Вы можете пользоваться шаблонами, чтобы экономить время при создании новых проектов в Rentman.

Шаблоны включают данные из предыдущих проектов, которые вы можете переиспользовать и настраивать (например, расписание, оборудование, функции).

.

Как настроить шаблон проекта

Шаблоны проектов всегда основаны на проектах из модуля «Проекты». Чтобы добавить новый шаблон, вы должны скопировать проект. Вы можете создать новый проект или использовать уже существующий.

1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Настройки > Шаблоны проекта.
2. Нажмите + Добавить шаблон проекта  и укажите название.
3. Выберите проект, который хотите скопировать (новый или уже существующий).
4. Чтобы сохранить шаблон, нажмите  Подтвердить
5. (Необязательно) Теперь вы можете удалить проект, который создали специально для шаблона.

Разделы шаблoна прoекта

При использовании шаблона в новый проект будут перенесены следующие разделы:

• Клиент (если применимо).
• Место проведения (если применимо).
• Расписание.
• Заметки и задачи.
• Подпроекты.
• Группы оборудования и запланированное оборудование.
• Функции персонала и транспорта.
• Дополнительные расходы.
• Финансовые сведения (скидки, НДС, депозиты).

Планирование функций персонала и транспорта не будет перенесено в новый проект, так как текущая доступность может отличаться.

Как обновить шаблон прoекта

Шаблон проекта нельзя редактировать напрямую. Если вы хотите внести изменения в шаблон, сделайте следующее:

1. Добавьте новый проект, используя шаблон, который хотите изменить.
2. Отредактируйте информацию.
3. Сохраните проект в качестве нового шаблона (см. раздел выше).
4. Удалите старый шаблон.

Использованиe шаблона проекта

После того как вы настроили шаблоны, их можно использовать для создания новых проектов. При выборе даты начала проекта все временные периоды из вашего расписания будут скопированы в новый проект. После создания проекта вы можете менять сроки и другие данные проекта по своему усмотрению.

Примечание. Шаблоны также включают финансовые сведения проекта. Если вы скопировали проект, в котором были добавлены скидки, они также будут применены к текущему проекту.

Рекомендация по созданию шаблона

Чтобы создать действительно полезный шаблон, сделайте следующее:

1. Создайте список проектов, которые часто повторяются и/или занимают много времени при настройке.
2. Определите общие аспекты этих проектов (оборудование, функции, расписание).
3. Создайте шаблоны проектов, которые включают общие аспекты ваших проектов.

В идеале у вас появится короткий список шаблонов, из которого ваши менеджеры смогут выбирать при создании новых проектов.

Примeры шаблонов прoeкта

Пример 1. Субаренда: клиент забирает и возвращает оборудование

Проекты по субаренде всегда требуют указания времени, когда оборудование заберут и вернут, в дополнении периоду планирования (оборудования нет на складе, и оно недоступно для аренды) и периоду использования (дни, оплаченные клиентом).

Подсказка. В этом случае будет полезно оставить заметку для склада и на упаковочном листе, о том, что клиент сам заберет оборудование.

Подсказка. Вы также можете создавать другие шаблоны для субаренды, которые включают в себя другие аспекты. Например, один шаблон включает в себя отправку и доставку оборудования, а другой — оборудование. Просто настраивайте по своему усмотрению.

Пример 2. Шаблон проекта для мероприятия, проходящего в течении 2 дней  и включающего 2 дня монтажа и 1 день демонтажа

В этом случае вам необходимо создать временные периоды для самого мероприятия, монтажа, демонтажа и транспортировки оборудования (туда и обратно).

Подсказка. Будет полезно создать функциональные группы для каждого дня или выделить транспортную функцию, связав ее с расписанием проекта. Вы также можете создавать шаблоны проектов для мероприятий разной продолжительности, с разными сроками монтажа и демонтажа и т.д.   

Чaсто задaвaемые вопросы