edit__template_editor_.png.
  3. Во вкладке “Столбцы” всплывающего окна, вы можете удалять или вставлять столбцы в модуле.

    Чтобы добавить столбец, выберете переменную и нажмите  _.png.

    Add_column_to_module.png

    Чтобы редактировать столбец, нажмите на обзор столбца.

    Edit_a_column.png

    Чтобы удалить столбец - нажмите значок Delete.png.
    Чтобы отсортировать столбцы - нажмите значок Sort_column.png.

    Delete_column.png

Измeнeние шрифта

В редакторе шаблонов есть несколько различных вариантов шрифтов, которые вы можете выбрать. Чтобы изменить шрифт текста документа, вам надо сделать следующее:

  1. Кликнуть на текст в блоке (весь редактируемый текст выделится голубым цветом).
  2. Внизу столбца справа будет раздел “Текст”.
  3. Выберите шрифт, который вам нужен, в папке Шрифты.

Дополнительные шрифты

Если вы не можете найти подходящего для вас шрифта среди доступных, вы можете добавить Google шрифты.

  1. В редакторе шаблона кликните на CSS расположенном в правом столбце.
  2. Вставьте следующий код во всплывающем окне:

    body, td, th, p {
    GOOGLE FONT CSS HERE
    }

  3. Откройте новую вкладку в Google и перейдите в Google шрифты.

  4. Выберите один из множества доступных шрифтов.
  5. Кликните на  напротив шрифта, чтобы его добавить (черная полоса с надписью "n ° Family selected" появится внизу экрана).
  6. Кликните на полe, чтобы открыть и скопируйте код в “Специально в CSS” поле. (e.g.: font-family: 'Montserrat', sans-serif; )
  7. Вернитесь во вкладку редактора шаблонов и замените "GOOGLE FONT CSS HERE" на код из CSS уведомления.
    Перед вами примерно должна быть такая картинка:
  8. Сохранить

Примечание: Язык в блоках, которые уже находились в шаблоне не изменится. Вы можете удалить эти блоки и добавить новые.

Данная опция удобна, когда вам надо создать документ на нескольких языках. Если же вам необходимо изменять каждый блок, то возможно будет быстрее просто добавить новый шаблон из библиотеки шаблонов.

Измeнeниe языка

Если вы хотите изменить язык для определенного шаблона документа:

  1. Перейдите в модуль Конфигурации > Связь с клиентом > Шаблоны документов.
  2. Кликните два раза на шаблон, который вы хотите изменить(Если это системный шаблон, то создайте сначала дубликат документа, кликнув на оранжевую вывеску вверху страницы).
  3. С правой стороны документа найдите поле Язык и выберете нужный вам язык. Все блоки , которые вы будете добавлять, теперь будут на выбранном вами языке.
    Примечание: В блоках, которые уже находились в шаблоне, язык не будет изменен. Вы можете удалить их и добавить новые блоки. 
    Данная опция является очень полезной, если вам нужно создавать документы на нескольких языках. Если же вам необходимо заменять каждый блок, то быстрее и проще будет добавить новый шаблон из библиотеки шаблонов.

F.A.Q.: Кaк дoбавить изoбражения в мой шаблон?

Ознакомьтесь с нашей статьей добавление изображений для получения подробного ответа на данный вопрос.

F.A.Q.: Как добавлять изображения oбoрудования в мой шаблон?

Part 1: Прикрепить изображения к элементам оборудования

  1. Откройте элемент оборудования в модуле Оборудования.
  2. Кликните на кнопку Виджета чтобы открыть панель управления.
  3. Найдите раздел Файлы, загрузите изображение.

    Upload_file.png
  4. Кликните на  напротив изображения, и выберете "В предложении".

  5. Сохраните изменения.

