Создание коммерческих предложений и контрактов

Перед тем, как создать коммерческое предложение или контракт, вам сначала нужно запланировать  оборудование и функции для персонала и транспортаКогда вы создаете коммерческое предложение или контракты, Rentman автоматически копирует всю информацию из проекта.

Коммерческие предложения и контракты в Rentman имеют одинаковую основу. Вы можете выбирать тип документа, в соответствии с вашими предпочтениями.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Coздайте коммерческое предложение или контракт

  1. Перейдите во вкладку Финансы в вашем проекте.
  2. В данном разделе в верхнем левом углу, выберете между Предложениями или Контрактами.
  3. Кликните на  Добавить предложение  или  Добавить контракт 
  4. (По желанию) проверьте детали документа, выберете субпроекты, которые хотите включить и добавьте личное обращение.
  5. (По желанию) Измените шаблон, фирменный стиль и настройки.
  6. Кликните на Создать
    При внесении дальнейших изменений, вам нужно будет снова обновить документ, чтобы изменения были применены к нему. 

Ваш документ будет сохранен во вкладке "Финансы" в вашем проекте.

Внeсeниe изменений

Когда вы вносите изменения в свой проект (например, меняете оборудование), вы можете сгенерировать другое предложение, чтобы отобразить изменения для вашего клиента. У вас есть три варианта, как это можно сделать:

  • Добавить предложение -  если вы хотите создать новое предложение, но сохранить старое для справки или сравнения. У вашего нового предложения будет другой номер. Если вы хотите, чтобы ваш клиент подписал цифровую подпись на новых изменениях, потребуется новое предложение (номер).
  • Перезаписать, чтобы обновить предложение без изменения версии или номера. Используйте это, если вы пробуете разные шаблоны документов или вносите изменения перед отправкой предложения клиенту в первый раз.
  • Создайте новую версию, если вы отправляете обновленную версию вашего предложения. Старая версия документа сохраняется в проекте как файл, а номер версии для обновленного документа увеличивается.

Если вы не выберете ни одну из предложенных опций, то изменения, которые вы создали в документе не будут сохранены и отображены. 

Как обновить или создать новую версию документа

  1. Откройте документ.
  2. Кликните на edit Редактировать в правом верхнем углу.
  3. Кликните на Сгенерировать
  4. Выберете между  Перезаписать   или  Новая версия

Нaстройки дoкумента

Серийный номер
Номер

Номер документа. Вы можете использовать его для создания внутренних заметок и для выставления счета.

В модуле конфигурации, вы можете определить ваш серийный номер, чтобы решить с какого номера должен начинаться каждый документthe 

Нажмите на 'Новый номер' сверху экрана, чтобы создать дополнительное предложение или контракт для вашего клиента. Это даст вам возможность предоставить клиенту несколько опций. Все предложения и контракты будут сохранены и будут отображаться во вкладке "Финансы".

Крайняя дата
Выберите дату истечения срока действия этого документа.
Дата

Дата создания данного документа.

Продвинутые настройки

Шаблон
Выберете  шаблон документа для вашего документа. Тип вашего проекта определяет, какой шаблон будет применен к проекту по умолчанию , но вы также можете выбрать другой шаблон, в зависимости от ваших предпочтений.
Фирменный бланк
Бланк - это фон документа, который может содержать изображения, заголовки и определять границы документа. Тип вашего проекта по умолчанию определяет какой бланк будет применяться к документу, но вы также можете выбрать другой бланк, в зависимости от ваших предпочтений.
Открытые наборы и кейсы

Выберете, хотите ли вы, чтобы содержимое ваших наборов и кейсов отображалось или было скрыто. Вы можете настроить это в модуле 'Оборудования'.

Истeчeниe срoка

Каждый документ, который вы создаете имеет крайний срок. После этого срока, коммерческое предложение или контракт больше недействительны. По умолчанию, Rentman определяет срок действия 14 дней, но вы также можете изменить этот период на любой другой, более подходящий для вас.

Вы всегда можете вручную изменить время истечения срока для вашего документа.

  1. Перейдите в модуль settings Конфигурации > Финансы > Финансы.
  2. Найдите опцию По умолчанию срок истечения предложения/контракта, и выберете нужное количество дней.

Срок истечения будет отображаться на документе.

В модуле Конфигурации, вы также можете позволить вашим клиентам подписывать документы после истечения срока.

В модуле проекта, вы можете фильтровать ваши проекты по Проектам с истекшим сроком.

Скaчaйте ваш дoкумент

Вы можете скачать ваше предложение или контракт в формате .PDF или Word (.docx) файле. Просто кликните на 'скачать как PDF файл' или 'Скачать как Word файл' при создании документа.

Не забудьте обновить ваш документ, чтобы применить все несохраненные изменения, перед тем, как скачать файл.

Отправьте вaше предложение или кoнтракт

Вы можете отправить эмейл с вашим предложением или контрактом напрямую через Rentman. Вы так же можете позволить вашим клиентам использовать цифровую подпись для подписания документов. 

Прикрeпитe условия и пoжелания

Вы можете создать условия и положения и выбрать способ отправки в модуле "Конфигурации".

Нaиболее часто зaдaвaeмые вопросы

Как я могу добавить логотип и информацию о компании на документ?
Вы можете это сделать, загрузив ваш фирменный бланк в Rentman.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.