Создание коммерческих предложений и контрактов

Когда вы создаете коммерческое предложение или контракт, Rentman автоматически копирует всю информацию из проекта. Чтобы все необходимые данные появились в документе, вам прежде всего нужно запланировать  оборудование и функции для персонала и транспорта.

Коммерческие предложения и контракты в Rentman имеют одинаковую основу. Вы можете выбирать тип документа в соответствии с вашими предпочтениями.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Как создать коммерческое предложение или контракт

  1. Перейдите на вкладку Финансы проекта.
  2. В левом верхнем углу раздела выберите ПРЕДЛОЖЕНИЯ или КОНТРАКТЫ.
  3. Нажмите  Добавить предложение  или  Добавить контракт 
  4. (Необязательно) Проверьте информацию в документе, выберите подпроекты, которые хотите включить, и добавьте текст документа.
  5. (Необязательно) Измените шаблон, фирменный стиль и дополнительные настройки.
  6. Нажмите  Создать
    Если вы вносите дополнительные изменения в проект или настройки документа, чтобы применить их, сгенерируйте документ заново. 

Ваш документ будет сохранен на вкладке «Финансы» проекта. Вы сможете найти его в левом верхнем углу страницы.

Изменения

Когда вы редактируете проект (например, заменяете оборудование), вы можете сгенерировать другое предложение, чтобы отобразить изменения для вашего клиента. У вас есть три варианта:

  • Добавьте предложение, если вы хотите создать новое предложение, но сохранить старое для справки или сравнения. У нового предложения будет другой номер. Если вы хотите, чтобы клиент поставил цифровую подпись на изменениях, потребуется новое предложение (номер).
  • Перезапишите, чтобы обновить предложение без изменения версии или номера. Используйте это, если вы пробуете разные шаблоны документов или вносите изменения еще до отправки предложения клиенту.
  • Создайте новую версию, если отправляете обновленную версию предложения. Старая версия документа сохраняется в проекте как файл, а версия обновленного документа получит следующий по возрастанию номер.

Если вы не выберете ни один из вариантов, то изменения не будут отображены в документе. 

Как перезаписать документ или создать новую версию

  1. Откройте документ.
  2. В правом верхнем углу нажмите edit Редактировать.
  3. Нажмите Сгенерировать
  4. Выберите  Перезаписать  или  Новая версия

Нaстройки дoкумента

Нумерационная серия
Номер

Номер документа. Вы можете использовать его для внутренних заметок и для отправки клиенту.

В модуле конфигурации можно настроить нумерационную серию, чтобы решить с какого номера должен начинаться каждый документ.

Чтобы создать дополнительное предложение или контракт для клиента, нажмите «Новый номер» вверху документа. Так вы сможете предлагать несколько вариантов на выбор. Все предложения и контракты будут сохранены и появятся на вкладке «Финансы».

Срок исполнения
Выберите дату истечения срока действия этого документа.
Дата

Дата создания документа.

Дополнительные настройки

Шаблон
Выберите шаблон документа. Тип проекта определяет, какой шаблон будет применен по умолчанию, но вы всегда можете использовать другой.
Фирменный бланк
Бланк — это фон документа, который может содержать изображения, заголовки и нижний колонтитул. Тип проекта определяет, какой бланк применен по умолчанию, но вы всегда можете использовать другой.
Открыть наборы и кейсы

Выберите, показать или скрыть содержимое наборов и кейсов. Вы можете установить настройки по умолчанию в модуле «Оборудование».

Как показать или скрыть содержимое набора в документе

Показать или скрыть содержимое набора в документе можно двумя способами. Вы можете установить настройки по умолчанию в модуле categoryОборудование или выбрать нужный вариант в процессе создания документа. Вот как это сделать: 

  1. Выполните первые три шага из инструкции по созданию документа выше.
  2. Перейдите к расширенным настройкам. 
  3. Нажмите «Открыть наборы и кейсы».
  4. Выберите нужный вариант. 

CPT2104221549-586x266.gif

Истeчeниe срoка действия

У каждого документа, который вы создаете, есть срок действия. По его истечении коммерческое предложение или контракт больше не действительны. По умолчанию Rentman устанавливает срок действия 14 дней, но вы можете изменить его на любой другой.

Вы всегда можете вручную изменить срок действия вашего документа, отменив настройки по умолчанию.

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Финансы > Финансы.
  2. Найдите строку Срок действия предложения/контракта по умолчанию и укажите количество дней.

Срок действия будет отображаться в документе.

В модуле «Конфигурация» вы также можете добавить возможность для клиентов подписывать документы после истечения срока.

В модуле «Проекты» можно отфильтровать Проекты с истекшим сроком.

Как скачать дoкумент

Вы можете скачать предложение или контракт в формате PDF или Word (.docx). Для этого при создании документа нажмите «Скачать как PDF» или «Скачать как DOCX».

Прежде чем скачать файл, не забудьте сгенерировать документ еще раз, чтобы применить все несохраненные изменения.

Как отправить предложение или кoнтракт

Вы можете отправить письмо с вашим предложением или контрактом прямо из Rentman, а также разрешить клиентам использовать цифровую подпись.

Как прикрепить условия и пoжелания

Вы можете создать условия и положения и выбрать способ отправки в модуле «Конфигурация».

Часто зaдaвaeмые вопросы

Как добавить логотип и информацию о компании в документ?
Вы можете сделать это, загрузив в Rentman свой фирменный бланк.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.