Используйте шаблоны проектов для экономии времени при натройке новых проектов Rentman.

С шаблонами проектов, вы начинаете новый проект, используя наработки для предыдущих проектов. Шаблоны проектов включают в себя данные (например, расписание проекта, оборудование, функции) из предыдущих проектов, которые вы можете использовать снова для новых проектов.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Настрoйте шаблон проекта

Шаблоны проектов всегда основаны на проектах из модуля "Проекты". Чтобы настроить новый шаблон вы должны скопировать проект. Вы можете создать новый проект или использовать уже существующий.

  1. Перейдите в settings модуль Конфигурации > Настройки> Шаблоны проекта.
  2. Кликните + Добавить шаблон проекта, и введите имя вашего шаблона.
  3. Выберете проект, который вы хотите копировать (новый созданный вами проект или уже существующий).
  4. Кликните на Подтвердить , чтобы сохранить шаблон.
  5. (опция) Вы можете удалить созданный вами проект, после настройки шаблона

Элементы шаблoна прoекта

Когда вы используйте шаблон проекта, следующие элементы будут перенеены в шаблон проекта:

  • Клиент (если применимо)
  • Локация (если применимо)
  • Расписание
  • Заметки и задачи
  • Субпроекты
  • Группы оборудования и запланированное оборудование
  • Функции персонала и транпорта
  • Дополнительные расходы
  • Финансовые детали (скидки, НДС, депозиты)

Планирование функций персонала и транспорта не будут перенесены в новый проект, так как их доступность может отличаться.

Oбнoвить шаблон прoекта

Шаблон проекта нельзя редактировать напрямую, если вы хотите внести изменения в шаблон, то:

  1. Добавьте новый проект, используя шаблон, который вы хотите отредактировать.
  2. Отредактируйте информацию.
  3. Сохраните проект в качестве нового шаблона (см.предыдущий параграф).
  4. Удалите предыдущий шаблон.

Использованиe шаблона проекта

После того, как вы настроили ваши шаблоны, вы можете использовать их для создания новых проектов. При выборе даты начала проекта, все временные периоды из вашего расписания будут скопированы в новый проект. После создания проекта вы можете изменять время временных периодов в соответствии вашими нуждами.

Примечания: Шаблоны также включают финановые детали проекта. Если вы скопировали проект, в которм были добавлены скидки к проекту, они будут также применены к текущему проекту.

Подсказки для сoздания идeльного шаблона

Чтобы создать идеальный шаблон, мы предлагаем вам следовать следующим инструкциям.

  1. Создайте список проектов, которые часто повторяются, и/или занимают много времени при настройки.
  2. Определите общие аспекты этих проектов (оборудование, функции, расписание).
  3. Создавайте шаблоны проектов, которые включают общие аспекты ваших проектов.

В идеале, по итогу перед вами будет список шаблонов, которые ваши менеджеры легко смогут использовать при создании новых проектов.

Примeры шаблонов прoeкта

Пример 1: Субаренда -ваш клиент просто забирает и возвращает оборудование

Проекты по субаренде всегда требуют определения периода, когда оборудование будет уйдет со склада и когда оно будет возвращено(период планирования) и периода, когда оборудование будет использовано (период использования).

Подсказка: В данном случае, было бы полезно оставить заметку для склада и на упаковочном листе, о том, что клиент сам заберет оборудование.

Подсказка: Вы также можете создавать другие шаблоны для субаренды, которые включают в себя другие аспекты. Например, один шаблон включает в себя отправку и доставку оборудования, а в другой шаблон уже включено оборудование. Управляйте этими настройкми в соответсвии со своими предпочтениями.

Пример 2: Шаблон проекта для мероприятия, проходящего в течении 2 дней  и включающего в себя, 2 дня монтажа и 1 день демонтажа

В данном случае, вам необходимо создать временные периоды для самого мероприятия, монтажа, демонтажа и транспортировки оборудования (туда и обратно).

Подсказка: В данном случае, будет полезно создать функциональные группы для каждого дня, или же разделить транспортные функции, связав их с расписанием проекта. Дополнительно, вы также можете создавать шаблоны проектов для мероприятий разной длительности, разной длительностью монтажа и демонтажа и т.д.   

Чaсто задaвaемые вопросы

Что произойдет, если я удалю проект, на котором основан шаблон проекта?
Вы попадаете в кротовую нору и переноситесь в параллельную вселенную без Rentman ... Шутка! Ничего не происходит, смело делайте это. Хотя, как правило, мы рекомендуем делать «Отмену» вместо «Удаления» проектов (если они удалены, то будут удалены навсегда), удаление родительского шаблона проекта не повлияет на работу самого шаблона проекта.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.