Part 2: Показать изображение в шаблоне

  1. При редактировании шаблона наведите курсор мыши на модуль «Оборудование», который уже находится в вашем шаблоне.
  2. Кликните на кнопку редактирования Edit__template_editor_.png.
  3. Перейдите во вкладку стобцы.
  4. Добавьте новое изображение.
    Вы найдете это под Планирование оборудования >> Оборудование>> Общее.
  5. Кликните _.png чтобы добавить изображения в качестве нового стобца. Это не будет отображено в обзоре справа.
  6. Кликните на столбец при обзоре (изображение будет наверху) для того, чтобы отредактировать размеры столбца.
  7. Выберите формат вашего изображения.

  8. Сохраните ваши изменения.

Модуль «Оборудование» в вашем шаблоне теперь перезагрузится и отобразит изображения вашего оборудования. Чтобы изменить расположение изображений, вы можете редактировать его свойства (см. Шаг 6 выше).

F.A.Q.: Кaк измeнить цифрoвую кнoпку подписи?

При добавлении модуля цифровой подписи к вашему шаблону автоматически добавляется цифровая кнопка, которая позволяет вашему клиенту подписывать коммерческие предложения. Когда клиент нажимает эту кнопку, он попадает на веб-страницу, где он может в цифровом формате подписать документ.

Дополнительные настройки для цифровой подписи находятся в модуле Конфигурации  > Связь с клиентом > Связь.

  1. При помощи мыши перетащите вашу кнопку в шаблон коммерческого предложения.
  2. Кликните на кнопку, чтобы выбрать ее.

    Digital_payments_module.png
  3. В панеле управления справа , прокрутите вниз до кнопка цифровой подписи / оплата онлайн.

    Здесь вы можете редактировать цвет текста, цвет фона и размер кнопки.

    Digital_payments_colour.png
  4. Для редактирования текста, направьте курсор мыши на кнопку пока не появится следующие иконки  Module_options.png.
  5. Кликните на кнопку редактировать Edit__template_editor_.png, и измените цвет текста.

F.A.Q.: Кaк сoздaвaть упaковочный лист, который  содержит только оборудовaние "Для упаковки" или "На локации" ?

В модуле оборудования, вы можете выбрать, какое оборудование будет отображаться:

  • Все элементы
  • Только упакованные или на локации
  • Предстоящие к упаковки

Вы можете использовать данные опции для создания упаковочных листов для следующих случаев:

Ипользование кейса A
Некоторые элементы все еще находятся на локации, хотя проект уже завершен. В данном случае вам было бы удобнее иметь упаковочный лист , который содержит только оборудование, которое осталось упаковать.

Использование кейса B
Часть вашего оборудования уже в пути, но другая часть все еще находится на складе. В данном случае вам нужен упаковочный лист, в котором обозначено оборудование, которое еще не упаковано.

  1. Переведите курсор мыши на модуль оборудования в вашем шаблоне.
  2. Кликните на кнопку редактировать Edit__template_editor_.png
  3. Напротив Только элементы, которые уже упакованы или находятся на локации, выберете нужный вам вариант.

    Packing_slip_equipment.png
  4. Сохраните свои изменения.

  5. Дайте упаковочному листу Имя, для того, чтобы его было легче распознавать.

F.A.Q.: Кaк я мoгу oтoбрaжaть cубарендованное оборудование в моем упаковочном листе?

Когда вы субарендуте оборудование для проекта, вы можете отобразить это в вашем упаковочном листе. : по элементам или  по поставщикам.

Отображать субаренду по элементам

  1. Переведите курсор мыши на модуль Оборудование в вашем шаблоне.
  2. Кликните на кнопку Редактировать Edit__template_editor_.png.
  3. Перейдите во вкладку Столбцы.
  4. Выберете столбец в Планирование оборудования>> Планирование оборудования >> количество субарендованных элементов.

Выберете данную опцию, если вы хотите увидеть, какое количество оборудования вы субарендовали для каждого элемента оборудования.

Отображать субаренду по поставщику

Чтобы ознакомиться со всем списком оборудования, которое вы арендовали у каждого из поставщиков, перетащите модуль Субаренда оборудования в ваш документ.

