Шаблоны документов определяют, какая информация должна быть отображена на ваших документах и как она должна отображаться. Использование шаблонов поможет вам не только сэкономит время, но также выдерживать один стиль во всех одинаковых типах документов. В данной статье мы расскажем вам, как создавать шаблоны документов в Rentman. 

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Типы дoкументов

Ти документа определяет, где в программном обеспечении вы можете использовать данный шаблон и в какие модули и блоки вы можете его добавить. Вы можете изменить тип документа в Настройках шаблона.

Вот список типов документов с разъяснением, где вы можете их использовать в Rentman:

  • Коммерческие предложения, контракты, счета - в финансовой вкладке проекта.
  • Упаковочный лист - во вкладке Общее в проекте.
  • Заявка на субаренду - в модуле Субаренды.
  • Накладная на оборудование - в модуле Оборудования.
  • Ремонтная накладная - в модуле Обслуживания.
  • Накладная на транспорт - в модуле Транспорта.
  • Напоминание - в модуле Счета.
  • Накладная на персонал - в модуле Персонал.

Обзор шaблонов

Перейдите в settings модуль Конфигурации > Взаимодейстие с клиентом > Шаблоны документов. В данном обзоре, вы найдете:

  • Системные шаблоны
  • Шаблоны, которые вы создали сами

Добавить столбец в обзор

По умолчанию, в обзор включены такие столбцы, как Имя, Страна, Язык, Скрыть и Системный шаблон. Ознакомьтесь со статьей Настройки шаблона, чтобы получить больше информации о том, что означает последний столбец.

Вы также можете добавить другие столбцы в обзор.

Систeмные шаблоны

Rentman сразу предлагает вам полезные и готовые к использованию шаблоны для каждого типа документа. Эти шаблоны могут подойти каждому и легко могут быть найдены в обзоре. 

Системные шаблоны обновляются и изменяются командой Rentman. Поэтому у вас нет возможности напрямую внести изменения в шаблон. Но вы можете  создать дубликат шаблона и откорректировать его по своему усмотрению. Ознакомьтесь со секцией Создание шаблона для получения дальнейших инструкций.

Если шаблоны еще не переведены на ваш язык, то вы можете связаться с нашей тех.поддержкой contact и попросить доступ к переведу.

В столбце Системный шаблон, вы можете проверить является ли шаблон системным или нет.

Добавьте шаблон из библиотеки шаблонов

В библиотеки шаблонов, вы сможете найти еще больше системных шаблонов, которые вы можете использовать. Они доступны на различных языках и могут быть добавлены в ваш обзор.

  1. В обзоре, кликните на кнопку Библиотека.
  2. Выберете шаблон(ы) , который вы хотите добавить. 
  3. Выберете  Добавить

Если вы удалите системный шаблон из вашего обзора, вы всегда можете легко вернуть его снова из библиотеки.

Сoздaть шаблон

Вы можете создать новый (пустой) шаблон, кликнув на + Добавить шаблон документа в обзор шаблонов. Но мы все же рекомендуем дублировать системный шаблон и затем просто редактировать его. Это поможет вам сэкономить уйму времен, так как вам не нужно быть создавать шаблон с нуля..

Дублировать системный шаблон

  1. Передите в settings модуль Конфигурации > Взаимодействие с клиентом  > Шаблоны документов.
  2. Выберете шаблон mceclip0.png и кликните на кнопку file_copy Дублировать.
  3. Введите имя шаблона.

    mceclip2.png
  4. Определите ваши настройки шаблона и добавьте Блоки, модули или другие переменные в ваш шаблон.
  5. Сохраните ваш шаблон.

Добавьте новый (пустой) шаблон

  1. Перейдите в settings модуль Конфигурации > Взаимодействие с клиентом > Шаблоны документа.
  2. Кликните на + Добавить шаблон документа.
  3. Выберете нужный вам тип шаблона.

    mceclip3.png
  4. Определите Настройки шаблона и добавьте Блоки, модули и переменные в ваш шаблон.
  5. Сохраните ваш шаблон.

Нacтрoйки шаблона

При редактировании шаблона, вы можете определит его настройки в панеле Виджета с правой стороны. 

  1. Перейдите в settings модуль Конфигурации > Взаимодействие с клиентом > Шаблоны документа.
  2. Дважды кликните на шаблон, чтобы отредактировать его.
    Чтобы отредактировать системный шаблон, вам сначала нужно его продублировать.

Для каждого шаблона вы можете определить следующее:

Имя
Имя этого шаблона.
Тип
Тип документа. Тип документа определяет какие блоки и модули будут доступны для использования в данном шаблоне, а также , где вы можете использовать данный шаблон.
Скрыть
"Да" означает, что вы не можете использовать данный шаблон для новых документов.
"Нет" означает, что данный шаблон доступен для использования при создании новых документов.
Язык
Язык шаблона.
Страна
Страна, для которой будет использоваться данный шаблон. Это определяет, например, как будут отображаться даты. В Нидерландах даты отображаются так- 23-06-2018, а в Германии, например, так - 23.06.2018.

Пример шаблона

С правой стороны экрана, в виджете, вы можете выбрать уже существующий документ в качестве примера. Это поможет вам увидеть, как будут выглядеть ваши документы, при использовании выбранного вами шаблона. 
mceclip1.png

Фирменный бланк

В правой части экрана, вы можете выбрать основной фирменный бланк, который планируйте использовать для данного шаблона.

mceclip2.png
Бланк является фоном ваших документов и может содержать ваш логотип, информацию о компании (например, электронная почта) и любые другие (визуальные) элементы, которые ваша компания использует в своих коммуникациях.

Вы всегда также можете выбрать другой фирменный бланк при создании документа.

Выбeрeте ваш основной шаблон

Вы можете выбрать определенные типы шаблонов (например коммерческие предложения, контракты и счета) для разных типов проектов. При создании нового проекта, выберете тип проекта, чтобы применить выбранные шаблоны.

При создании документа вы также всегда можете выбрать другой другие шаблоны.

Пeрсoнaлизируйте ваши шаблоны документов

При создании (или дублировании) шаблона, вы можете начать персонализировать его. Вы можете персонализировать шаблон, добавляя блоки, модули и переменные..

Пoддeржкa

Если вам понадобится дополнительная помощь, вы можете напрямую связаться с нашей тех.поддержкой.

Rentman также предлагает вам создавать шаблон документа для вашей компании по часовой ставке. Свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительной информации.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Статьи в этом разделе