Статус каждого проекта показывает, на какой стадии он находится. По статусу можно найти проекты с невыполненными задачами и определить, нужно ли проверить доступность оборудования. Статус подскажет, отправлено ли коммерческое предложение, одобрено ли оно клиентом, а также находится оборудование на локации или уже вернулось.

В этой статье мы расскажем, как пользоваться статусами, когда они меняются автоматически и как влияют на бронирование оборудования.

Доступно для: Лайт Стандарт Про

 

Статусы проекта

Project_status_in_detail_RU.png

Отменен

  • Когда использовать: если проект отменяется. Он не будет отображаться нигде, кроме модуля статистики, и может переиспользоваться.
  • Автоматическое применение статуса: только вручную.
  • Фильтр в Rentman: Отменен.

Примечание. Чтобы сохранить данные, мы советуем не удалять отмененные проекты.

Заявка

  • Когда использовать: если вы хотите добавить пожелания клиента. Пример. Список оборудования, которое хочет арендовать клиент, или запрос на проведение мероприятия, сходного с прошлогодним.
  • Автоматическое применение статуса: при создании проекта из внешнего ресурса, например онлайн-магазина.
  • Фильтр в Rentman: Заявка.

Концепция

  • Когда использовать: если вы работаете над проектом, но еще не отправили коммерческое предложение.
  • Автоматическое применение статуса: при создании нового пустого проекта.
  • Фильтр в Rentman: На рассмотрении.

На рассмотрении

  • Когда использовать: если вы работаете над проектом и уже отправили коммерческое предложение, но пока не получили подтверждения от клиента.
  • Автоматическое применение статуса: при отправке коммерческого предложения.
  • Фильтр в Rentman: На рассмотрении.

Подтвержден

  • Когда использовать: если проект подтвержден клиентом.
  • Автоматическое применение статуса: при подписании клиентом цифрового коммерческого предложения.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден.

Подготовлен

  • Когда использовать: если оборудование собрано, упаковано и готово к отправке со склада.
  • Автоматическое применение статуса: в модуле склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден.

На локации

  • Когда использовать: если оборудование отправлено на площадку.
  • Автоматическое применение статуса: в модуле склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден.

Вернулся

  • Когда использовать: если оборудование вернулось на склад.
  • Автоматическое применение статуса: в модуле склада.
  • Фильтр в Rentman: Подтвержден.

Как поменять статус

Автоматически

По умолчанию статус проекта меняется автоматически в зависимости от действий, выполненных вами или клиентом. 

  1. Концепция
    Этот статус присваивается всем новым проектам.
    Если вы хотите, чтобы у новых проектов был другой статус, используйте шаблон.
  2. На рассмотрении
    Этот статус устанавливается, когда вы отправляете коммерческое предложение.
  3. Подтвержден
    Этот статус устанавливается, когда клиент подписывает цифровое коммерческое предложение.
  4. Подготовлен, На локации, Вернулся
    Эти статусы устанавливаются в зависимости от действий в модуле group_workСклад, где вы бронируете оборудование со склада и возвращаете его, присваивая нужный статус.

Вручную 

  • В проекте. Вы можете сами менять статус в процессе работы над проектом.

Project_status_2.png

  • В модуле group_workCклад. Статус можно изменить, нажав «Готово» на странице бронирования проекта.

mceclip1.png

Быстрый обзор статусов

Не хотите открывать каждый проект по отдельности, только чтобы посмотреть его статус? Мы нашли решение. Вы можете быстро просмотреть, отменен или подтвержден проект в различных частях модуля table_chartПроекты. Так вы без труда поймете, какие (под)проекты требуют немедленных действий, а какие могут подождать.

Статусы

Фактический статус 

Статусная группа

В проекте

Список/За день

Временная шкала/ Календарь

Отменен

Отменен

mceclip6.png Название проекта mceclip10.png

Заявка
Концепция
На рассмотрении

Неподтвержден mceclip5.png Название проекта mceclip11.png

Подтвержден
Подготовлен
На локации
Вернулся

Подтвержден mceclip4.png Название проекта  mceclip13.png

В проекте

Для обозначения статуса подпроекта используются цвета светофора. Статус активного подпроекта указывается рядом с его названием в левой верхней части страницы (на изображении ниже отмененный подпроект New York отмечен красной точкой). При наведении курсора на любую точку появится всплывающий текст с указанием точного статуса (под)проекта (на изображении ниже мы видим, что для World Tour это «Статусы подпроектов отличаются»).

mceclip15.png

Список/За день

mceclip16.png

Временная шкала/Календарь

В календаре или на временной шкале цвет проекта определяется его типом. Не следует путать его со статусом проекта. На изображении ниже мы видим, что у нас есть один отмененный проект (зачеркнут), два подтвержденных проекта (обычный шрифт) и один еще не подтвержденный (курсив).

mceclip14.png

Фильтры

Создавайте пресеты с фильтрами для проектов с определенными статусами, чтобы легко находить проекты, которые требуют определенных действий.

Пример. Создайте пресет со всеми проектами на рассмотрении, за которые вы отвечаете, чтобы знать, кому нужно позвонить насчет коммерческого предложения.

Планировщик персонала
Создавайте пресеты с фильтрами для подтвержденных проектов, чтобы запланировать их первыми. 
Отмененные проекты будут отображаться, только если на них все еще запланирован персонал.

Склад
В модуле склада показаны проекты в зависимости от их текущего статуса. Здесь появятся только подтвержденные проекты.

Финансы
Выставить счет можно, только если проект подтвержден. Проекты с другим статусом не будут отображаться в модуле monetization_onФинансы.

Субаренда
Отмененные проекты не будут отображаться. Добавьте пресет с фильтром подтвержденных проектов в модуль swap_horizontal_circleСубаренда.

Зaвиcимость доступности оборудования от статуса проекта

Статус проекта может влиять на доступность оборудования. Чтобы узнать больше, прочитайте эту статью.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли добавить свой статус проекта?
Пока нет. Возможно, мы добавим эту функцию в будущем. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Существует ли статус для проектов, по которым выставлен счет?
Статуса, который бы отображал проекты с выставленным счетом, в программе нет. Проект считается оплаченным, если все счета закрыты. Сложность с созданием единого статуса в том, что пользователи могут устанавливать свои условия оплаты. К примеру, счет может быть оплачен до возвращения на склад.

Некоторые пользователи вообще не выставляют счета в Rentman, используя программу только для контроля за оборудованием и планирования персонала.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.