Шаблоны определяют, какая информация и каким образом должна быть показана на ваших документах. Использование шаблонов поможет сэкономить время и позволит выдерживать единый стиль в одинаковых типах документов. В этой статье мы расскажем, как создавать шаблоны документов в Rentman. 

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Типы дoкументов

Тип документа определяет, где в программе можно использовать шаблон, а также какие модули и блоки в него добавляются. Вы можете изменить тип документа в настройках шаблона.

Вот список типов документов и разделы Rentman, в которых их можно использовать:

  • Коммерческие предложения, контракты, счета: на финансовой вкладке проекта.
  • Упаковочный лист: на вкладке «Основное» проекта.
  • Накладная на субаренду: в модуле субаренды.
  • Накладная на оборудование: в модуле оборудования.
  • Накладная на ремонт: в модуле обслуживания.
  • Транспортный лист: в модуле транспорта.
  • Напоминание: в финансовом модуле.
  • Лист сотрудника: в модуле персонала.

Обзор шaблонов

Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов. Здесь вы найдете:

  • Системные шаблоны.
  • Шаблоны, которые вы создали сами.

Добавление столбцов в обзор

По умолчанию в обзор включены такие столбцы, как название, страна, язык, скрытый, системный шаблон. Чтобы узнать больше об этих столбцах, прочитайте этот раздел.

Вы также можете добавить другие столбцы.

Систeмные шаблоны

Rentman предлагает удобные и готовые к использованию шаблоны для каждого типа документа. Вы можете найти их в обзоре. 

Системные шаблоны обновляются и поддерживаются командой Rentman, поэтому вы не можете менять их содержимое. Чтобы сделать это, создайте дубликат шаблона. Подробнее об этом в разделе о создании шаблона...

Если шаблоны еще не переведены на ваш язык, свяжитесь с нашей техподдержкой и попросите предоставить вам возможность сделать это.

В столбце Системный шаблон указано, является ли шаблон системным.

Добавление шаблона из библиотеки

В библиотеки шаблонов вы найдете еще больше системных шаблонов. Они доступны на разных языках и могут быть добавлены в обзор.

  1. В обзоре нажмите Библиотека шаблонов.
  2. Выберите нужный.
  3. Нажмите  Добавить

Если вы удалите системный шаблон из обзора, то сможете всегда вернуть из библиотеки.

Как сoздaть шаблон

Вы можете создать новый (пустой) шаблон, нажав + Добавить шаблон документа в обзоре. Мы все же рекомендуем дублировать системный шаблон и затем просто отредактировать его. Это поможет сэкономить уйму времени, так как вам не нужно будет создавать шаблон с нуля.

Дублирование системного шаблона

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.
  2. Выберите шаблон mceclip0.png и нажмите file_copy Дублировать.
  3. Введите название.

    ______________2021-09-02___10.51.58.png
  4. Настройте шаблон, добавьте блоки, модули и переменные.
  5. Сохраните шаблон.

Добавление нового (пустого) шаблона

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.
  2. Нажмите + Добавить шаблон документа
  3. Выберите тип.

    ______________2021-09-02___10.54.40.png
  4. Настройте шаблон, добавьте блоки, модули и переменные.
  5. Сохраните шаблон.

Настройка шаблона

Настройки шаблона можно выбрать на панели виджета справа. 

  1. Перейдите в модуль settingsКонфигурация > Общение с клиентами > Шаблоны документов.
  2. Дважды нажмите на шаблон, чтобы отредактировать его.
    Чтобы отредактировать системный шаблон, вам сначала нужно его продублировать.

Для каждого шаблона вы можете указать следующее:

Название
Название шаблона.
Тип
Тип документа, который определяет какие блоки и модули будут доступны в шаблоне, а также где вы сможете его использовать.
Скрытый
«Да»: шаблон нельзя использовать для новых документов.
«Нет»: шаблон доступен для использования при создании новых документов.
Язык
Язык шаблона.
Страна
Страна, для которой будет использоваться шаблон. От этого зависит, например, как будут отображаться даты. В Нидерландах это 23-06-2018, а в Германии — 23.06.2018.

Пример шаблона

На панели справа для примера можно выбрать уже существующий документ. Это позволит понять, как будут выглядеть документы при использовании выбранного шаблона. 
______________2021-09-02___11.04.27.png

Фирменный бланк

На панели справа можно выбрать основной фирменный бланк, который вы планируйте использовать для шаблона.

______________2021-09-02___11.06.40.png
Бланк — это фон документов, который содержит логотип, информацию о компании (например, электронную почту) и любые другие (визуальные) элементы, которые ваша компания использует в общении.

Вы всегда можете выбрать другой бланк, когда создаете документ.

Выбор основного шаблона

Вы можете установить шаблоны документов по умолчанию (например, коммерческие предложения, контракты и счета) для разных типов проектов. Чтобы применить стандартный шаблон при создании нового проекта, выберите его тип.

Вы всегда можете выбрать другой шаблон, когда создаете документ.

Пeрсoнaлизация шаблонов документов

После создания или дублирования шаблона вы можете его персонализировать, добавляя блоки, модули и переменные.

Пoддeржкa

Если вам понадобится дополнительная помощь, свяжитесь с нашей техподдержкой.

Rentman также предлагает помощь в создании шаблонов за дополнительную плату (почасовая ставка). Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Статьи в этом разделе