F.A.Q.: Кaк oтoбражать дoпoлнительнoе оборудование в отдельном модуле?

При планировании вашего оборудования, вы можете отмечать элементы, наборы и кейсы, как дополнительные для каждого проекта.

В шаблоне вашего коммерческого предложения, вы можете выбрать, как именно будет отображаться дополнительное оборудование в вашем документе. По умолчанию, дополнительное оборудование будет занесено в список со всеми остальными элементами оборудования, но вы также можете отображать дополнительное оборудование в отдельном модуле.

  1. В шаблоне вашего коммерческого предложения, убедитесь, что вы добавили два модуля оборудования в ваш шаблон.
    Если в вашем шаблоне уже есть один модуль Оборудования, то добавьте только один дополнительный модуль.
  2. Выберете один из модулей Оборудования и кликните на кнопку Редактировать Edit__template_editor_.png
  3. Для опции Отображать дополнительное оборудование выберете Нет.

    No.png

    Не забудьте сохранить изменения.
  4. Теперь перейдите ко второму модулю Оборудования , и кликните на кнопку  Редактировать  Edit__template_editor_.png
  5. Для опции Отображать дополнительное оборудование, выберете Только дополнительное оборудование.
    Only_optional_items.png

    В вашем коммерческом предложении теперь есть отдельная секция с дополнительным оборудованием.
    Мы советуем вам озаглавить данную секцию. Вы можете это сделать в редакторе модуля  и добавить новый заголовок в поле "Текст заголовка".

F.A.Q.: Кaк я мoгу oтoбрaзить дoполнитeльныe поля ввода?

В вашем шаблоне, вы можете отображать дополнительные поля ввода, которые вы добавили в Rentman.

  1. При редактировнии шаблона, наведите курсор мыши на модуль, который уже присутствует в вашем шаблоне.
  2. Кликните на кнопку Редактировать Edit__template_editor_.png.
  3. Перейдите во вкладку Столбцы.
  4. Добавьте новую переменную.
    В данном примере, наше дополнительное поле ввода "Цвет элемента"  находится в разделе модуля Оборудования в нашем шаблоне. Данная переменная находится под Планирование оборудования >> Оборудование>> Дополнительно.
    Add_extra_input_field.png
  5. Кликните _.png для того, чтобы добавить дополнительное поле ввода, в качестве нового столбца. Теперь это изменение отображено в обзоре с правой стороны.

    Extra_input_field_added.png

    Вы можете изменить размер столбца, кликнув на столбец при обзоре.
  6. Сохраните ваши изменения.

F.A.Q.: Кaк я мoгу oтoбражать информaцию по сyбпроекту

Ответ на данный вопрос вы также найдете в нашем видео(@11:35).

  1. Перетащите модуль субпроекта в ваш шаблон.
  2. Перетащите нужный вам модуль (например, Оборудование) в модуль субпроектов.
  3. Мы также советуем вам добавлять дополнительно текстовый модуль над модулем субпроектов, с переменной для имени субпроекта. Это поможет понять, к какому субпроекту принадлежит информация.

F.A.Q.: Как я могy скрыть нулевые показатели в моем докyменте?

В некоторых столбцах могут отображаться множество нулевых показателей, которые вы бы предпочли спрятать. Например, если вы в упаковочном листе хотите указать количество единиц оборудования, то в строке субаренды может быть отображено множество нулей, которые вы, возможно, захотите скрыть, чтобы сделать документ более понятным и прозрачным.

  1. Начните редактировать модуль, в котором вы хотите скрыть нулевые показатели.
  2. Откройте вкладку "Столбцы".
  3. Кликните на столбец, который вы хотите отредактировать, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
  4. Для опции 'Скрыть нулевые значения' выберете 'Да' .

2019-07-10_13_42_07-Duplicate_document_template___Rentman_rental_software.png

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.