Создание упаковочного листа и списка контактов

Создание упаковочного листа или списка контактов создается для отображения оборудования и персонала, которые запланированы на проект. Вы можете это сделать как из модуля Проектов, так и во вкладке Общее в вашем проекте.

Доступно для: Лайт Класик Про

Создать упаковочный лист или список контактов

Из обзора модуля Проектов

  1. Выберите mceclip0.png проект.
  2. Кликните на кнопку Больше действий ... .
  3. Выберите один из шаблонов документов из секции Печать слип-чека.
  4. Кликните Создать, после того как вы настроите все настройки.

Из вкладки Основное вашего проекта

  1. Кликните Печать слип-чека.
  2. Выберите один из шаблонов документов.
  3. Кликните Создать, после того как вы настроите все настройки.

Если вы изменяете что-либо в своем проекте или документе, вам необходимо обновить документ, чтобы все изменения были применены.

Теперь вы можете сохранить, скачать, или отправить по электронной почте ваш документ.

Настройки документа

Внешний вид

Шаблон
Выберите шаблон документа для данного документа.
Бланк
Выберите бланк для данного документа.
Персональный текст
Вы можете добавить персональный текст для получателя, которому вы отправляете документ.

  1. Кликните Редактировать персональный текст.
  2. Введите текст, или сэкономьте время, используя шаблон персонального текста.
  3. Сохраните ваш текст.
  4. Обновите документ, чтобы увидеть прикрепленный персональный текст.
Субпроекты

Если вы используйте субпроекты, вы можете выбрать, какие субпроекты будут отображаться на вашем документе. По умолчанию, все субпроекты отображаются на всех документах, которые вы создаете.

  1. Выберите субпроекты, которые вы хотите отобразить на ваших документах.
    Если субпроект не появился в списке, убедитесь, что данный субпроект не скрыт для финансовых документов.
  2. Обновите документ, чтобы выбранные вами суброекты отобразились на документе.
Отправка

Тема
Это будет использоваться для темы вашего электронного письма, когда вы отправляете документ клиенту.

Открыть наборы и кейсы
Выберите, хотите ли вы, чтобы содержимое наборов или кейсов отображалось или нет.

Используйте фирменный бланк
Ели вы выбрали данную опцию, выбранный вами бланк будет применен к документу.

Обновление документа

Если вы вносите изменения в упаковочный лист или список контактов, не забудьте обновить документ и сохранить изменения.

Оранжевый круг Regenerate.png обозначает, что в вашем документе есть не сохраненные изменения. Эти изменения будут применены, только после обновления документа.

  1. Кликните на кнопку Обновить, чтобы внесенные изменения были применены к проекту.
  2. Оранжевый круг исчезнет, обозначив, что все изменения применены.

Сохраните документ и прикрепите его к проекту 

После создания документа вы можете сохранить его и прикрепить к проекту. Таким образом, вы можете хранить все документы, касающееся проекта, в одном месте.

После создания документа, кликните на кнопку Сохранить список по элементу в правом верхнем углу.

Теперь ваш документ сохранен в виджете вашего проекта. Вы можете открыть виджет при обзоре модуля Проектов или во вкладке общее вашего проекта.

Отправка документа

Вы можете отправлять электронные сообщения напрямую через Rentman. Вы также можете давать своим коллегам подписывать документы, используя электронную подпись. Для этого нужно использовать шаблоны документов, в которых включена опция цифровой подписи документов.

Скачать ваш документ

Вы можете скачать упаковочный лист или список контактов в  .PDF или Word (.docx) файле.

Не забудьте обновить документ, чтобы применить несохраненные изменения, перед загрузкой файла.

  1. Создать документ
  2. Кликнуть на Скачать как PDF file или Скачать как Word file
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.